보도일시	2009. 4. 9(목) 배포시
배포일시	2009. 4. 9(목) 01:20	담당부서	국제금융국 국제금융과
담당과장	김윤경 (2150-4710)	담 당 자	유병희 서기관 (2150-4711) 정광조 사무관 (2150-4713)

제 목 : 美 달러화 표시 외화 외평채 30억불 발행

□ 정부는 ’09.4.9(목) 오전 1시, 30억불 규모의 달러표시 외평채를 미국, 유럽, 아시아 등 전세계 투자자들의 큰 관심속에서 성공적으로 발행하였음

ㅇ 금번 외평채는 5년 만기 달러표시 채권 15억불과 10년만기 달러표시 채권 15억불 2종류로 구성되었으며 각각 美 국채 금리대비 400bp와 437.5bp의 가산금리 수준에서 발행되었음

< 발 행 내 용 >

	5년물	10년물
발행규모	15억불	15억불
만 기	5년(2014년 만기)	10년(2019년 만기)
발행금리	美 재무성 증권금리(5년) + 400bp(4.0%) = 5.864%	美 재무성 증권금리(10년) + 437.5bp(4.375%) = 7.260%
표면금리 (coupon rate)	5.750%	7.125%

ㅇ 정부는 지난 3월말 발행준비를 완료하고, 국제금융시장 동향, 지정학적 리스크 전개 양상 등을 면밀히 점검하여 왔으며

- 신속한 발행을 위해 이전의 외평채 발행과는 달리 해외 투자자 설명회(로드쇼)를 생략하고 절차 개시 선언 이후 36시간만에 발행을 완료하게 된 것임

□ 금번 발행은 가격조건과 투자자 배분에 있어서도 합리적인 수준으로 발행된 것으로 평가됨

ㅇ 한국보다 신용등급이 2~3단계 높은 아부다비 정부채와 동일 수준의 금리로 발행(5년물 T + 400bp, 한국 A2, 아부다비 Aa2)

* 산은(5년물 T + 675bp), 수은(5년물 T + 678bp), 하나은행 정부 보증채(3년 T+ 535bp)보다 대폭 낮은 금리

ㅇ 투자자 분포에서는 미국계가 절반 가량을 점유하고 있고, 투자기관 數에서는 전세계의 320여 기관투자자가 참여하였음

□ 정부는 금번 외평채 발행을 통해 대내외 불안심리를 해소하고 한국경제의 건실함을 입증하는 계기를 마련하였음

① 국제금융시장 불확실성에 대비하여 선제적으로 외화유동성 확보

ㅇ 최근 국내 외화유동성 사정이 개선되고 해외차입 여건이 다소 나아지고는 있으나 美 은행권 손실 우려 등 시장 불확실성이 여전한 가운데 정부가 직접 30억불 규모의 외화를 조달함

ㅇ 특히, 포스코(3.19일)와 하나은행(4.2일) 발행 성공의 모멘텀을 계속 이어나감으로써 추가적인 한국물 발행을 위한 유리한 여건을 지속시키는 계기가 되었음

② 외평채에 대한 전세계 투자자의 높은 관심을 통해 외국인 투자자들의 우리경제에 대한 굳건한 신뢰를 확인

ㅇ 주문규모(order book)가 발행예정 금액(10~20억불)의 4배인 80억불에 달하는 등 투자자들의 관심이 집중됨에 따라 발행규모를 증액하게 되었음

ㅇ 그동안 제기되었던 각종 위기설 등 한국 경제에 대한 근거없는 부정적 시각을 확실히 종식시키고, 북한 로켓 발사로 인해 일부에서 나타날 수 있는 불안심리를 사전에 차단하였음

□ 금번 발행으로 외평채의 만기구조가 다양화되고 추가 유동성이 공급되어 민간부문의 해외 차입시 기준금리(benchmark) 역할을 보다 원활하게 수행할 것으로 기대됨

① 06년 이후 중지되었던 10년물 달러화 표시 채권 발행을 재개하여 다양한 만기의 수익률 곡선(yield curve)을 완성

② 98년 이후 처음으로 5년물 달러화 표시 채권을 발행함으로써 한국물 해외 채권의 주종을 이루는 5년물의 기준금리를 명확화함

< 외화표시 외평채 발행 및 만기일정 >

구 분	’03	’04	‘05		‘06		‘09
-발행규모	10억불	10억불	4억불	5억 유로	5억불	3.75억 유로	15억불	15억불
-만기(년)	2013	2014	2025	2015	2016	2021	2014	2019

※ 09.4.9일 현재 외평채 발행 잔액은 70억불이며, 만기별로는 2013년 10억불, 2014년 25억불, 2015년 5억유로, 2016년 5억불, 2019년 15억불, 2021년 3.75억유로, 2025년 4억불임

□ 정부는 앞으로도 대내외 경제 여건과 국제금융시장 상황 등을 지속적으로 모니터링하면서 금년도 발행한도(60억불) 내에서 외평채 추가 발행 여부를 검토할 계획임

기획재정부 대변인