채권발행내역 통보 (사모)

수    신 : 증권예탁원 사장                   발행회사 :        대표자      (인)

참    조 : 채권업무부장                      주    소 :

문서번호 :                                   담당부서 :        담당자   전화번호

Ⅰ.일반사항

1.채권의 종류 : 가나다물산 제11회 무기명식 이권부 (무)보증 사모사채

2.채권발행내역

발행금액 : 100,000,000,000원

발 행 일 : 2001. 1. 10

최초권종 및 번호 :

발행방법 : 공사채등록법령에 의한 등록발행으로 실물발행은 하지 않음

채권의 분할 및 병합 : 분할 및 병합을 인정하지 않음

납입금액 및 은행 : 90,000,000,000원(할인율 : 10%), ○○은행 ○○지점

3.원리금 관련 사항

채권의 이율 및 절사방법 : 년     %   원미만 절사

(전환사채의 경우 보장수익율 :    %)

※ 일할계산 :

채권의 상환방법 및 기한 : 2004년 1월 10일에 원금의     %를 일시 상환

이자지급방법 및 기한 : 채권발행일로부터 원금상환전일까지 매3개월 후급

단, 특별한 경우 :

원리금 지급장소 : ○○은행 ○○지점과 해당지역 각 광역시 및 도청소재지 모점

4.인수내역

모집방법 : 사모

주 간 사 : ○○증권

인수기관(각각의 인수금액 기재) :

5.자금용도

자금용도 :

6.일괄등록내역 : 증권거래법 제174조 5항에 의거 일괄등록내역을 청구함

○○증권  00계좌    10,000,000,000원  ( 자기분 , 고객분 )

※ 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제12조에 의거 증권예탁원에 예탁하는 경우 발행일로부터

1년간 계좌대체를 제한 함. 단, 프라이머리 CBO의 기초채권에 대해서는 발행 후 2영업일간 적용하지        않음

7.공사채원부 기재 통지

당사는 채권발행일에 공사채원부에 상기사항을 기재하고, 공사채원부 기재완

료에 대한 등록기관으로의 통지는 본건으로 갈음함.

Ⅱ. 특이사항

8.보증채권사항

보증기관 :

상환청구기간 : 원금은 원금상환일로부터, 이자는 이자지급일로부터   년 이

내로 한다.

보증기관 변경 및 중도상환 가능 여부 : 보증기관의 부도시 보증기관을 변경

할 수 있으며 채권자는 발행사에 중도상환을 청구할 수 있다.

9.수탁기관 (담보부,원화표시채 등)

10.조기상환권부채권에 관한 사항(CALL 또는 PUT)

가.CALL

조기상환 행사비율 :

조기상환 행사금액 :

조기상환 행사장소 :

조기상환 공고 및 통지 :

원리금 지급 방법:

나.PUT

조기상환 청구비율 :

조기상환 청구금액 :

조기상환 청구기간 및 지급일 :

조기상환 청구장소 및 지급장소 :

사채권자 확인 : 사채권자는 조기상환 청구시 등록기관으로부터 사채권자확인을

받은 후 조기상환 청구장소에 청구하여야 함

※ 당사는 00회 무기명식 이권부 (무)보증 채권의 상환이 완료된 후 지체없이

(일주일 이내) 공사채등록기관에 등록말소를 신청하겠습니다.

Ⅲ. 기 타

첨부 : 1. 이사회의사록 사본 1부.

2. 총액인수계약서 사본 1부.

3. 납입완료증명서 1부.

4. 전환(신주인수수권)조건(전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우) 1부.

5. 권면분할금지특약서 1부