’06.11월중 외국인투자자 증권매매동향

2006. 12.

(금융산업·시장팀)거시감독국

Ⅰ. 투자등록 현황

□ ’06.11말 현재 투자등록자수는 20,457명으로 전월대비 158명 증가

◦ 주체별로는 기관투자자*(전체의 69.7%) 및 개인투자자(30.3%)가 전월대비 각각 128명, 30명 증가

* 투자회사 8,958명, 연기금 1,402명, 증권회사 511명, 은행 498명 등

(단위 : 명)

	'05.12말	’06년
		9말	10말	11말
개 인	5,836	6,136	6,160	6,190	( 30)
기 관	12,663	14,004	14,139	14,267	(128)
(투자회사)	8,193	8,839	8,897	8,958	( 61)
(연 기 금)	1,255	1,376	1,387	1,402	( 15)
(증권회사)	489	510	511	511	( －)
(은 행)	465	491	494	498	( 4)
(보험회사)	305	319	320	320	( －)
(기 타)	1,956	2,469	2,530	2,578	( 48)
합 계	18,499	20,140	20,299	20,457	(158)

주 : <  > 내는 전월말 대비 증가분

◦ 국적별로는 미국(55명), 케이만아일랜드(24명), 일본(21명) 등의 순으로 증가

(단위 : 명)

	'05.12말	’06년
		9말	10말	11말
미 국	6,946	7,465	7,519	7,574	( 55)
일 본	1,480	1,635	1,654	1,675	( 21)
영 국	1,491	1,600	1,604	1,609	( 5)
케이만아일랜드	997	1,261	1,286	1,310	( 24)
캐 나 다	1,018	1,102	1,110	1,118	( 8)
대 만	669	706	707	707	( －)
말레이시아	586	653	655	656	( 1)
룩셈부르크	593	640	649	658	( 9)
기 타	4,719	5,078	5,115	5,150	( 35)
합 계	18,499	20,140	20,299	20,457	(158)

주 : <  > 내는 전월말 대비 증가분

Ⅱ. 주식 투자동향

1. 유가증권시장 상장주식

가. 보유현황

□ ‘06.11말 현재 외국인투자자가 보유한 유가증권시장 상장주식의 시가는 261.0조원으로 전월대비 9.5조원(+3.8%) 증가(’05말 대비 +0.7조원 증가)

◦ 이는 월중 주식 순매도(∆1.8조원)에도 불구 및 11월중 주가지수가 상승(+5.0%)한데 주로 기인

⇒ 외국인 투자자의 유가증권시장 상장주식 보유비중은 37.1%로 전월(37.5%)대비 0.4%p 하락(‘03.6월 35.6% 이후 최저수준)

(유가증권시장 시가총액: 10월 669.9조원 ⟶ 11월 703.3조원)

(단위: 억원, 만주)
	시가총액			총주식수
		외국인			외국인
‘05.12말	6,550,746	2,602,626	(39.7)	2,323,574	533,493	(23.0)
‘06. 9말	6,742,701	2,540,216	(37.7)	2,488,165	551,743	(22.2)
10말	6,699,260	2,514,658	(37.5)	2,492,142	554,151	(22.2)
11말	7,032,525	2,609,600	(37.1)	2,486,337	546,956	(22.0)

주 : (  ) 내는 유가증권시장 상장주식중 외국인 비중(%)

◦ 투자형태별로는 포트폴리오투자 (246.5조원, 전체의 94.5%)가 월중 9조 995억원 증가하였으며, 직접투자 (14.4조원, 5.5%)는 3,947억원 증가

(단위: 억원, 만주)
	외국인 보유주식 시가				외국인 보유주식수
		직접투자1)	포트폴리오			직접투자1)	포트폴리오
			투자				투자
’05. 12말	2,602,626	159,235	2,443,391		533,493	64,164	469,329
	(100.0)	(6.1)	(93.9)		(100.0)	(12.0)	(88.0)
’06. 10말	2,514,658	140,544	2,374,114		554,151	71,016	483,135
	(100.0)	(5.6)	(94.4)		(100.0)	(12.8)	(87.2)
11말	2,609,600	144,491	2,465,109		546,956	67,929	479,027
	(100.0)	(5.5)	(94.5)		(100.0)	(12.4)	(87.6)

주 : 1) 직접투자는 「외국인투자촉진법」제2조1항4호가목에 의한 투자분

2) (  ) 내는 비중(%)

나. 거래현황

□ ‘06.11월중 외국인투자자(결제기준)는 1.8조원 순매도하여 5월(△4.8조원)이후 7개월 연속 순매도

◦ 외국인투자자의 거래비중은 27.5%로 전월(30.2%)대비 2.7%p 하락

(‘06년중 평균: 25.4%)

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수
'92～'05년 소계 (A)	6,914,700	6,330,416	584,284	(11.5)
'06. 9월	151,188	168,646	∆17,458	(26.7)
10월	165,416	169,171	∆3,755	(30.2)
11월	171,188	189,491	∆18,303	(27.5)
'06년 소계 (B)	1,960,546	2,082,895	∆122,349	(25.4)
합 계 (A+B)	8,875,246	8,413,311	461,935	(13.2)
주 : ( ) 내는 유가증권시장 상장주식 거래규모중 외국인 비중(%)

□ 종목별로는 신한지주(1,041억원), 하나금융지주(574억원) 등 은행주 및 현대건설*(594억원), 삼성전기**(578억원) 등을 순매수한 반면

* ‘07년 상반기 착공 예정인 태안 기업도시 건설로 2조원에 가까운 공사물량을 확보하게 되어 안정적인 수익원이 창출될 것으로 기대됨에 따라 매수세를 확대

◦ 현대차(1,334억원), 삼성전자(1,255억원) 등 수출주* 및 외환은행(1,423억원), SK(1,388억원) 등을 순매도

* 원/달러환율이 930원대로 떨어지면서 채산성 악화가 우려되는 수출주를 중심으로 매도세를 확대

(단위: 억원, 결제기준)

주요 순매수 종목				주요 순매도 종목
신한지주	1,041	삼성전자우	680	외환은행	1,423	SK	1,388
현대건설	594	삼성전기	578	현대차	1,334	KT&G	1,308
하나금융지주	574	현대중공업	526	삼성전자	1,255	삼성물산	1,225
현대상선	416	대한항공	372	LG전자	1,176	현대모비스	1,139
GS건설	364	우리금융	362	LG필립스LCD	1,057	신세계	909

□ 국별로는 일본(2,045억원), 호주(1,973억원) 및 독일(1,328억원) 등이 순매수한 반면, 미국(9,238억원), 영국(3,867억원) 및 싱가폴(3,147억원) 등은 순매도

◦ 거래비중은 영국(26.4%), 미국(21.6%), 케이만아일랜드(9.9%), 독일(5.2%) 등의 순임

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수	거래비중1)
일본	2,931	886	2,045	1.0
호주	3,529	1,556	1,973	1.4
독일	10,118	8,790	1,328	5.2
네델란드	6,599	5,676	923	3.4
아랍에미리트	3,395	2,562	833	1.6
대만	747	223	524	0.3
캐나다	2,465	1,961	504	1.2
덴마크	677	1,275	∆598	0.5
스웨덴	584	1,202	∆618	0.5
버진아일랜드	435	1,070	∆635	0.4
스위스	8,384	9,113	∆729	4.9
사우디아라비아	628	1,361	∆733	0.6
케이만아일랜드	17,361	18,378	∆1,017	9.9
룩셈부르크	8,163	9,694	∆1,531	5.0
프랑스	6,725	8,892	∆2,167	4.3
싱가폴	4,179	7,326	∆3,147	3.2
영국	45,604	49,471	∆3,867	26.4
미국	34,303	43,541	∆9,238	21.6
기타	14,361	16,514	∆2,153	8.6
소 계	171,188	189,491	∆18,303	100.0
주 : 1) 유가증권시장 외국인 거래규모(매수+매도)의 국별 비중(%)

2. 코스닥시장 상장주식

가. 보유현황

□ ‘06.11말 현재 외국인투자자가 보유한 코스닥시장 상장주식의 시가는 10.3조원으로서 전월대비 8,418억원(+8.9%) 증가

◦ 이는 월중 순매수(464억원) 및 11월중 코스닥 주가지수가 상승(+6.2%)한데 주로 기인

⇒ 외국인투자자의 코스닥시장 상장주식의 보유비중은 14.1%로 전월(14.0%)보다 0.1%p 상승

(코스닥 시장 시가총액: 10월 67.7조원 ⟶ 11월 73.1조원)

(단위: 억원, 만주)
	시가총액			총주식수
		외국인			외국인
’05.12말	708,977	95,752	(13.5)	1,405,123	95,397	(6.8)
’06. 9말	680,920	95,044	(14.0)	1,599,003	89,947	(5.6)
10말	677,355	94,945	(14.0)	1,625,447	90,058	(5.5)
11말	730,641	103,363	(14.1)	1,658,809	90,498	(5.5)

주 : (  ) 내는 코스닥시장 상장주식중 외국인 비중(%)

◦ 투자형태별로는 포트폴리오투자 (9.0조원 전체의 86.8%)가 월중 7,835억원 증가하였으며, 직접투자 (1.4조원, 13.2%)는 583억원 증가

(단위: 억원, 만주)
	외국인 보유주식 시가				외국인 보유주식수
		직접투자1)	포트폴리오			직접투자1)	포트폴리오
			투자				투자
’05. 12말	95,752	11,250	84,502		95,397	34,295	61,102
	(100.0)	(11.7)	(88.3)		(100.0)	(36.0)	(64.0)
’06. 10말	94,945	13,087	81,858		90,058	27,917	62,141
	(100.0)	(13.8)	(86.2)		(100.0)	(31.0)	(69.0)
11말	103,363	13,670	89,693		90,498	27,832	62,666
	(100.0)	(13.2)	(86.8)		(100.0)	(30.8)	(69.2)

주 : 1) 직접투자는 「외국인투자촉진법」제2조1항4호가목에 의한 투자분

2) (  ) 내는 비중(%)

나. 거래현황

□ ‘06.11월중 외국인투자자(결제기준)는 464억원 순매수하여 2개월 연속 순매수

◦ 외국인투자자의 거래비중은 2.7%로 전월(3.0%)대비 0.3%p 하락

* 코스닥시장의 거래가 개시된 ‘97년 이후 지금까지 누적 순매수 규모는 6.2조원으로 보유주식 시가총액(10.3조원)의 60.0% 규모임(시가/매입가=1.7배)

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수
'97～'05년 소계 (A)	485,200	418,257	66,943	(2.0)
'06. 9월	10,497	10,546	∆49	(3.1)
10월	9,749	8,569	1,180	(3.0)
11월	10,131	9,667	464	(2.7)
'06년 소계 (B)	120,253	125,143	∆4,890	(3.1)
합 계 (A+B)	605,453	543,400	62,053	(2.2)
주: ( ) 내는 코스닥시장 상장주식 거래액중 외국인 비중(%)

□ 종목별로는 NHN(1,023억원), LG텔레콤*(355억원), 메가스터디**(195억원) 등을 순매수한 반면, 휴맥스(170억원), 하나로텔레콤(137억원), 다음(123억원) 등은 순매도

* 내년 결합서비스 및 IPTV(인터넷TV), HSDPA(고속인터넷) 등 신규서비스에 따른 성장 기대감으로 매수세를 확대

** 중학생을 대상으로 온라인 교육과 학원사업을 하는 업체인 엠베스트 합병을 계기로 시장 지배력 확대가 기대됨에 따라 매수세를 확대

(단위: 억원, 결제기준)

주요 순매수 종목				주요 순매도 종목
NHN	1,023	LG텔레콤	355	휴맥스	170	하나로텔레콤	137
메가스터디	195	태광	97	다음	123	심텍	108
YBM시사닷컴	89	팅크웨어	81	씨디네트웍스	94	안철수연구소	90
평산	72	한국토지신탁	70	네오위즈	89	예당	87
현진소재	68	CJ홈쇼핑	62	에스에프에이	74	덱트론	70

□ 국별로는 미국, 케이만아일랜드, 스위스가 각각 1,324억원, 322억원, 64억원 순매수한 반면, 독일, 아일랜드, 홍콩이 각각 329억원, 163억원, 157억원 순매도

◦ 거래비중은 미국(28.7%), 케이만아일랜드(20.3%), 아일랜드(3.4%), 싱가폴(3.0%)의 순임

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수	거래비중1)
미국	3,507	2,183	1,324	28.7
케이만아일랜드	2,175	1,853	322	20.3
스위스	315	251	64	2.9
캐나다	57	12	45	0.3
버진아일랜드	29	70	∆41	0.5
아랍에미리트	82	159	∆77	1.2
버뮤다	101	238	∆137	1.7
싱가폴	225	371	∆146	3.0
네델란드	138	286	∆148	2.1
홍콩	78	235	∆157	1.6
아일랜드	251	414	∆163	3.4
독일	90	419	∆329	2.6
기타	3,083	3,176	∆93	31.7
소 계	10,131	9,667	464	100.0
주: 1) 코스닥시장 외국인 총거래규모(매수+매도)의 국별 비중(%)

Ⅲ. 상장채권 투자동향

1. 보유현황

□ ‘06.11말 현재 외국인투자자의 채권보유액은 4조 6,891억원으로 전월대비 2,312억원 증가(전체 상장채권 772.8조원의 0.61%)

◦ 종류별로는 국채 4조 778억원(전체의 86.9%), 회사채 1,479억원(3.2%) 및 특수채 4,633억원(9.9%) 등으로 구성

－ 월중 국채 및 특수채는 각각 2,080억원, 232억원 증가

(단위: 억원, 결제기준)

	회 사 채			국 채	지방채	특수채	합계
	보 증	무보증	소계
’06. 9말	1	1,478	1,479	39,075	1	4,508	45,063	<0.58>
	(0.0)	(3.3)	(3.3)	(86.7)	(0.0)	(10.0)	(100.0)
10말	1	1,478	1,479	38,698	1	4,401	44,579	<0.58>
	(0.0)	(3.3)	(3.3)	(86.8)	(0.0)	(9.9)	(100.0)
11말	1	1,478	1,479	40,778	1	4,633	46,891	<0.61>
	(0.0)	(3.2)	(3.2)	(86.9)	(0.0)	(9.9)	(100.0)

주 :  1) (  ) 내는 구성비(%)   2) <  > 내는 상장채권총액중 외국인 비중(%)

2. 거래현황

□ ‘06.11월중 외국인투자자는 2,312억원 순매수(체결기준)

◦ 국채 및 특수채를 각각 2,080억원, 232억원 순매수

－ 누적기준 순매수금액(10조 5,452억원)에는 만기상환규모가 반영되지 않음에 따라 외국인 채권 보유규모(4조 6,891억원)와 큰 차이를 나타냄

(단위 : 억원, 체결기준)

	매수	매도	순매수
'94～'05년 소계 (A)	200,615	112,876	87,739
'06. 9월	3,888	1,325	2,563
10월	1,680	1,563	117
11월	2,603	291	2,312
'06년 소계 (B)	38,603	20,890	17,713
합 계 (A+B)	239,218	133,766	105,452

<참고1>       외국인투자자의 종목별 거래현황

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1. 유가증권시장(결제기준)

□ 순매수 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

□ 순매도 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

2. 코스닥 시장(결제 기준)

□ 순매수 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

□ 순매도 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

<참고2>

외국인투자자의 주식보유액 및 순매수 추이 (결제기준)

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1. 유가증권시장 상장주식

(단위 : 억원, %)

	보유액(기말)		거래(기중)
			매수	매도	순매수
'05.12월	2,602,626	(39.7)	161,774	170,383	△8,609
’06. 1월	2,713,014	(40.7)	205,118	189,622	15,496
2월	2,669,811	(40.1)	194,457	197,037	△2,580
3월	2,670,877	(40.3)	195,561	193,490	2,071
4월	2,772,733	(40.0)	192,424	178,099	14,325
5월	2,546,911	(39.6)	191,434	238,959	∆47,525
6월	2,491,323	(39.3)	191,014	216,420	∆25,406
7월	2,488,543	(39.1)	148,135	164,341	∆16,206
8월	2,530,190	(38.1)	154,611	177,619	∆23,008
9월	2,540,216	(37.7)	151,188	168,646	∆17,458
10월	2,514,658	(37.5)	165,416	169,171	∆3,755
11월	2,609,600	(37.1)	171,188	189,491	∆18,303

2. 코스닥시장 상장주식

(단위 : 억원, %)

	보유액(기말)		거래(기중)
			매수	매도	순매수
'05.12월	91,677	(13.1)	13,289	11,823	1,466
’06. 1월	98,541	(13.9)	16,236	16,372	△136
2월	99,406	(14.1)	13,294	12,210	1,084
3월	101,141	(14.5)	9,556	10,366	·△810
4월	109,847	(15.2)	12,283	11,091	1,192
5월	98,882	(14.9)	11,415	13,872	∆2,457
6월	97,502	(15.3)	10,760	12,598	∆1,838
7월	75,708	(13.0)	8,348	8,879	∆531
8월	88,558	(13.8)	7,984	10,973	∆2,989
9월	95,044	(14.0)	10,497	10,546	∆49
10월	94,945	(14.0)	9,749	8,569	1,180
11월	103,363	(14.1)	10,131	9,667	464

<참고 3>

외국인 취득한도 관리종목

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2006.11.30. 기준                                                             (단위 : %)

근거법령		법상 한도		정관상 한도		유가증권시장 상장법인	코스닥시장 상장법인
		전체	1인	전체	1인
증권거래법 (제203조)		40	-	-	3	한국전력	-
전기통신사업법 (제6조)	유선 통신	49	-	-	-	엘지데이콤 KT SK네트웍스	하나로텔레콤
	무선 통신	49	-	-	-	SK텔레콤 KTF	아이즈비전 LG텔레콤
공기업민영화법 (제18조, 제19조)		-	15	30	-	한국가스공사	-
방송법 (제14조)		0	-	-	-	SBS	YTN
		49	-	-	-	온미디어	CJ홈쇼핑 GS홈쇼핑 큐릭스 디씨씨 티브로드한빛방송 씨씨에스 한국경제TV
신문법(제13조)		30	-	-	-	-	일간스포츠 스포츠서울21
항공법 (제6조)		49.99	-	-	-	대한항공	아시아나항공
총 법인 수		24				10	14