보 도 자 료

수신 : 증권부 경제부		이 자료는 2006년 5월 26일 금요일 조간부터 사용하여 주시기 바랍니다.

제목 : 12월결산 주권상장 제조기업의 분기별 수출․내수 및 영업이익(률) 변화 추이 비교 분석

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□ 한국상장회사협의회(회장 朴承復, www.klca.or.kr)에서는 12월결산 주요 주권상장 제조기업의 2005년도의 각 분기 및 2006년도 1/4분기의 수출․내수 및 영업이익(률) 변화를 비교․분석하였음.

□ 대상회사 : 12월결산 주권상장 제조기업 407개사중 자료미비, 신규상장 등 비교가 불가능한 22개사를 제외한 385개사 대상

∘ 수출기업과 내수기업의 구분

(2005년 전체 매출액 기준)

- 수출기업 : 수출매출액 > 내수매출액

- 내수기업 : 내수매출액 > 수출매출액

< 주   요   내   용 >

▨ 수출․내수 모두 전년 동기 대비 매출은 증가하였으나 수익성은 악화

- 수출과 내수가 2005년 1/4분기 대비 각각 5.7%, 5.8% 증가한 55조 8,611억원과 40조 4,760억원을 기록하였으나 환율상승, 고유가, 주요 원자재 가격 상승 등 대외 여건 악화 및 국내경기 회복지연으로 영업이익은 전년 동기 대비 19.72% 감소한 6조 1,253억원을 기록

- 대외 여건 악화에 따른 영향이 2006년 1/4분기에 반영되고 수익성 악화가 지속되면서 2005년 4/4분기 대비 수출과 내수 모두 감소세로 전환된 것으로 분석

< 분기별 수출․내수금액 및 영업이익(률) 변동 추이 >

(단위 : %, %p )
구분		2005년				2006년 1/4분기
							전년 동기대비		직전 분기대비
		1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기		증감액	증감률	증감액		증감률
	수출	52조 8,333억원	54조 753억원	54조 8,459억원	60조 6,241억원	55조 8,611억원	3조 278억원	5.7	-4조 7,630억원		-7.9
	내수	38조 2,718억원	40조 5,648억원	40조 5,930억원	44조 1,104억원	40조 4,760억원	2조 2,042억원	5.8	-3조 6,344억원		-8.2
매출액		91조 1,051억원	94조 6,401억원	95조 4,389억원	104조 7,345억원	96조 3,371억원	5조 2,320억원	5.7	-8조 3,974억원		-8.0
영업이익		7조 6,300억원	7조 5,476억원	7조 6,536억원	7조 3,856억원	6조 1,253억원	-1조 5,047억원	-19.7	-1조 2,603억원		-17.1
영업 이익률		8.4	8.0	8.0	7.1	6.4	-2.0			-0.7

▨ 전자통신장비, 자동차, 철강금속, 석유정제품의 수출감소세가 두드러져

-  철강금속업의 경우 국내외 수요감소 및 수입원자재의 가격상승으로 인하여 수출과 내수가 모두 지속적으로 감소

- 전자통신장비, 자동차, 석유정제품, 조선․운송장비업등 주요 업종 모두 수출가격상승에 따른 가격경쟁력 악화와 고유가 등을 원인으로 2005년 4/4분기를 기점으로 수출규모가 감소세로 돌아섬

- 한편, 철강금속업 이외에도 전자통신장비, 자동차업종도 2006년 1/4분기 내수가 2005년 4/4분기 대비 큰 폭으로 감소하였음

<주요 업종별 수출․내수 금액 변동 추이>

(단위 : %)
업종	구분		2005년			2006년
								전년 동기대비		직전 분기대비
			1/4분기	4/4분기	1/4분기		증감액		증감률	증감액	증감률
전자 통신 장비 (45개사)		수출	21조 3,493억원	23조 8,505억원	22조 1,092억원		7,599억원		3.6	-1조 7,413억원	-7.3
		내수	4조 4,834억원	5조 9,028억원	4조 9,663억원		4,829억원		10.8	-9,365억원	-15.9
	매출액		25조 8,327억원	29조 7,533억원	27조 755억원		1조 2,428억원		4.8	-2조 6,778억원	-9.0
자동차 (31개사)		수출	9조 398억원	10조 4,821억원	9조 6,155억원		5,757억원		6.4	-8,666억원	-8.3
		내수	4조 9,103억원	7조 173억원	6조 146억원		1조 1,043억원		22.5	-1조 27억원	-14.3
	매출액		13조 9,501억원	17조 4,994억원	15조 6,301억원		1조 6,800억원		12.0	-1조 8,693억원	-10.7
철강 금속 (36개사)		수출	4조 101억원	3조 8,814억원	3조 5,750억원		-4,351억원		-10.9	-3,064억원	-7.9
		내수	7조 9,936억원	7조 7,348억원	7조 213억원		-9,723억원		-12.2	-7,135억원	-9.2
	매출액		12조 37억원	11조 6,162억원	10조 5,963억원		-1조 4,074억원		-11.7	-1조 199억원	-8.8
석유 정제품 (5개사)		수출	3조 4,854억원	5조 3,817억원	4조 645억원		5,791억원		16.6	-1조 3,172억원	-24.5
		내수	4조 1,169억원	4조 7,058억원	4조 7,705억원		6,536억원		15.9	647억원	1.4
	매출액		7조 6,023억원	10조 875억원	8조 8,350억원		1조 2,327억원		16.2	-1조 2,525억원	-12.4
화학 제품 (57개사)		수출	5조 7,780억원	5조 7,591억원	5조 6,203억원		-1,577억원		-2.7	-1,388억원	-2.4
		내수	5조 6,889억원	5조 7,694억원	6조 207억원		3,318억원		5.8	2,513억원	4.4
	매출액		11조 4,669억원	11조 5,285억원	11조 6,410억원		1,741억원		1.5	1,125억원	1.0
조선업 /운송 장비 (7개사)		수출	4조 8,984억원	6조 2,474억원	6조 826억원		1조 1,842억원		24.2	-1,648억원	-2.6
		내수	9,557억원	1조 0,617억원	8,392억원		-1,165억원		-12.2	-2,225억원	-21.0
	매출액		5조 8,541억원	7조 3,091억원	6조 9,218억원		1조 677억원		18.2	-3,873억원	-5.3

▨ 금년들어 수출기업은 수익성 악화폭이 커진 반면 내수기업은 영업이익 감소폭이 줄어들고, 영업이익률은 증가세로 반전

- 수출기업의 2006년 1/4분기 영업이익은 직전 분기대비 24.8% 감소한 3조 7,028억원을 기록하여 2조 4,225억원으로 1.5%가 감소한 내수기업의 영업이익보다 감소세가 두드러짐.

-  수출기업의 경우 ‘05년 3/4분기를 기점으로 영업이익률이 감소하고 있으며 특히 ’06년 1/4분기 들어 환율하락 및 유가․원자재가격 상승등의 영향에 따라 영업이익이 큰 폭으로 감소된 것으로 보임.

- 내수기업의 경우 영업이익이 전년 동기 대비 37.5% 감소하였으나 ‘06년 1/4분기 들어 직전 분기 대비 영업이익의 감소폭(-1.5%)이 크게 줄어들었으며 영업이익률도 증가세로 반전됨.

< 분기별 수출․내수금액 및 영업이익(률) 변동 추이 >

(단위 : %, %p)
구분				2005년				2006년 1/4분기
									전년 동기대비		직전 분기대비
				1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		증감액	증감률	증감액	증감률
수출기업 (125개사)			수출	43조 6,514억원	44조 2,420억원	44조 7,493억원	51조 1,239억원	46조 6,387억원	2조 9,873억원	6.8	-4조 4,852억원	-8.8
			내수	14조 9,066억원	16조 736억원	16조 3,213억원	17조 9,356억원	16조 7,461억원	1조 8,395억원	12.3	-1조 1,895억원	-6.6
	매출액			58조 5,580억원	60조 3,156억원	61조 706억원	69조 595억원	63조 3,848억원	4조 8,268억원	8.2	-5조 6,747억원	-8.2
	영업이익			3조 7,524억원	3조 6,137억원	4조 5,210억원	4조 9,252억원	3조 7,028억원	-496억원	-1.3	-1조 2,224억원	-24.8
	영업이익률			6.4	6.0	7.4	7.1	5.8	-0.6		-1.29
내수기업 (260개사)		수출		9조 1,818억원	9조 8,333억원	10조 966억원	9조 5,001억원	9조 2,225억원	407억원	0.4	-2,776억원	-2.9
		내수		23조 3,652억원	24조 4,912억원	24조 2,717억원	26조 1,749억원	23조 7,300억원	3,648억원	1.6	-2조 4,449억원	-9.3
	매출액			32조 5,470억원	34조 3,245억원	34조 3,683억원	35조 6,750억원	32조 9,525억원	4,055억원	1.3	-2조 7,225억원	-7.6
	영업이익			3조 8,776억원	3조 9,338억원	3조 1,326억원	2조 4,604억원	2조 4,225억원	-1조 4,551억원	-37.5	-379억원	-1.5
	영업이익률			11.9	11.5	9.1	6.9	7.4	-4.6		0.5

<수출․내수 및 영업이익률 추이>

- 수출기업 -                                        - 내수기업 -

▨ 주요 항목별 상위사

1. 2006년 1/4분기 수출 금액 상위사      2. 2006년 1/4분기 수출 증가액 상위사

(전년 동기 대비)

(단위 : 억원)
순위	회사명	수출금액
1	삼성전자	113,974
2	LG전자	43,459
3	현대자동차	39,673
4	기아자동차	33,034
5	현대중공업	24,585
6	LG필립스LCD	22,413
7	SK	21,226
8	S-OIL	19,053
9	하이닉스반도체	14,603
10	POSCO	14,478

(단위 : 억원, %)
순위	회사명	수출 증가액*	증가율
1	LG필립스LCD	6,602	41.75
2	현대중공업	4,721	23.76
3	S-OIL	4,371	29.77
4	기아자동차	3,068	10.24
5	현대모비스	2,157	20.65
6	하이닉스반도체	2,125	17.03
7	삼성중공업	1,948	17.71
8	대우조선해양	1,701	17.04
9	삼성테크윈	1,604	69.68
10	LG화학	1,576	14.64

* 주요 항목별 상위사는 내수․수출기업을 구분하지

않은 전체 기업을 대상으로 한 기준임(이하 같음)

3. 2006년도 1/4분기 내수 금액 상위사    4. 2006년도 1/4분기 내수 증가액 상위사

(전년 동기 대비)

(단위 : 억원)
순위	회사명	내수금액
1	POSCO	32,159
2	SK	31,552
3	현대자동차	28,942
4	삼성전자	25,619
5	S-OIL	15,457
6	LG전자	14,539
7	기아자동차	10,825
8	현대제철	9,340
9	LG화학	8,953
10	현대모비스	8,384

(단위 : 억원, %)
순위	회사명	내수 증가액	증가율
1	현대자동차	7,224	33.26
2	SK	3,836	13.84
3	S-OIL	2,720	21.35
4	현대모비스	1,535	22.41
5	LG전자	1,519	11.66
6	팬택	1,496	397.61
7	기아자동차	1,403	14.89
8	삼성전자	1,134	4.63
9	LG화학	1,026	12.94
10	두산중공업	755	20.51

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<자료생산> 조사부 경제조사과 (Tel. 02-783-6501(내선 421~425))