이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당회사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명 출석

의 장 : 대표 이사

- 회의 진행 -

정관 제□□조에 의거, 의장 □□□□는 금일 회의가 적법하게 개최되었음을 선언하고 참석이사들은 다음 기술된 의안을 심의한 후 만장일치로 결의한다.

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제1호 의안 : 제□□회 무보증 회사채 발행의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 자금조달의 방법으로 사채발행의 필요성을 설명한 후 이의 심의를 요청한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후, 출석이사 전원의 찬성으로 가결한다. 의장은 위의 안건을 가결되었음을 알린 다음, 폐회를 선언하고 산회한다.

- 의결 사항 -

건명의안 : □□□□(주) 제□□회 무보증 회사채(만기□□년)

1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 회사채

2. 사채의 권면총액 : 금               원

3. 사채의 발행가액 : 사채권면금액의 □□%로 한다.(액면발행)

4. 사채의 이율 : 한국증권업협회가 정하는 청약일 전일의 □□만기 국고채의 □채권종류별 잔존만기별 시장수익률□에 □□%를 가산한 수이익률

5. 원금상환방법과 기한 : 사채발행일로부터 □□년 만기 일시상환함.

6. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 이자를 계산하여 매 □□개월 마다 당해 기간 이자 후급함.

7. 사채 발행일 : 20  년   월   일

8. 사채원리금 지급장소 : (주)한국□□□은행 □□□지점

9. 사채의 발행방법 : 공사채등록법령에 의거 등록 발행한다.

10. 자금의 사용목적 : 차입금 상환

11. 수탁회사 : 한국□□은행 등

12. 대표주관회사 : 한국□□은행

13. 사채의 등록기관 : 증권 예탁원

14. 기타사항 : 총액인수 계약을 체결함에 있어서 필요한 사항 등은 주간사와 협의하여

결정토록 하며, 그 외의 사채모집에 관하여 필요한 사항은 대표이사가

결정하여 처리한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 출석이사가 기명 날인함.

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20  년   월   일

대표이사 / 의장 :           (인)         대표이사 /  사장 :           (인)

이  사 :           (인)         이  사 :           (인)