20□□년 제□□차 이사회 의사록

이사회 개최일시 : 20  년   월   일(   ) □□시

이사회 개최장소 : □□□(주) 서울지점 회의실

출석이사 : □□명 중 □□명 참석

위 전원 출석하다. 의장 □□□은 의장석에 등단 후 참석자를 확인한 후, 성원이 되었음을 선언하고 회의를 진행하다.

제1호 의안 : 제□□ - □, □□ - □회차 회사채 발행의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 당사의 자금조달방법으로 회사채발행의 필요성을 설명한 후 그 결의를 구한 바, 출석이사 전원이 이의 없이 동의하여 다음과 같이 승인 가결되다.

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- 다   음 -

1. 사채의 명칭 : □□□□(주) 제□□ - □회, 제□□ - □회 무보증 사채

2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 사채의 권면총액 : □□ - □회차 금 □□□억원정(\              )

□□ - □회차 금 □□□억원정(\              )

4. 사채의 발행가액 : 각 사채권면금액의 □□%(할인율 □□%)

5. 사채의 이율 : □□ - □회차 발행일 전일 증권업협회의 국고채(□□년)

고시금리 + □□bp

□□ - □회차 발행일 전일 증권업협회의 국고채(□□년)

고시금리 + □□bp

6. 원금의 상환 방법 및 기한

- 원금 : □□ - □회차 20  년   월   일 원금 일시 상환(□□년)

□□ - □회차 20  년   월   일 원금 일시 상환(□□년)

- 이자 : 사채발행일로부터 □□개월분의 이자를 후급함

단, 상환기일이 은행휴업일인 경우 익영업일로 하고 이자 지급기일 이후의

이자는 미계산함

7. 사채 발행일 : 20  년   월   일

8. 사채의 발행방법 : 공사채 등록법령에 의한 등록발행함.

9. 자금 사용의 목적 : 운영자금 및 차입금상환

10. 사채 원리금 지급장소 : (주)□□은행 □□□지점

11. 주관회사 : □□□증권(주)

12. 신용평가기관 : 한국□□평가(주), 한국□□평가(주), 한국□□평가(주)

13. 사채의 등록기관 : 증권 예탁원

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이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하여, 의장과 출석한 이사 전원 아래에 기명날인하다.

서기 20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)