“고객중심의 사고, 고도의 전문성, 신뢰받는 금융감독”
		보 도 자 료
		2009. 2. 26.(목) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 기업공시제도실 기업공시제도팀
책 임 자	조국환 부국장(3786-8434)		담 당 자	신용제 선임조사역 (3786-8449)
배 포 일	2009. 2. 25.(수)		배포부서	공보실(3771-5788～91)	총 13매

제 목 : 2009년 1월중 유가증권 공모를 통한 자금조달 실적

□ 금년 1월중 유가증권 공모를 통한 기업자금 조달실적(은행채 포함)은 10조 151억원으로 전월(12조 4,256억원) 대비 19.4% 감소하였으며, 전년 동기(11조 8,669억원) 대비 1조 8,518억원(15.6%) 감소

□ (주식발행) 금년 1월중 주식 발행 규모는 4,101억원으로 전월(6,005억원) 대비 31.7% 감소하였으며, 전년 동기(3,384억원) 대비 717억원(21.2%) 증가

◦ 금년 1월중 기업공개는 4건, 189억원이었으며, 유상증자는 6건, 3,912억원임

□ (회사채 발행) 금년 1월중 회사채 발행 규모는 8조 4,450억원으로 전월(7조 9,740억원) 대비 4,710억원(5.9%) 증가하였으며, 전년 동기(3조 6,366억원) 대비 4조 8,084억원(132.2%) 증가

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

◦ (일반회사채)일반회사채 발행은 4조 8,602억원으로 전년 동기(1조 9,895억원) 대비 144.3% 증가 ◦ (금융채*)종금채, 여전채, 증권회사 발행 회사채는 1조 5,890억원으로 전년 동기(1조 3,010억원) 대비 22.1% 증가 * 은행채 제외 ◦ (ABS)공모방식의 ABS 발행은 1조 9,958억원으로 전년 동기(3,461억원) 대비 476.7% 증가 □ (은행채 발행) 금년 1월중 은행채 발행금액은 1조 1,600억원으로 전월(3조 8,511억원) 대비 69.9% 감소하였으며, 전년 동기(7조 8,919억원) 대비 85.3% 감소 유가증권 공모를 통한 자금조달 실적 (단위 : 억원, %)
구 분		2007년	2008년	2008년 1월	2009년 1월		2008년 12월	2009년 1월
						전년대비			전월대비
조 달 총 액		1,263,291	1,138,195	118,669	100,151	△15.6	124,256	100,151	△19.4
	주 식	172,576	50,801	3,384	4,101	21.2	6,005	4,101	△31.7
	(기업공개)	23,022	7,168	1,002	189	△81.1	45	189	320.0
	(유상증자)	149,554	43,633	2382	3,912	290.4	5,960	3,912	△34.4
회 사 채		452,598	527,585	36,366	84,450	132.2	79,740	84,450	5.9
	(일 반)	222,873	278,087	19,895	48,602	144.3	55,762	48,602	△12.8
	(금융채)	131,222	165,935	13,010	15,890	22.1	7,580	15,890	109.6
	(A B S)	98,503	83,563	3,461	19,958	476.7	16,398	19,958	21.7
은 행 채		638,117	559,809	78,919	11,600	△85.3	38,511	11,600	△69.9
주 1) 유가증권신고서 제출(공모), 납입일기준 2) 금융채는 여전채, 종금채, 증권회사 발행 회사채 등(은행채는 별도 산정) (붙임) 2009년 1월중 유가증권 공모를 통한 자금조달

(붙 임)

2009년 1월중 유가증권 공모를 통한 자금조달 실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 개  황

□  2009년 1월중 유가증권 공모를 통한 자금조달실적(유가증권 신고서, 납입일 기준)은 10조 151억원으로 전월(12조 4,256억원) 대비 19.4% 감소(전년대비* 15.6% 감소)

* 2008년 1월 대비, 은행채 포함. 이하 같음

◦ 주식 발행을 통한 자금조달실적은 4,101억원으로 전월(6,005억원) 대비 31.7% 감소(전년대비 21.2% 증가)

◦  회사채 발행을 통한 자금조달실적은 8조 4,450억원으로 전월(7조 9,740억원) 대비 5.9% 증가(전년대비 132.2% 증가)

◦  은행채 발행금액은 1조 1,600억원으로 전월(3조 8,511억원) 대비 69.9% 감소(전년대비 85.3% 감소)

유가증권 공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 억원, %)

구 분			2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
											전년동기 대비					전월 대비
			건	금 액	건	금 액	건	금 액	건	금 액		건	금 액	건	금 액
주식	기업공개	유가증권 시 장	9	15,253	5	3,204	1	320	-	-	△100.0	-	-	-	-	-
		코스닥 시 장	59	7,769	37	3,964	6	682	4	189	△72.3	2	45	4	189	320.0
	유상증자	유가증권 시 장	65	104,799	38	14,683	-	-	4	3,778		2	149	4	3,778	2,435.6
		코스닥 시 장	261	38,120	165	22,860	11	2,033	2	134	△93.4	26	3,445	2	134	△96.1
		기타1)	11	6,635	24	6,090	1	349	-	-	△100.0	6	2,366	-	-	△100.0
	소계		405	172,576	269	50,801	19	3,384	10	4,101	21.2	36	6,005	10	4,101	△31.7
회사채	일 반		395	222,873	325	278,087	20	19,895	46	48,602	144.3	41	55,762	46	48,602	△12.8
	금융채2)		352	131,222	588	165,935	39	13,010	66	15,890	22.1	56	7,580	66	15,890	109.6
	ABS3)		441	98,503	383	83,563	34	3,461	120	19,958	476.7	51	16,398	120	19,958	21.7
	소 계		1,188	452,598	1,296	527,585	93	36,366	232	84,450	132.2	148	79,740	232	84,450	5.9
은행채			1162	638,117	902	559,809	117	78,919	10	11,600	△85.3	83	38,511	10	11,600	△69.9
총 계			2,755	1,263,291	2,467	1,138,195	229	118,669	252	100,151	△15.6	267	124,256	252	100,151	△19.4

주 1) 비상장법인의 공모(모집설립 포함)

2) 종금채, 여전채, 증권회사 발행 회사채 등(은행채 제외)

3) 선․후순위, 만기구조별 수종의 사채를 개별 건으로 산정한 건수임

*   유가증권신고서 제출기준임

【금융시장 주요지표】

<주가지수 추이>                                         <채권수익률 추이>

Ⅱ. 주식

1. 기업공개(유가증권시장 및 코스닥시장 신규상장)

□ 1월중 기업공개를 통한 주식발행 실적은 189억원(4건)으로 전월 45억원(2건)에 비해 320.0% 증가(전년대비 81.1% 감소)

기업공개 현황

(단위 : 억원, %)

구 분			2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
											전년동기 대비					전월 대비
			건	금 액	건	금 액	건	금 액	건	금 액		건	금 액	건	금 액
기업공개			68	23,022	42	7,168	7	1,002	4	189	△81.1	2	45	4	189	320.0
	유형별	유가증권 시 장	9	15,253	5	3,204	1	320	-	-	△100.0	-	-	-	-
		코스닥시장	59	7,769	37	3,964	6	682	4	189	△72.3	2	45	4	189	320.0
	규모별	대기업	8	14,083	2	2,141	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		중소기업	60	8,939	40	5,027	7	1,002	4	189	△81.1	2	45	4	189	320.0
	업종별	제조업	55	8,992	28	4,591	6	925	4	189	△79.6	1	14	4	189	1.250.0
		금융업	2	5,890	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		기타업종	11	8,140	14	2,577	1	77	-	-	△100.0	1	31	-	-	△100.0

2. 유상증자

□ 1월중 유상증자를 통한 주식발행금액은 3,912억원으로 전월(5,960억원) 대비 34.4% 감소(전년대비 64.2% 증가)

◦ 유형별로는 유가증권시장의 유상증자가 3,778억원으로 전월(149억원) 대비 3,629억원 증가, 코스닥시장은 134억원으로 전월(3,445억원) 대비 3,311억원 감소

◦ 규모별로는 대기업의 유상증자는 3,570억원으로 전월(3,831억원) 대비 261억원, 중소기업의 유상증자는 342억원으로 전월(2,129억원) 대비 1,787억원 감소

◦	업종별로는 제조업의 유상증자가 3,582억원으로 전월대비 170.1% 증가, 금융업의 유상증자는 330억원으로 전월대비 90.7% 감소

유상증자 현황

(단위 : 억원, %)

구분			2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
											전년동기 대비					전월 대비
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
유상증자			337	149,554	227	43,633	12	2,382	6	3,912	64.2	34	5,960	6	3,912	△34.4
	유형별	유가증권 시 장	65	104,799	38	14,683	-	-	4	3,778		2	149	4	3,778	2,435.6
		코스닥시장	261	38,120	165	22,860	11	2,033	2	134	△93.4	26	3,445	2	134	△96.1
		기타	11	6,635	24	6,090	1	349	-	-	△100.0	6	2,366	-	-	△100.0
	규모 별	대기업	63	112,384	39	20,015	-	-	2	3,570		6	3,831	2	3,570	△6.8
		중소기업	274	37,170	188	23,618	12	2,382	4	342	△85.6	28	2,129	4	342	△83.9
	업종별	제조업	215	40,307	140	24,529	8	1,442	5	3,582	148.4	16	1,324	5	3,582	170.1
		금융업	24	61,666	13	9,663	-	-	1	330		4	3,556	1	330	△90.7
		기타업종1)	98	47,581	74	9,441	4	940			△100.0	14	1,080			△100.0

주1) 기타업종은 통계청의 한국표준산업분류표상 제조업과 금융업을 제외한 모든 업종을 의미함(예 : 통신업, 정보처리업, 건설업, 도소매업 등)

Ⅲ. 회사채

1. 일반회사채(금융채 및 ABS 제외)

□ 2009년 1월중 일반회사채 발행금액은 4조 8,602억원으로 전월(5조 5,762억원) 대비 12.8% 감소(전년대비 144.3% 증가)

<월별 일반회사채 발행추이>

□ 규모별로는 대기업의 발행이 4조 8,302억원으로 전월(5조 5,679억원) 대비 13.2% 감소하였고, 중소기업의 발행은 300억원으로 전월(83억원) 대비 261.4% 증가

□ 용도별로는 운영목적 발행은 3조 1,414억원으로 전월(4조 5,633억원) 대비 31.2% 감소, 차환목적 발행은 1조 3,198억원으로 전월(1조 129억원) 대비 30.3% 증가

<일반회사채 발행실적>

일반회사채(금융채 및 ABS 제외) 발행현황

(단위: 억원, %)

구분			2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
											전년동기 대비					전월 대비
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			395	222,873	325	278,087	20	19,895	46	48,602	144.3	41	55,762	46	48,602	△12.8
	규모 별	대기업	329	215,230	294	275,597	19	19,758	45	48,302	144.5	39	55,679	45	48,302	△13.2
		중소기업	66	7,643	31	2,490	1	137	1	300	119.0	2	83	1	300	261.4
	보증별	보증	3	1,745	3	1,745	1	645	1	645	0.0	1	100	1	645	545.0
		무보증	391	220,928	322	276,342	19	19,250	45	47,957	149.1	40	55,662	45	47,957	△13.8
		담보부	1	200	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	형태 별	일반	318	214,300	291	270,696	19	19,758	46	48,602	146.0	38	55,579	46	48,602	△12.6
		주식관련	77	8,573	34	7,391	1	137	-	-	△100.0	3	183	-	-	△100.0
	용 도 별1)	시설	46	13,620	20	12,455	-	-	2	3,990		0	-	2	3,990
		운영	300	133,549	245	184,476	15	12,591	37	31,414	149.5	32	45,633	37	31,414	△31.2
		차환	149	75,703	113	81,155	8	7,304	14	13,198	80.7	22	10,129	14	13,198	30.3

주 1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

2. 금융채(종금채, 여전채, 증권회사 발행 회사채)

□  1월중 금융채* 발행금액은 1조 5,890억원으로 전월(7,580억원) 대비 109.6% 증가(전년대비 22.1% 증가)

* 은행채 제외

◦ 할부금융채가 8,450억원으로 전월(1,250억원) 대비 576.0%, 카드채 발행금액은 7,440억원으로 전월(6,330억원) 대비 17.5% 증가

<월별 카드채 등 발행추이>

발행 주체별 금융채 발행내역

(단위 : 억원, %)

구분	2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
									전년동기 대비					전월 대비
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
신용카드사	50,648	39.0	73,794	44.5	4,450	34.2	7,440	46.8	67.2	6,330	83.5	7,440	46.8	17.5
할부금융사	71,585	55.1	85,041	51.2	8,560	65.8	8,450	53.2	△1.3	1,250	16.5	8,450	53.2	576.0
증권회사	7,707	5.9	6,000	3.6	-	-		-			-		-
기타	1,282	1.0	1,100	0.7	-	-		-			-		-
합계	129,940	100.0	165,935	100.0	13,010	100.0	15,890	100.0	22.1	7,580	100.0	15,890	100.0	109.6

3. ABS

□  1월중 공모방식의 ABS 발행금액은 1조 9,958억원으로 전월(1조 6,398억원) 대비 21.7% 증가(전년대비 476.7% 증가)

◦ 전체 ABS 발행규모는 3조 2,291억원으로 전월(1조 7,893억원) 대비 80.5% 증가(전년대비 250.5% 증가)

◦ 전체 ABS 발행금액 중 공모방식의 ABS가 차지하는 비중은 61.8%로 전월(91.6%) 대비 29.8%p 감소

ABS 발행현황

(단위: 억원, %)

구분				2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
												전년동기 대비					전월 대비
				금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
ABS				197,652	100.0	206,047	100.0	9,214	100.0	32,291	100.0	250.5	17,894	100.0	32,291	100.0	80.5
	방식별	공모		98,503	49.8	83,563	40.6	3,461	37.6	19,958	61.8	476.7	16,398	91.6	19,958	61.8	21.7
			P-CBO	5,732	2.9	17,010	8.3	-	-	9,661	29.9		11,069	61.9	9,661	29.9	△12.7
			S-CBO	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
			일반	92,771	46.9	66,553	32.3	3,461	37.6	10,297	31.9	197.5	5,330	29.8	10,297	31.9	93.2
		사모 등		99,149	50.2	122,484	59.4	5,753	62.4	12,333	38.2	114.4	1,495	8.4	12,333	38.2	724.9
	자산보유자별	금융회사		113,122	57.2	146,384	71.0	4,096	44.5	26,798	83.0	554.2	16,393	91.6	26,798	83.0	63.5
		공공기업		50,055	25.3	47,072	22.8	3,398	36.9	5,493	17.0	61.7	-	-	5,493	17.0
		일반기업		34,475	17.4	12,591	6.1	1,720	18.7	-	-	△100.0	1500	8.4	-	-	△100.0

주 1) 전체 ABS 중 공모사채에 해당하는 금액만 직접금융 조달실적으로 집계

2) 사모사채 등에는 사모사채, 수익증권, 출자증권이 포함되어 있음

3) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

Ⅳ. 은행채

□  1월중 은행채 발행금액은 1조 1,600억원으로 전월(3조 8,511억원) 대비 69.9% 감소(전년대비 85.3% 감소)

◦ 시중은행채는 7,600억원으로 전월(3조 3,402억원) 대비 77.2% 감소하였고, 지방은행채는 4,000억원으로 전월(5,109억원) 대비 21.7% 감소

* ’08.7.20.부터 은행채가 유가증권 신고서 제출대상에 포함,

** 신고서 제출 이전 은행채 발행 현황은 증권예탁결제원 자료를 참조.

<월별 은행채 발행추이>

은행채 발행내역

(단위 : 건, 조원)

구분	2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
									전년동기 대비					전월 대비
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
시중은행	1,076	59.0	810	52.8	111	7.5	8	0.8	△89.8	59	3.3	8	0.8	△77.2
지방은행	86	4.8	92	3.2	6	0.4	2	0.4	△7.0	24	0.5	2	0.4	△21.7
합계	1,162	63.8	902	56.0	117	7.9	10	1.2	△85.3	83	3.9	10	1.2	△69.9

Ⅴ. 기  타

1. 기업규모별 자금조달현황

□  1월중 대기업의 유가증권 공모를 통한 자금조달은 5조 1,872억원으로 전월 (5조 9,510억원) 대비 12.8% 감소하였고, 중소기업의 발행은 831억원으로 전월(2,257억원) 대비 63.2% 감소(전년대비 대기업은 162.5% 증가, 중소기업은 76.4% 감소)

◦ 대기업의 경우 주식 발행은 3,570억원으로 전월(3,831억원) 대비 6.8% 감소하였고, 회사채 발행은 4조 8,302억원으로 전월(5조 5,679억원) 대비 13.2% 감소(전년대비 회사채 발행은 144.5% 증가)

◦ 중소기업은 주식 발행이 531억원으로 전월(2,174억원) 대비 75.6% 감소하였고, 회사채 발행은 300억원으로 전월(83억원) 대비 261.4% 증가(전년대비 주식 발행은 84.3% 감소, 회사채 발행은 119.0% 증가)

기업규모별 자금조달 현황 총괄(금융채 및 ABS 제외)

(단위 : 억원, %)

구 분		2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
										전년동기대비					전월 대비
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
전체		395,449	100.0	328,888	100.0	23,279	100.0	52,703	100.0	126.4	61,767	100.0	52,703	100.0	△14.7
	대기업	341,697	86.4	297,753	90.5	19,758	84.9	51,872	98.4	162.5	59,510	96.3	51,872	98.4	△12.8
	중소기업	53,752	13.6	31,135	9.5	3,521	15.1	831	1.6	△76.4	2,257	3.7	831	1.6	△63.2
주식		172,576	100.0	50,801	100.0	3,384	100.0	4,101	100.0	21.2	6,005	100.0	4,101	100.0	△31.7
	대기업	126,467	73.3	22,156	43.6	-	-	3,570	87.1		3,831	63.8	3,570	87.1	△6.8
	중소기업	46,109	26.7	28,645	56.4	3,384	100.0	531	12.9	△84.3	2,174	36.2	531	12.9	△75.6
회사채		222,873	100.0	278,087	100.0	19,895	100.0	48,602	100.0	144.3	55,762	100.0	48,602	100.0	△12.8
	대기업	215,230	96.6	275,597	99.1	19,758	99.3	48,302	99.4	144.5	55,679	99.9	48,302	99.4	△13.2
	중소기업	7,643	3.4	2,490	0.9	137	0.7	300	0.6	119.0	83	0.1	300	0.6	261.4

2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행(금융채 및 ABS 제외)

□  1월중 무보증 일반회사채 발행은 4조 7,057억원으로 전월(5조 5,562억원) 대비 15.3% 감소(전년대비 144.5% 증가)

◦ 신용등급별로는 A등급 이상 회사채는 4조 4,907억원(전체 일반회사채 발행금액의 95.4%)이며, BB등급 이하는 2건(2,000억원)임

신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원, %)

구 분		2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
										전년동기대비					전월 대비
		건	금 액	건	금 액	건	금 액	건	금 액		건	금 액	건	금 액
총 계		391	220,928	318	276,082	19	19,250	42	47,057	144.5	39	55,562	42	47,057	△15.3
A등급 이상		197	170,561	225	244,462	15	16,713	39	44,907	168.7	37	55,479	39	44,907	△19.1
BBB		101	37,974	56	24,832	1	900	1	150	△83.3	-	-	1	150
	(BBB+)	38	17,664	25	11,554	1	900	-	-	△100.0	-	-	-	-
	(BBB0 )	39	15,550	21	10,079	-	-	1	150		-	-	1	150
	(BBB-)	24	4,760	10	3,199	-	-	-	-		-	-	-	-
BB등급 이하		93	12,393	37	6,788	3	1,637	2	2,000	22.2	2	83	2	2,000	2,309.6

주) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

3. 회사채 순발행 현황

□  1월중 일반회사채는 4조 8,602억원이 발행되고 8,265억원이 만기상환되어 4조 337억원이 순발행됨

회사채(ABS, 금융채 제외) 순발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2007년	2008년	2008년 1월	2009년 1월	2008년 12월	2009년 1월
발 행(A)	222,873	278087	19,895	48,602	55762	48,602
상 환(B)1)	191,724	162,414	8,631	8,265	11,343	8,265
순발행(A-B)	31,149	115,673	11,264	40,337	44,419	40,337

주 1) 유가증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영 않음)

4. 소액공모를 통한 자금조달

□ 1월중 유가증권신고서 제출이 면제되는 소액공모 방식의 자금조달은 612억원으로 전월(798억원) 대비 23.3% 감소(전년대비 26.4% 증가)

소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위: 억원, %)

구분	2007년		2008년		2008년 1월		2009년 1월			2008년 12월		2009년 1월
									전년동기 대비					전월 대비
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주식	246	3,916	325	5,098	20	289	27	383	32.5	32	555	27	383	△31.0
회사채	260	2398	371	3,636	26	195	25	229	17.4	16	243	25	229	△5.8
계	506	6314	696	8734	46	484	52	612	26.4	48	798	52	612	△23.3