전 환 사 채 청 약 서

1. 주식회사 ○○○○

2. 자본의 총액 1,100,000,000원

3. 최종의 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순자산액 : 600,000,000원

4. 전환사채의 총액 : 금 3억원정

5. 각사채의 금액 : 금 일억원정

6. 사채발행가액 : 권면액

7. 사채의이율 : 연5%, 보장수익률 : 연복리 12%

8. 사채의 상환과 이자지급의 방법과 기한 : 원금은 20__년 __월 __일 일시상환한다.

사채이자는 3월,. 6월, 9월, 12월의 각 5일에 후취한다. 단, 최종 상환기일

이 분기말 이전에 도래시는 그 상환기일에 후취한다.

9. 각 전환사채의 납입금액 : 액면금전액

10.기명식전환사채로 발행한다.

11.전환조건

가. 전환사채발행한도 : 발행할 주식총수중 미발행주식 한도내

나. 전환가격 : 1주당 3만원(액면가 1만원, 액면가의 3배)

다. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식

라. 전환청구기간 : 사채발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 상환만기일 까지

12.본 사채는 전액 주주이외의 자에게 사채를 발행한다.

13.사채금 납입장소 : 중소기업은행 서울지점

14.사채금납입기일 : 20__년  __월  __일

위 기재사항을 승인하고 이를 청약함

20__년  __월  __일

○○ 벤처캐피탈

서울특별시 ○○구 ○○동  ○○

대표이사    ○  ○  ○