’06.12월중 외국인투자자 증권매매동향

2007. 1.

(금융산업·시장팀)거시감독국

Ⅰ. 투자등록 현황

□ ’06.12말 현재 투자등록자수*는 20,635명으로 전월대비 178명 증가

◦ 주체별로는 기관투자자 및 개인투자자가 전월대비 각각 133명, 45명 증가

* 투자회사 9,008명, 연기금 1,413명, 증권회사 513명, 은행 501명 등

(단위 : 명)

	'05.12말	’06년
		10말	11말	12말
개 인	5,836	6,160	6,190	6,235	( 45)
기 관	12,663	14,139	14,267	14,400	(133)
(투자회사)	8,193	8,897	8,958	9,008	( 50)
(연 기 금)	1,255	1,387	1,402	1,413	( 11)
(증권회사)	489	511	511	513	( 2)
(은 행)	465	494	498	501	( 3)
(보험회사)	305	320	320	321	( 1)
(기 타)	1,956	2,530	2,578	2,644	( 66)
합 계	18,499	20,299	20,457	20,635	(178)

주 : (  ) 내는 전월말 대비 증가분

◦ 국적별로는 미국(65명), 일본(17명), 케이만아일랜드(16명) 등의 순으로 증가

(단위 : 명)

	'05.12말	’06년
		10말	11말	12말
미 국	6,946	7,519	7,574	7,639	( 65)
일 본	1,480	1,654	1,675	1,692	( 17)
영 국	1,491	1,604	1,609	1,623	( 14)
케이만아일랜드	997	1,286	1,310	1,326	( 16)
캐 나 다	1,018	1,110	1,118	1,126	( 8)
대 만	669	707	707	709	( 2)
말레이시아	586	655	656	660	( 4)
룩셈부르크	593	649	658	664	( 6)
기 타	4,719	5,115	5,150	5,196	( 46)
합 계	18,499	20,299	20,457	20,635	(178)

주 : (  ) 내는 전월말 대비 증가분

Ⅱ. 주식 투자동향

1. 유가증권시장 상장주식

가. 보유현황

□ ‘06.12말 현재 외국인투자자가 보유한 유가증권시장 상장주식의 시가는 262.5조원으로 전월대비 1.6조원(+0.6%) 증가(’05말 대비 +2.3조원 증가)

◦ 이는 월중 주식 순매수(+0.9조원) 및 12월중 주가지수가 상승(+0.2%)한데 주로 기인

⇒ 외국인 투자자의 유가증권시장 상장주식 보유비중은 37.3%로 전월(37.1%)대비 0.2%p 상승(연중 2.4%p 감소)

(유가증권시장 시가총액: 11월 703.3조원 ⟶ 12월 704.6조원)

(단위: 억원, 만주)
	시가총액			총주식수
		외국인			외국인
‘05.12말	6,550,746	2,602,626	(39.7)	2,323,574	533,493	(23.0)
‘06.10말	6,699,260	2,514,658	(37.5)	2,492,142	554,151	(22.2)
11말	7,032,525	2,609,600	(37.1)	2,486,337	546,956	(22.0)
12말	7,045,875	2,625,335	(37.3)	2,496,052	556,305	(22.3)

주 : (  ) 내는 유가증권시장 상장주식중 외국인 비중(%)

◦ 투자형태별로는 포트폴리오투자 (247.8조원, 전체의 94.4%)가 월중 1조 3,243억원 증가하였으며, 직접투자 (14.7조원, 5.6%)는 2,492억원 증가

(단위: 억원, 만주)
	외국인 보유주식 시가				외국인 보유주식수
		직접투자1)	포트폴리오			직접투자1)	포트폴리오
			투자				투자
’05. 12말	2,602,626	159,235	2,443,391		533,493	64,164	469,329
	(100.0)	(6.1)	(93.9)		(100.0)	(12.0)	(88.0)
’06. 11말	2,609,600	144,491	2,465,109		546,956	67,929	479,027
	(100.0)	(5.5)	(94.5)		(100.0)	(12.4)	(87.6)
12말	2,625,335	146,983	2,478,352		556,305	69,636	486,669
	(100.0)	(5.6)	(94.4)		(100.0)	(12.5)	(87.5)

주 : 1) 직접투자는 「외국인투자촉진법」제2조1항4호가목에 의한 투자분

2) (  ) 내는 비중(%)

나. 거래현황

□ ‘06.12월중 외국인투자자(결제기준)는 0.9조원 순매수하여 7개월만에 순매수로 전환

◦ 외국인투자자의 거래비중은 34.0%로 전월(27.5%)대비 6.5%p 상승

(‘06년중 평균: 26.0%)

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수
'92～'05년 소계 (A)	6,914,700	6,330,416	584,284	(11.5)
'06.10월	165,416	169,171	∆3,755	(30.2)
11월	171,188	189,491	∆18,303	(27.5)
12월	185,055	175,773	9,282	(34.0)
'06년 소계 (B)	2,145,601	2,258,668	∆113,067	(26.0)
합 계 (A+B)	9,060,301	8,589,084	471,217	(13.4)
주 : ( ) 내는 유가증권시장 상장주식 거래규모중 외국인 비중(%)

□ 종목별로는 신한지주(1,035억원), 우리금융(831억원) 등 은행주* 및 현대건설(1,663억원), 삼성화재**(798억원) 등을 순매수한 반면

* 이익 급증으로 배당수익이 증가할 것으로 전망됨에 따라 매수세를 확대

** 자동차 손해율이 점차 하향될 것으로 전망되는 데다 내년 상반기 중 보험료 인상이 예상되면서 매수세를 확대

◦ 삼성전자*(4,585억원), SK(1,861억원), 신세계(888억원) 및 하이트맥주(666억원) 등을 순매도

* 4분기 영업이익이 환율 하락 등으로 2조 1,000억원에 그칠 것으로 예상되고, 모토로라, 노키아 등의 주가가 동반 하락함에 따라 매도세가 확대

(단위: 억원, 결제기준)

주요 순매수 종목				주요 순매도 종목
현대건설	1,663	신한지주	1,035	삼성전자	4,585	SK	1,861
우리금융	831	삼성화재	798	신세계	888	하이트맥주	666
현대상선	794	LG필립스LCD	773	KODEX200	424	대교	256
두산중공업	724	국민은행	696	동양제철화학	253	롯데쇼핑	230
S-Oil	661	현대차	610	STX조선	182	현대차2우B	159

□ 국별로는 스위스(1.0조원), 케이만아일랜드(0.9조원) 및 영국(0.6조원) 등이 순매수한 반면, 미국(1.6조원), 말레이시아(1.3조원) 및 싱가폴(0.3조원) 등은 순매도

◦ 거래비중은 영국(23.8%), 미국(19.1%), 케이만아일랜드(12.2%), 스위스(6.4%) 등의 순임

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수	거래비중1)
스위스	16,782	6,538	10,244	6.4
케이만아일랜드	26,527	17,461	9,066	12.2
영국	45,902	39,964	5,938	23.8
프랑스	11,058	6,508	4,550	4.9
일본	3,645	964	2,681	1.3
아일랜드	8,400	5,756	2,644	3.9
호주	4,021	1,698	2,323	1.6
룩셈부르크	9,222	7,346	1,876	4.6
스웨덴	2,317	1,112	1,205	0.9
캐나다	2,242	1,324	918	1.0
노르웨이	2,331	1,568	763	1.1
버진아일랜드	192	694	∆502	0.2
이태리	221	746	∆525	0.3
싱가폴	2,657	5,303	∆2,646	2.2
말레이지아	442	13,271	∆12,829	3.8
미국	26,640	42,281	∆15,641	19.1
기타	22,456	23,239	∆783	12.7
소 계	185,055	175,773	9,282	100.0
주 : 1) 유가증권시장 외국인 거래규모(매수+매도)의 국별 비중(%)

2. 코스닥시장 상장주식

가. 보유현황

□ ‘06.12말 현재 외국인투자자가 보유한 코스닥시장 상장주식의 시가는 10.6조원으로서 전월대비 2,226억원(+2.2%) 증가(’05말대비 +1.0조원 증가)

◦ 이는 12월중 코스닥 지수 하락(∆2.6%)에도 불구, 월중 주식 순매수(242억원)에 주로 기인

⇒ 외국인투자자의 코스닥시장 상장주식의 보유비중은 14.6%로 전월(14.1%)보다 0.5%p 상승

(코스닥 시장 시가총액: 11월 73.1조원 ⟶ 12월 72.1조원)

(단위: 억원, 만주)
	시가총액			총주식수
		외국인			외국인
’05.12말	708,977	95,752	(13.5)	1,405,123	95,397	(6.8)
’06.10말	677,355	94,945	(14.0)	1,625,447	90,058	(5.5)
11말	730,641	103,363	(14.1)	1,658,809	90,498	(5.5)
12말	721,374	105,589	(14.6)	1,660,196	89,001	(5.4)

주 : (  ) 내는 코스닥시장 상장주식중 외국인 비중(%)

◦ 투자형태별로는 포트폴리오투자 (9.2조원 전체의 86.9%)가 월중 2,019억원 증가하였으며, 직접투자 (1.4조원, 13.1%)는 207억원 증가

(단위: 억원, 만주)
	외국인 보유주식 시가				외국인 보유주식수
		직접투자1)	포트폴리오			직접투자1)	포트폴리오
			투자				투자
’05. 12말	95,752	11,250	84,502		95,397	34,295	61,102
	(100.0)	(11.7)	(88.3)		(100.0)	(36.0)	(64.0)
’06. 11말	103,363	13,670	89,693		90,498	27,832	62,666
	(100.0)	(13.2)	(86.8)		(100.0)	(30.8)	(69.2)
12말	105,589	13,877	91,712		89,001	28,037	60,964
	(100.0)	(13.1)	(86.9)		(100.0)	(31.5)	(68.5)

주 : 1) 직접투자는 「외국인투자촉진법」제2조1항4호가목에 의한 투자분

2) (  ) 내는 비중(%)

나. 거래현황

□ ‘06.12월중 외국인투자자(결제기준)는 242억원 순매수하여 3개월 연속 순매수

◦ 외국인투자자의 거래비중은 2.3%로 전월(2.7%)대비 0.4%p 하락

* 코스닥시장의 거래가 개시된 ‘97년 이후 지금까지 누적 순매수 규모는 6.2조원으로 보유주식 시가총액(10.6조원)의 59.0% 규모임(시가/매입가=1.7배)

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수
'97～'05년 소계 (A)	485,200	418,257	66,943	(2.0)
'06.10월	9,749	8,569	1,180	(3.0)
11월	10,131	9,667	464	(2.7)
12월	8,418	8,176	242	(2.3)
'06년 소계 (B)	128,671	133,319	∆4,648	(3.1)
합 계 (A+B)	613,871	551,576	62,295	(2.2)
주: ( ) 내는 코스닥시장 상장주식 거래액중 외국인 비중(%)

□ 종목별로는 NHN*(991억원), 씨디네트웍스(170억원) 등을 순매수한 반면, CJ홈쇼핑**(231억원), 휴맥스(203억원) 등은 순매도

* ‘07년에도 검색광고 시장에서 우월한 지배력을 바탕으로 높은 성장성과 수익성을 유지할 것으로 전망됨에 따라 매수세를 확대

** 영업부문의 매출 호조에도 불구, 자회사 엠플온라인 등의 지분법 평가손실이 커 4분기 경상이익이 전년 동기 대비 감소할 것으로 전망됨에 따라 매도세를 확대

(단위: 억원, 결제기준)

주요 순매수 종목				주요 순매도 종목
NHN	991	씨디네트웍스	170	CJ홈쇼핑	231	휴맥스	203
메가스터디	75	다산네트웍스	65	다음	199	네오위즈	63
동서	61	엠비즈네트웍스	60	제이브이엠	59	디앤에코	52
인터파크	58	SSCP	50	벅스인터	51	심텍	51
성광벤드	41	현진소재	40	인피트론	51	예당	44

□ 국별로는 미국, 케이만아일랜드, 캐나다가 각각 726억원, 156억원, 120억원 순매수한 반면, 영국, 버뮤다, 프랑스가 각각 239억원, 186억원, 141억원 순매도

◦ 거래비중은 미국(30.6%), 영국(23.0%), 케이만아일랜드(18.2%) 등의 순임

(단위 : 억원, 결제기준)

	매수	매도	순매수	거래비중1)
미국	2,901	2,175	726	30.6
케이만아일랜드	1,586	1,430	156	18.2
캐나다	147	27	120	1.0
호주	110	14	96	0.7
룩셈부르크	397	311	86	4.3
저지	55	2	53	0.3
싱가폴	85	144	∆59	1.4
버진아일랜드	33	95	∆62	0.8
독일	45	153	∆108	1.2
말레이지아	23	161	∆138	1.1
프랑스	18	159	∆141	1.1
버뮤다	32	218	∆186	1.5
영국	1,785	2,024	∆239	23.0
기타	1,201	1,263	∆62	14.8
소 계	8,418	8,176	242	100.0
주: 1) 코스닥시장 외국인 총거래규모(매수+매도)의 국별 비중(%)

Ⅲ. 상장채권 투자동향

1. 보유현황

□ ‘06.12말 현재 외국인투자자의 채권보유액은 4조 6,178억원으로 전월대비 713억원 감소(전체 상장채권 779.1조원의 0.59%)

◦ 종류별로는 국채 4조 1,871억원(전체의 90.7%), 회사채 829억원(1.8%) 및 특수채 3,477억원(7.5%) 등으로 구성

－ 월중 국채는 1,093억원 증가한 반면, 특수채 및 회사채는 각각 1,156억원, 650억원 감소

(단위: 억원, 결제기준)

	회 사 채			국 채	지방채	특수채	합계
	보 증	무보증	소계
’05.12말	1	1,793	1,794	25,750	2	5,911	33,457	<0.46>
	(0.0)	(5.3)	(5.3)	(77.0)	(0.0)	(17.7)	(100.0)
11말	1	1,478	1,479	40,778	1	4,633	46,891	<0.61>
	(0.0)	(3.2)	(3.2)	(86.9)	(0.0)	(9.9)	(100.0)
’06.12말	1	828	829	41,871	1	3,477	46,178	<0.59>
	(0.0)	(1.8)	(1.8)	(90.7)	(0.0)	(7.5)	(100.0)

주 :  1) (  ) 내는 구성비(%)   2) <  > 내는 상장채권총액중 외국인 비중(%)

2. 거래현황

□ ‘06.12월중 외국인투자자는 48억원 순매수(체결기준)

◦ 국채는 1,093억원 순매수한 반면, 특수채는 1,045억원 순매도

－ 누적기준 순매수금액(10조 5,500억원)에는 만기상환규모가 반영되지 않음에 따라 외국인 채권 보유규모(4조 6,178억원)와 큰 차이를 나타냄

(단위 : 억원, 체결기준)

	매수	매도	순매수
'94～'05년 소계 (A)	200,615	112,876	87,739
'06.10월	1,680	1,563	117
11월	2,603	291	2,312
12월	1,751	1,703	48
'06년 소계 (B)	40,354	22,593	17,761
합 계 (A+B)	240,969	135,469	105,500

<참고1>       외국인투자자의 종목별 거래현황

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1. 유가증권시장(결제기준)

□ 순매수 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

□ 순매도 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

2. 코스닥 시장(결제 기준)

□ 순매수 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

□ 순매도 (상위 30개)

(단위 : 억원, 결제기준)

<참고2>

외국인투자자의 주식보유액 및 순매수 추이 (결제기준)

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1. 유가증권시장 상장주식

(단위 : 억원, %)

	보유액(기말)		거래(기중)
			매수	매도	순매수
’06. 1월	2,713,014	(40.7)	205,118	189,622	15,496
2월	2,669,811	(40.1)	194,457	197,037	△2,580
3월	2,670,877	(40.3)	195,561	193,490	2,071
4월	2,772,733	(40.0)	192,424	178,099	14,325
5월	2,546,911	(39.6)	191,434	238,959	∆47,525
6월	2,491,323	(39.3)	191,014	216,420	∆25,406
7월	2,488,543	(39.1)	148,135	164,341	∆16,206
8월	2,530,190	(38.1)	154,611	177,619	∆23,008
9월	2,540,216	(37.7)	151,188	168,646	∆17,458
10월	2,514,658	(37.5)	165,416	169,171	∆3,755
11월	2,609,600	(37.1)	171,188	189,491	∆18,303
12월	2,625,335	(37.3)	185,055	175,773	9,282

2. 코스닥시장 상장주식

(단위 : 억원, %)

	보유액(기말)		거래(기중)
			매수	매도	순매수
’06. 1월	98,541	(13.9)	16,236	16,372	△136
2월	99,406	(14.1)	13,294	12,210	1,084
3월	101,141	(14.5)	9,556	10,366	·△810
4월	109,847	(15.2)	12,283	11,091	1,192
5월	98,882	(14.9)	11,415	13,872	∆2,457
6월	97,502	(15.3)	10,760	12,598	∆1,838
7월	75,708	(13.0)	8,348	8,879	∆531
8월	88,558	(13.8)	7,984	10,973	∆2,989
9월	95,044	(14.0)	10,497	10,546	∆49
10월	94,945	(14.0)	9,749	8,569	1,180
11월	103,363	(14.1)	10,131	9,667	464
12월	105,589	(14.6)	8,418	8,176	242

<참고 3>

외국인 취득한도 관리종목

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2006.12.31. 기준                                                             (단위 : %)

근거법령		법상 한도		정관상 한도		유가증권시장 상장법인	코스닥시장 상장법인
		전체	1인	전체	1인
증권거래법 (제203조)		40	-	-	3	한국전력	-
전기통신사업법 (제6조)	유선 통신	49	-	-	-	엘지데이콤 KT SK네트웍스	하나로텔레콤
	무선 통신	49	-	-	-	SK텔레콤 KTF	아이즈비전 LG텔레콤
공기업민영화법 (제18조, 제19조)		-	15	30	-	한국가스공사	-
방송법 (제14조)		0	-	-	-	SBS	YTN
		49	-	-	-	온미디어	CJ홈쇼핑 GS홈쇼핑 큐릭스 디씨씨 티브로드한빛방송 씨씨에스 한국경제TV
신문법(제13조)		30	-	-	-	-	일간스포츠 스포츠서울21
항공법 (제6조)		49.99	-	-	-	대한항공	아시아나항공
총 법인 수		24				10	14