이사회 의사록

(사원총회의사록)

20  년  월   일 우리□□□□유한회사(이하 "회사"라고 한다)의 사원 총원은 자산 유동화에 관한 법률 제□□조에 의거 이사 □□□가 부의한 다음 각 안건에 대하여 사원 상호간의 질의와 토의가 있은 후, 출석사원 전원의 찬성으로 가결한다.

사원 총수 : □□명

사 원 : □□□

총 출자좌수 : □□□좌

출자좌수 : □□□좌

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- 다    음 -

제1호 의 안 : 자산양수도계약의 건

사원 모두는 다음과 같이 자산양수도 계약을 체결키로 합의한다.

(1) 자산양수인 : 우리□□□□유한회사

(2) 양수자산의 종류 : □□□□증권 주식회사가 주식회사 □□□□에 대하여 보유한 대출채권

총 1건 400억원

(3) 양도가액  : 금 □□□억원정

(4) 계약내용 : 자산양수도계약서 참조

제2호 의 안 : 유동화사채의 발행

용의 유동화사채를 발행하기로 한다. 회사의 이사 또는 이사가 위임하는 자에게 회사를 대표하여 사채발행을 위해 필요하거나 바람직한 약정서, 문서, 증명서 등을 작성하여 교부할 권한(사채이자율 결정 포함)을 부여한다. 상기인의 결정은 그 문서의 기명날인 또는 서명에 의하여 최종적으로 증명되는 것으로 한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료 되었음을 고한 후, 폐회를 선언한다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 사원이 아래에 기명날인한다.

20  년   월   일

□□□□유한회사

의장 겸 이사 :           (인)

※ 별 첨 (유동화사채의 발행조건)

"발행회사"가 발행하는 유동화사채의 발행조건과 매출관계는 아래와 같다.

1. "발행회사"의 상호 : □□□□유한회사

2. 사채의 명칭 : □□□□전문(유) 제□□ - □□회 무보증사채

(이하 "제□□ - □□회 무보증사채"라 하며, "유동화사채"라 한다)

3. 사채의 종류 및 조건 : 제□□ - □□회 무기명식 이권부 무보증 선순위사채 (Call option)

4. 사채의 권면총액 : 제□□ - □□회 무보증사채: 금□□억원(\             )

5. 사채의 모집가액 총액 : 금□□억원(\          )

6. 사채의 발행가액 : 사채권면총액의 □□）로 한다. (할인율 : □□%)

7. 사채의 모집방법 : 공모

8. 사채의 발행일 : 20  년   월   일

9. 사채의 이율 : 제□□ - □□회 무보증사채의 이율은 연 □□%로 한다.

10. 사채 원금의 상환기일 및 상환방법

제□□ - □□회 무보증사채의 원금은 채권 만기일인 20  년   월   일에 그 원금의 □□%를

상환한다. 원금상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하며, 만기일 이후의

기간에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 단, "발행회사"는 제□□ - □□회 무보증사채에 대하

여 20  년   월   일 체결한 업무위탁계약서 제□□조에 규정한 바에 따라 조기상환권을 행사

할 수 있다.

11. 사채 이자의 지급기일 및 지급방법

제□□ - □□회 무보증사채의 이자는 유동화사채의 발행일로부터 기산하여 원금상환기일 전일

까지 계산하며, 매□□개월분의 이자를 월할계산하여 후급한다. 단, 최초 이자지급 구간

(20  년    월   일 ~ 20  년   월   일)의 이자지급은 구간내 일할계산하여 20  년   월   일

에 지급하고, 최종 이자지급 구간(20  년   월   일 ~ 20  년   월   일)의 이자지급은 구간내

일할계산하여 20  년   월   일에 지급한다. 지급기일이 은행휴업일인 경우 익영업일로 하고,

이 경우 지급기일이후 기간경과에 따른 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기일은 다음과 같다.

20  년   월   일  20  년   월   일  20  년   월   일   20  년   월   일

20  년   월   일  20  년   월   일

단, 유동회사채 원금의 전부 혹은 일부가 조기상환되는 경우 해당 조기상환권 행사일의 조기상환원금에 대한 조기상환권 행사 전 최종 이자지급일로부터 해당 조기상환권 행사일 전일까지의 이자(구간내 일할계산에 의한다)를 지급한다.

12. 연체이자

제□□항 및 제□□항의 기일에 원금의 상환 또는 이자의 지급을 행하지 아니한 때에는 동 연

체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 상환기일 또는 지급기일의 익일로

부터 실제 상환일 또는 지급일까지의 경과기간에 대하여 국민은행 은행계정 연체이자율의 이율

을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다.

13. 사채의 조기상환--

제□□항에 따라 조기상환권이 행사된 경우에 본 항의 내용에 따라 조기상환을 한다.

1) Call Option에 관한 사항

(1) 행사내역

① 대상채권 : 제□□ - □□회 무보증사채

② 행사비율 : 유동화사채의 원금 전부 또는 일부

③ 행사금액 : 유동화사채의 원금 전부 또는 일부

④ 행사장소 : □□은행 여의도법인영업부

⑤ 행사기간 : 유동화사채 발행일로부터 □□개월이 경과한 날 이후 최초로 도래하는 정산일

(20  년   월   일)을 포함하여 그 이후부터 유동화사채 최종상환일(20  년   월   일)까지

의 기간 동안 매월 □□일에 행사 가능

2) Call Option의 행사절차

업무수탁자는 해당 조기상환권 행사일 □□일 전까지 "발행회사"의 사채모집수탁회사에 조기상

환권 행사의사를 통보하고, 해당 조기상환권 행사일 □□일 전까지 업무위탁계약서 제□□조

제□□항에 따라 조기상환을 공고하고 증권예탁결제원에 조기상환을 통보하여야 한다. 업무수

탁자는 위탁자를 대리하여 해당 조기상환권 행사일 직전 영업일에 상환가능예치계좌에 예치된

금원 중 조기상환권 행사금액의 인출을 위해 수납관리계좌로 이체한다.