“신뢰받는 금융감독 세계적인 금융시장”
		보도 자료
		2007. 5. 15.(화) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 증권감독국 선물업감독팀
책 임 자	현정근 팀장 (3786-8289)		담 당 자	강지선 조사역(3786-8297)
배 포 일	2007. 5. 14.(월)		배포부서	공보실(3771-5788～91)		총 6매

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제 목 : FY2006년 선물회사 영업실적 분석

□ 2006 회계연도 14개 선물회사의 당기순이익은 전년(348.5억원) 대비 50.0억원 증가(14.3%)한 398.5억원을 시현하였다.

선물회사 당기순이익 추이

(단위: 억원, %)

구 분	FY2003	FY2004	FY2005	FY2006
당기순이익 (증감률)	87.9 (∆33.6)	186.4 (119.6)	348.5 (87.0)	398.5 (14.3)

◦ 이는 수수료수익은 거래량 증가에도 불구하고 경쟁심화에 따른 수수료인하*로 전년대비 소폭 증가(78.6억원, 6.8%)에 그쳤으나

- 증금예치금 증가와 금리상승 영향으로 이자수익이 전년대비 191.1억원 증가(53.7%)한 반면,

*3년국채선물 계약당 평균수수료(원) : 3,675(FY04) → 3,644(FY05) → 3,283(FY06)

**증금예치금 운용수익(%) : 3.72(FY04) → 3.75(FY05) → 4.61(FY06)

◦ 수수료비용, 고객예탁금에 대한 이자비용, 인건비 등 제비용에 대한 판매관리비는 전년 대비 각각 81.9억원, 30.8억원, 48.4억원 증가한 데에 기인한다.

◦ 한편, 파생상품거래이익과 손실은 자사 자산운용목적의 파생상품거래규모 축소로 각각 476.0억원, 465.3억원 감소한 것으로 나타났다.

<붙임> 선물회사 2006 회계연도(’06.4.1.～’07.3.31.) 결산분석

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(붙임)

선물회사 2006 회계연도 결산분석

Ⅰ. 손익현황

□ 2006 회계연도 14개 선물회사의 당기순이익은 398.5억원으로 전년동기(348.5억원)대비 50.0억원 증가(14.3%)

◦ 이는 금리상승으로 증금예치금에 대한 이자수익이 191.1억원으로 증가한 반면

- 판매관리비 및 고객예탁금에 대한 이자비용은 각각 48.4억원, 30.8억원 증가한 데에 주로 기인

*증금예치금은 예금, CD, RP등에 운용되어 금리상승분이 반영되는 데에 반해, 고객예탁금에 대한 이자는 고정금리(약 2%)를 지급

◦ 수수료관련 이익*은 경쟁심화에 따른 수수료 인하**로 수익증가액(78.6억원)이 비용증가액(81.9억원)을 하회함에 따라 전년(937.3억원)대비 3.3억원 감소한 934.1억원 기록

*수수료관련 이익 = 수수료수익 - 수수료비용

**3년국채선물 계약당 평균수수료(원) : 3,675(FY04) → 3,644(FY05) → 3,283(FY06)

◦ 한편, 파생상품거래이익과 손실은 자사 자산운용목적의 파생상품 거래규모 축소로 각각 476.0억원, 465.3억원 감소

요약 손익계산서
(단위 : 백만원, %)
			FY2005(A)	FY2006(B)	증 감(B-A)	증감률
영업수익			282,901	260,234	∆22,667	∆8.0
	수수료수익		116,255	124,114	7,859	6.8
		(수탁수수료)	95,901	97,744	1,842	1.9
		(해외수탁수수료)	19,672	25,437	5,765	29.3
	파생상품거래이익		123,455	75,853	∆47,602	∆38.6
	이자수익		35,606	54,711	19,106	53.7
	유가증권관련이익		1,498	582	∆916	∆61.1
영업비용			240,222	208,500	∆31,722	∆13.2
	수수료비용		22,521	30,708	8,187	36.4
	파생상품거래손실		114,396	67,869	∆46,527	∆40.7
	이자비용		11,643	14,718	3,075	26.4
	유가증권관련손실		78	394	316	403.0
	판매관리비		86,353	91,191	4,839	5.6
영업이익			42,679	51,734	9,055	21.2
당기순이익			34,851	39,848	4,997	14.3

< 상품별 수탁수수료 분석 >

□ 2006 회계연도 선물회사의 수탁수수료 총액은 1,231.8억원으로 전년(1,155.0억원) 대비 76.8억원(6.6%) 증가

◦ 이는 3년국채선물에 대한 수탁수수료가 전년의 675.0억원 대비 601.1억원으로 크게 하락(∆11.0%)한 반면,

- 코스피200선물·옵션거래 및 해외선물거래에 대한 수탁수수료는 전년 대비 각각 59.0%, 29.7% 증가한데 기인

◦ 3년국채선물은 수탁수수료의 감소로 전체 수탁수수료에 대한 비중이 전년(58.4%)대비 9.6%p감소한 48.8%를 기록

- 코스피200선물·옵션과 해외선물거래의 비중은 각각 13.9%와 20.7%로 점차 증가하고 있는 것으로 나타남

상품별 수탁수수료 현황 (단위: 계약, 백만원, %)
		FY 2005		FY 2006		증감률
		매매수량	수수료(비중)	매매수량	수수료(비중)
3년국채	선물	18,525,691	67,504(58.4)	18,307,880	60,110(48.8)	∆11.0
	옵션	-	-(-)	-	-(-)	-
5년국채선물		402	2(0.0)	6,490	21(0.0)	875.1
달러	선물	4,297,064	17,472(15.1)	5,150,541	19,564(15.9)	12.0
	옵션	-	-(-)	-	-(-)	-
코스피200	선물	3,044,700	7,805(6.8)	5,814,020	9,393(7.6)	20.4
	옵션	55,942,024	3,010(2.6)	113,342,473	7,805(6.3)	159.3
코스닥50	선물	21,002	44(0.0)	0	0(0.0)	∆100.0
	옵션	-	-(-)	-	-(-)	-
스타지수선물		15,163	18 (0.0)	14,775	13(0.0)	∆28.2
CD금리선물		0	0 (0.0)	402	2(0.0)	-
금선물		0	0 (0.0)	4	0(0.0)	-
통안증권금리선물		6,452	37 (0.0)	1,111	6(0.0)	∆84.6
엔선물		-	-(-)	108,620	440(0.4)	-
유로선물		-	-(-)	100,540	389(0.3)	-
해외		2,109,039	19,611(17.0)	2,765,078	25,438(20.7)	29.7
합계		83,961,537	115,503(100.0)	145,611,934	123,180(100.0)	6.6

Ⅱ. 재무현황

□ 총자산은 1조 5,034억원으로 ’06.3월말(1조 2,729억원)대비 2,304억원 증가(18.1%)

◦ 예치금은 미결제약정수량 증가에 따른 거래증거금 증가와 해외선물거래 활성화로 해외 선물업자 예치금액이 증가함에 따라 전년(9,536억원)대비 2,038억원 증가한 1조 1,574억원을 기록

◦ 금리 상승 영향으로 콜론 등 단기대여금은 ’06.3월말 9.0억원 대비 254.5억원으로 크게 증가한 반면, 현금 및 예금은 538억원으로 396억원 감소

⃞ 총부채는 1조 1,694억원으로 ’06.3월말(9,654억원) 대비 2,039억원 증가(21.1%)

◦ 이는 예수금이 전년(9,400억원)대비 1조 1,438억원으로 2,038억원(21.7%) 증가한 데에 주로 기인

◦ 후순위차입금은 ’06.8월 한맥선물(18억원)의 조기상환을 마지막으로 전액 상환됨

※외환선물(50억원, ’06.6월), 삼성선물(50억원, ’06.3월), 현대선물(20억원, ’06.2월)

□ 선물회사의 자본총계는 3,340억원으로 ’06.3월말 대비 265억원 증가

◦ 당기순이익 시현으로 이익잉여금이 증가한 데다 한맥선물의 유상증자(27.5억원)로 자본금이 확충된 데에 기인

◦ 한편, 한맥선물과 맥쿼리선물은 자본일부 잠식상태를 지속

요약 대차대조표
(단위 : 백만원, %)
		’06.3월(A)		’07.3월(B)		증 감 (B-A)	증감률
			구성비1)		구성비1)
자산총계		1,272,924	100.0	1,503,369	100.0	230,445	18.1
1. 유동자산		1,168,098	91.8	1,384,891	92.1	216,793	18.6
	가. 현금과 예금	93,356	7.3	53,775	3.6	∆39,580	∆42.4
	나. 예치금	953,591	74.9	1,157,405	77.0	203,814	21.4
	다. 단기유가증권	27,915	2.2	27,753	1.8	∆163	∆0.6
	라. 매도가능증권	23,054	1.8	28,810	1.9	5,755	25.0
	마. 만기보유증권	50,812	4.0	73,541	4.9	22,728	44.7
	바. 단기대여금	896	0.1	25,453	1.7	24,557	2741.8
	사. 미수금	1,732	0.1	941	0.1	∆791	∆45.7
	아. 미수수익	13,370	1.1	14,826	1.0	1,456	10.9
2. 고정자산		104,826	8.2	118,478	7.9	13,652	13.0
	가. 투자자산	91,560	7.2	106,329	7.1	14,769	16.1
	*장기유가증권	34,633	2.7	32,552	2.2	∆2,080	∆6.0
	*만기보유증권	5,535	0.4	17,957	1.2	12,422	224.4
	*보증금	15,895	1.2	14,071	0.9	∆1,824	∆11.5
	*손해배상공동기금	18,902	1.5	20,221	1.3	1,319	7.0
	나. 유형자산	8,517	0.7	7,566	0.5	∆951	∆11.2
	다. 무형자산	4,749	0.4	4,583	0.3	∆166	∆3.5
부채총계		965,420	100.0	1,169,356	100.0	203,936	21.1
1. 유동부채		962,627	99.7	1,166,571	99.8	203,944	21.2
	가. 예수금	940,010	97.4	1,143,841	97.8	203,832	21.7
	나. 미지급금	2,827	0.3	3,636	0.3	810	28.7
	다. 미지급비용	6,017	0.6	6,351	0.5	334	5.5
	라 . 후순위유동성장기부채	6,800	0.7	0	0.0	∆6,800	∆100.0
2. 고정부채		2,792	0.3	2,785	0.2	∆7	∆0.3
	가. 퇴직급여충당금	5,817	0.6	7,072	0.6	1,255	21.6
	나. 후순위사채	0	0.0	0	0.0	0	N/A
	다. 후순위차입금	0	0.0	0	0.0	0	N/A
자본총계		307,504		334,013		26,509	8.6
1. 자본금		223,350		226,100		2,750	1.2
2. 자본잉여금		2,742		2,728		∆13	∆0.5
3. 이익잉여금		82,510		106,184		23,674	28.7
4. 자본조정		∆1,097		∆999		98	N/A

선물회사별 FY 2006 재무·손익현황

(’07.3월말 기준) (단위: 백만원, %)
	총자산	부채	자기자본	NCR	당기순이익
					FY 2005 (05.4～06.3)	FY 2006 (06.4～07.3)	증감액
케이비	70,846	42,071	28,775	226	1,571	1,985	414
NH투자	114,063	85,452	28,611	237	2,336	2,935	599
동양	99,931	65,390	34,541	448	2,568	2,770	202
부은	34,832	15,976	18,856	783	416	534	118
삼성	391,750	339,018	52,732	205	7,364	9,737	2,374
우리	229,933	187,105	42,828	206	5,053	8,782	3,729
외환	112,061	89,011	23,050	212	3,079	2,602	∆478
제이피모간 퓨처스	221,438	190,324	31,114	392	3,888	6,058	2,170
서울	109,116	84,590	24,526	187	5,004	3,438	∆1,567
케이알	16,882	5,462	11,419	782	2,288	∆195	∆2,482
한맥	20,528	13,538	6,990	223	∆985	∆701	284
현대	77,125	50,888	26,237	232	2,113	1,667	∆445
맥쿼리	4,032	252	3,780	612	168	185	16
셈프라 메탈즈	833	277	556	-	∆13	50	62
합계	1,503,369	1,169,356	334,013	257	34,851	39,848	4,997