재무위원회 의사록

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1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : (주)□□□ 본사 회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 재무위원 중 □□명 참석

4. 의 장 : 대표이사 □□□

5. 부의안건 : (주)□□□ 제□□회 무보증 사채 발행의 건

재무위원회 의장인 □□□이사는 성원을 확인 후 재무위원회 규정 제□□조(의사진행 및 결의방법)에 의거하여 제□□조(부의사항) 중 아래와 같이 해당하는 의안을 상정하고 심의를 구하다.

- 아   래 -

1. 사채의 명칭 : (주)□□□ 제□□회 무보증 사채

2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 사채의 권면총액 : 금□□□□□원정(\              )

4. 사채의 발행가액 : 각 사채의 권면금액의 □□%(할인율□□%)로 한다.

5. 사채의 발행방법 : 공사채등록법령에 의거 등록발행하며, 사채권은 발행하지 않는다.

6. 사채의 이율 : 청약일 전일의 □□년만기 국고채의 □채권종류별 잔존만기별 시장수익

률□에 □□&p를 가산한 수익률로 한다.

7. 사채의 발행일 : 20  년   월   일

8. 사채의 상환일 : 20  년   월   일

9. 원금상환방법 및 기한 : 사채의 원금은 20  년   월   일 만기에 일시 상환한다. 다

만, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

10. 이자지급방법과 기한 : 이자는 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매

□□개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 □/□씩

분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. (다만, 이자지급

기일은 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자

지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.)

11. 자금의 사용목적 : 운영자금

12. 사채원리금 지급대행기관 : (주)□□은행 □□□지점 및 해당지역 각 광역시와 도청

소재지 모점

13. 대표주관회사 : □□□ 주식회사

14. 사채모집수탁기관 : □□□ 주식회사

15. 사채의 등록기관 : 증권예탁결제원

16. 기타사항 : 전 각호 사항 외에 사채의 모집주선등 사채발행을 위한 세부사항은 대표

이사가 주관회사와 협의하여 결정한다.

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이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

재무위원장 :           (주)              재무위원 :           (주)