이사회 부의안건

- 부의안건 : 제□□□회 보증 공모사채 발행의 건

- 결의주문 : 당사는 제□□□회 보증 공모사채 금□□□□□□□원정(\            )을 다음과 같은 내용으로 발행할 것을 결의함.

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- 다   음 -

1. 사채의 명칭 : □□□□(주) 제□□□회 보증공모사채

2. 사채의 종류 : 무기명식 보증 공모사채

3. 사채의 권면총액 : 금 □□□□□□원정(\             )

4. 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 □□%로 한다.

5. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 □□%로 하되, 동이율이 □□□□협회가 청약일 전 최종발표하는 □□년만기 산금채의 □채권종류별 잔존만기별 시장수익률□에 □□%P를 가산한 수익률과 상이할 경우에는 □□□□협회가 청약일전 최종발표하는 □□년만기 산금채의 □채권종류별 잔존만기별 시장수익률□에 □□%P를 가산하여 산정한 수익률로 한다.

6. 사채의 원금 상환방법과 기한 : 20  년   월   일 만기 일시상환함.

7. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 계산하며 매 □□개월 후급한다. 단, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행예정일 : 20  년   월   일

9. 자금의 사용목적 : 차환자금

10. 원리금 지급보증기관 : □□□□보험(주)(보증기간 : 사채기간과 동일)

11. 원리급 지급대행기관 : □□은행 □□□□센터

12. 주간사회사 : □□증권(주)

13. 사채의 등록기관 : 증권결탁결재원

14. 기타 사항 : 위 각호 상호 외에 사채발행을 위한 필요한 세부사항은 대표이사가 주간사 회사와 협의하여 결정한다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사