이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층 □□□회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

안 건 : 자금 조달을 위한 신주 발행의 건(일반공모)

의장 대표이사 □□□은 정관에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 유상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분히 토의를 거친 후, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

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- 다   음 -

1. 신주의 종류와 수 : □□식 보통주식 □□□□□주

2. 자금 조달의 목적 : 시설 자금 및 운영 자금

3. 신주의 발행 방법 : 전액 시가 발행(일반공모)

4. 신주의 발행 가액 : 할인율은 □□%로 하여 □유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

제□□조□ 에 의하여 산출되는 가액으로 하되 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액

면가로 한다. 단, 호가단위 미만은 절상함.

5. 신주의 배정 방법 : 모집 주식수의 □□%를 고수익 간접투자기구 및 기타 첨약자에

구분없이 배정한다. 단, 고수익 간접투자기구 및 기타 첨약자의 청약주식수가 모집주

식수를 초과하는 경우에는 청약주식수에 비례하여 5사6임을 원칙으로 안분배정하되,

잔여 주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고 청약자부터 순차적으로

우선 배정하되 등순위 최고 청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하

여 배정한다. 또한, 고수익간접투자기구 및 기타청약자의 총 청약 주식수가 모집 주

식주에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고 미달한 잔여주식은 미납처리한

다.

6. 청약기일 : 20  년   월   일부터 20  년   월   일까지

7. 일반 공모 주관회사 : □□□□주식회사(모집주선 및 청약사무)

8. 청약 취급처 : □□□□주식회사 본점 및 지점

9. 주급 납입일 : 20  년   월   일

10. 주급 납입처 : □□은행 □□지점

11. 주권 교부 예정일 : 20  년   월   일

12. 주권 교무처 : □□□결제원 증권 대행부

13. 신주 배당 기산일 : 20  년   월   일

14. 기타사항

가. 신주의 발행가액이 확정되는 때는 이를 즉시 코스닥시장지에 공시하며, 한국경제

신문에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.

나. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이

자는 없음.

다. 이 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될

수 있음.

라. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)                      이 사 :           (인)

이 사 :           (인)                      감 사 :           (인)