채  권  발  행  내  역  통  보

수신 : 증권예탁원 사장                   발행회사명 :  가나다물산 주식회사

참조 : 채권업무장                        대표자 직위 및 성명 : 대표이사 홍길동  (인)

문서번호 : 재무00-90호                  주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 90번지

담당부서 및 담당자 : 자금팀 장길산 대리  전화번호 : 3779- 1247

1. 채권의 종류 : 가나다물산(주) 제 OO회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 채권발행내역

- 발행금액 :  10,000,000,000원

- 발 행 일 :  2001. 00. 00.

- 최초권종 및 번호 : 10억원권  10매 (1번 ∼ 10번)

- 발행방법 : 공사채등록법령에 의한 등록발행으로 실물발행은 하지 않음

- 채권의 분할 및 병합 : 채권의 분할 및 병합을 인정하지 않음

- 납입금액 및 은행 : 100억원,  OO은행 OO지점

3. 원리금관련사항

- 채권의 이율 및 절사방법 : 년     ）, 원미만 절사. (만기보장수익율 : 연복리 00 %)

- 일할계산 : 해당사항없음

- 채권의 상환방법 및 기한 : 0000년 00월 00일에 원금의 000%를 일시 상환한다.

- 이자지급방법 및 기한 : 채권발행일익일로부터 원금상환일 까지 계산하여 매 3개월 후급.

단, 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는 익일로 한다.

- 원리금 지급장소 :  OO은행 OO지점과 해당지역 각 광역시 및 도청소재지 모점

4. 자금용도

- 자금용도 : 운용

5. 인수내역

- 모집방법 : 사모

- 인수기관 : o o 증권 ,  100억원

6. 일괄등록내역 : 증권거래법 제174조 5항에 의거 일괄등록내역을 청구함.

OO증권   OO계좌    100억원   자기분

※ 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제12조에 의거 증권예탁원에 예탁하는 경우 발행일로부터

1년간 계좌대체를 제한함. 단, 프라이머리CBO의 기초채권에 대해서는 발행후 2영업일간 적용하지 않음.

7. 공사채원부 기재 통지

당사는 채권발행일에 공사채원부에 상기사항을 기재하고, 공사채원부 기재완료에 대한 등록기관으로의

통지는 본건으로 갈음함.

※ 당사는 00회 무기명식 이권부 무보증 채권의 상환이 완료된 후 지체없이 (일주일 이내) 공사채등록기관에

등록말소를 신청하겠습니다.

첨부 :   1. 이사회의사록 사본1부.     3. 전환조건 1부

2. 인수계약서 사본1부..       4. 권면분할 금지특약서 1부.

5. 납입완료증명서 1부. 끝

채 권 발 행 내 역 통 보

수신 : 증권예탁원 사장                    발행회사명 : 가나다물산 주식회사

참조 : 채권업무부장                       대표자 직위 및 성명 : 대표이사 장길산 (인)

문서번호 :                                주소 : 서울시 영등포구 여의도동 33번지

담당부서 및 담당자 : 자금팀  OOO

전화번호 : 3770- 1234

Ⅰ. 일반사항

1. 채권의 종류 : o o o 유동화전문(유) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채

제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채

제1-3회 무기명식 이권부 무보증사채(후순위)

2. 채권발행내역

- 발행금액 :    제 1-1회 : 000억원

제 1-2회 : 000억원

제 1-3회 : 000억원

- 발 행 일 :  2000. 00. 00

- 발행방법 : 공사채등록법령에 의한 등록발행으로 실물발행은 하지 않음

- 납입금액 :  총 OOOO원    제 1-1회 : 000억원

제 1-2회 : 000억원

제 1-3회 : 000억원

- 납입은행 : o o 은행  o o 지점

3. 원리금 관련사항

- 채권의 이율 및 절사방법 : 제 1-1회 : 년 0.00%

제 1-2회 : 년 0.00%

제 1-3회 : 년 0.00%

각각 원미만 절사

- 채권의 상환방법 및 기한 : 제 1-1회는  0000년 0월 00일

제 1-2회는  0000년 0월 00일

제 1-3회는  0000년 0월 00일

에 각각 원금의 100%를 일시 상환한다.

- 이자지급방법 및 기한 :  채권발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며,

제 1-1회는 매 3개월 후급.

제 1-2회는 연단리로 만기일시지급.

제 1-3회는 연단리로 만기일시지급.

- 원리금지급장소 : oo은행 ooo지점 및 해당지역 광역시와 도청소재지 모점.

4. 인수내역

- 모집방법 : 공모

- 주 간 사 : OO증권(주)

- 인수기관 : OO증권(주)  제 1-1회 : 000억원

제 1-2회 : 000억원

제 1-3회 : 000억원

5. 자금용도 및 신용평가 사항

- 자금용도 : 운용

- 신용평가기관 및 신용등급 : 제 1-1회  한국기업평가(AAA), 한국신용평가(AAA)

제 1-2회  한국기업평가(AAA), 한국신용평가(AAA)

제 1-3회  한국기업평가(AAA), 한국신용평가(AAA)

6. 일괄등록 내역 : 증권거래법 제174조 5항에 의거 일괄등록 내역을 청구함

제 1-1회  :  OO증권  OO계좌    000억원  자기분

제 1-2회  :  OO증권  OO계좌    000억원  자기분

제 1-3회  :  OO증권  OO계좌    000억원  자기분

7. 공사채원부 기재통지

당사는 채권발행일에 공사채원부에 상기사항을 기재하고, 공사채원부 기재완료에 대한      등록기관으로의 통지는 본건으로 갈음함.

Ⅱ.특이사항

8.보증채권사항

- 보증기관 : 해당사항없음(신용보증기금)

- 상환청구기간 : 해당사항없음(웜금은 원금상환일로부터, 이자는 이자지급기일로부터 3개월 이내에 지급을 청구하여야 한다)

- 보증기관 변경 및 중도상환 가능 여부 : 해당사항없음(보증기관의 부도시 보증기관을 변경 할 수 있으며, 채권자는 발행사에 중도상환을 청구 할 수 있다.)

9. 수탁기관(담보부, 원화표시채등) :

10. 조기상환권부채권 사항  (해당사항 유무 )

- 조기상환권의 종류(CALL) :

- 조기상환행사비율 :

- 조기상환 행사금액 :

- 조기상환일 :

- 조기상환행사 및 지급장소 :

- 이자지급방법 :

- 조기상환 공고 및 통지 :

- 조기상환권의 종류(PUT) :

- 조기상환청구 비율 :

- 조기상환 청구 금액 :

- 조기상환 청구기간 :

- 조기상환청구 및 행사장소 :

- 이자지급방법 :

- 조기상환 공고 및 통지 :

- 사채권자 확인 : 사채권자는 조기상환 청구시 등록기관으로부터 사채권자 확인을

받은후 조기상환 청구장소에 청구하여야 한다.

※ 당사는 00회 무기명식 이권부 무보증 채권의 상환이 완료된 후 지체없이

(일주일 이내) 공사채등록기관에 등록말소를 신청하겠습니다.

Ⅲ. 기타

첨부 : 1. 사원총회의사록 사본 1부.

2. 총액인수 및 매출계약서 사본 1부.

3. 납입완료증명서 1부.     끝.