고 객 관 리 일 보 □□□□□□□□□□□□□
성 명						계 약 내 용											경위
생년월일
주소	자 택		(TEL: )
	근무지		(TEL: )
직 업											가 족 명		성 별			생 년 월 일							연 령
예상자산					예상수입
특기□취미
비 고
방문상황		방 문 일		상 담 내 용										다음방문예정일							가 부 구 분
현재계약사항		회 사 명		종 류			금 액			보 험 료		담 당 자						계 약 일				기 타