이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□사무소 대회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명

4. 출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의장인 대표이사 □□□와 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 당사 정관 제□□조에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한 뒤, 다음의 의안을 상정하여 심의를 구하다.

의 안 : 신주발행(주주배정후 실권주 일반공모 유상증자)의 건

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의장이 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자에 대한 필요성을 설명하고 상기 의안에 관한 심의를 구한 바, 출석이사 상호간에 신중한 의견교환이 있은 후, 동 안건에 대해 전원의 심의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

1. 신주의 종류와 수 : 무기명식 보통주식 □□□□주

2. 증자방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 방식(시가발행)

3. 증자자금조달 목적 : 운영자금

4. 신주의 발행가액

- 할인율을 □□%로 하여 □유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정□ 제□□조에 의하

여 산출되는 가액으로 하되, 산출가액이 액면가액(□□□원) 이하일 경우에는 액면

가액으로 함.(단, 호가단위 미만은 절상함)

5. 신주의 배정기준일 : 20  년   월   일

6. 신주의 배정방법

가. 각 청약구분별 배정

1) 구주주 : 20  년   월   일(신주배정일 기준) □□시 현재 당사 주주명부에 등재

된 주주로부터 청약이 있을 경우 모집주식수의 □□%를 배정한다. 청약권을 갖는

주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일 당사 주주명부에 기재된 소유주식 □

□주당 □□□주(□□주당 배정비율과 동일) 비율로 배정함.

2) 일반공모 : 구주주 배정후 발생하는 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하되, 일

반 청약자 및 고수익간접투자기구에 구분없이 배정한다. 단, 일반 청약자 및 고

수익간접투자기구에 배정항 주식이 □□□□주 이하이거나 배정할 주식의 공모금

액이 □□억원 이하인 경우에는 일반공모에 배정하지 아니하고 대표주관회사가

자기계산으로 인수한다.

나. 모집주식수의 초과 청약시 청약경쟁률에 따라 안분배정하여 잔여주식이 최소화되

도록 한다.

다. 청약주식수가 일반공모 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주식수대로 배정하고,

청약 미달분은 대표주관회사가 자기계산으로 인수한다.

7. 신주의 청약증거금 : □□주당 발행가액 전액(증거금율 □□%)

8. 청약일

가. 구주주 청약일 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□일간)

나. 일반공모 청약일 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□일간)

9. 청약장소

가. 구주주중 명부주주 : 대표주관회사의 본점 및 지점

나. 구주주중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사의 본점 및 지점

다. 일반공모 청약자 : 대표주관회사의 본점 및 지점

10. 주금납입일 : 20  년   월   일

11. 주금 납입은행 : □□은행 □□□지점

12. 신주의 배당 기산일 : 20  년   월   일

13. 신주권 교부 예정일 : 20  년   월   일

14. 신주권 교부 장소 : □□은행 증권대행부(명의개시 대행기관)

15. 신주 인수권애 관한 사항

가. 신주인수권의 양도를 허용함

나. 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정

통지일로부터 구주주 청약개시일 전일까지로 함.

다. 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사 : □□증권(주)

16. 대표주관회사 : □□증권(주)

17. 기타사항

가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지의

이자는 무이자로 함.

나. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 □□신문에 공고함으로써 개별주주에 대한

통지를 갈음함.

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.

라. 기타 본주식의 발행과 관련된 부수적 사항은 대표이사에게 위임함.

마. 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 그 시기

및 규모 등이 변경될 수 있음.

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성 후 출석한 이사가 기명 날인하다.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 사장 :           (인)        대표이사 사장 :           (인)

이    사 :           (인)             이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)             사외이사 :           (인)