이  사  회  의  사  록

일    시 : ○○○○년 ○○월 ○○일

장    소 : 당사 회의실

출석이사 : 총○명 중 ○명

의    장 : 대표이사 ○○○

이사회 의장 ○○는 의장석에 착석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 안심의에 들어가다.

의    안 : 제○회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건

의장은 상기의안을 상정하고 운영자금의 조달 방법으로 전환사채 발행의 필요성을 설명한 후 이의심의를 요청한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후, 출석이사 전원의 찬성으로 가하다. 의장은 위의 의안이 아래와 같이 가결되었음을 알린 다음, 폐회를 선언하고 산회하다.

-  의 결 사 항  -

1. 사채의 명칭 :○○○○○(주) 제○회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

3. 사채의 권면총액 : ○○억원

4. 사채의 발행가액의 총액 : 사채 권면금액의 100%

5. 사채의 이율 : 표면금리 3%, 만기보장수익률은 한국증권업협회가 발표하는 3년만기

AA-회사의 발행일전일 최종호가 수익율 +  ○○%

6. 사채의 발행 방법 : 본 사채는 등록하며 사채실물은 발행하지 않음.

7. 원금상환방법과 기한 : 만기일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 이자 지급방법과 기한 : 사채발행일 익일로부터 원금상환기일까지 이자를 계산하며, 아래 자지급기일에 각각 해당기간의 이자를 후급한다.

○○○○년 ○○월 ○○일, ○○○○년 ○○월 ○○일, ○○○○년 ○○월 ○○일, ○○○○년 ○○월 ○○일, ○○○○년 ○○월 ○○일, ○○○○년 ○○월 ○○일

9. 전환에 관한 사항

가. 전환비율 : 사채권면액의 100%

나. 전환가격 : ○○,○○○원 (액면가격 ○○,○○○원)

다. 전환가격의 조정 : 있음(전환사채 인수계약서 조항에 의거)

라. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식

전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다. 이 경우 전환시까지 이자지급기일이 도래한 경우 그 때까지의 이자는 반환하는 것으로 한다.

마. 전환청구기간 : 사채발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 상환기일 3영업일전일까지

바. 전환청구장소 : 명의개서대리인인             증권대행부

10. 발 행 일 : ○○○○년 ○○월 ○○일

만 기 일 : ○○○○년 ○○월 ○○일

11. 사채원리금 지급장소 : (주)○○은행 ○○지점 및 해당지역 각 광역시 및 도청소재지모점

12. 사채의 납입방법 : 본 사채의 납입을 위하여 ㏇국민은행 여의도영업부에 개설한 계좌로 본사채 발행가액 상당의 금액을 입금하기로 한다.

13. 주간사회사 : ○○증권

14. 사채의 등록기관 : 증권예탁원

15. 기타사항 : 전 각호 사항외에 사채발행을 위한 총액인수 및 매출계약을 체결함에 있어 필요한 조건과 기한 방법 및 보증관계등은 주선기관 및 보증기관과 협의하여 결정토록하고 그 이외 사채모집에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 결정하여 처리한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인하다.

○○○○년 ○○월 ○○일

○○○○주식회사

대표이사 :	이    사 :

이    사 :	이    사 :

이    사 :                                  이    사 :