“고객중심의 사고, 고도의 전문성, 신뢰받는 금융감독”
		보 도 자 료
		2009. 6. 23.(화) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 기업공시제도실 기업공시제도팀
책 임 자	박홍석 부국장(3145-8434)		담 당 자	신용제 선임조사역 (3145-8449)
배 포 일	2009. 6. 22.(월)		배포부서	공보실(3145-5788～91)	총 7매

제 목 : 2009년 5월중 직접금융 자금조달 실적

□ 금년 5월중 기업의 증권 공모를 통한 자금 조달실적은 9조 6,915억원으로 회사채 및 은행채 발행 감소 등으로 전월(10조 9,916억원)대비 1조 3,001억원 감소

증권 공모를 통한 자금조달 실적

(단위 : 억원, %)

구 분		2007년	2008년	2008년 1~5월	2009년 1~5월		2009년 4월	2009년 5월
						전년대비			전월대비
조 달 총 액		1,263,291	1,138,195	515,709	545,775	5.8	109,916	96,915	△11.8
	주식	172,576	50,801	16,332	24,927	52.6	6,010	12,368	105.8
	(기업공개)	23,022	7,168	1,863	3,177	70.5	773	2,023	161.7
	(유상증자)	149,554	43,633	14,469	21,750	50.3	5,237	10,345	97.5
회사채		452,598	527,585	230,566	406,637	76.4	71,105	61,397	△13.7
	(일 반)	222,873	278,087	116,563	264,486	126.9	46,656	30,594	△34.4
	(금융회사)	131,222	165,935	91,735	54,387	△40.7	7,613	6,850	△10.0
	(A B S)	98,503	83,563	22,268	87,764	294.1	16,836	23,953	42.3
은 행 채		638,117	559,809	268,811	114,211	△57.5	32,801	23,150	△29.4

주 1) 증권신고서 제출(공모), 납입일기준

2) 금융회사 채무증권 : 여전사, 종금사, 증권회사 발행채 등(은행채는 별도 산정)

3) 은행채 : 시중 및 지방은행 발행채

□ 주식 발행은 1조 2,368억원으로 주식시장 호전에 따른 유상증자 증가 등으로 전월(6,010억원)대비 6,358억원 증가(표-1 참조)

◦ (기업공개)유가증권시장 1개사, 코스닥시장 7개사 등 8개사의 기업공개로 전월(773억원) 대비 1,250억원 증가한 2,023억원임

◦ (유상증자)유가증권시장 상장법인(9개사) 및 코스닥 상장법인(17개사)의 증가로 전월(5,237억원) 대비 5,108억원 증가한 1조 345억원임

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

□ 회사채 발행은 6조 1,397억원으로 전월(7조 1,105억원)대비 9,708억원 감소(표-2 참조)

◦ 일반회사채 발행은 3조 594억원*으로 전월(4조 6,656억원)대비 1조 6,062억원 감소

* 1조 3,250억원이 만기상환되어 1조 7,344억원이 순발행(표-8참조)

- (기업규모별)대기업 발행은 3조 210억원으로 전월(4조 6,170억원)대비 1조 5,960억원 감소하였고, 중소기업 발행은 384억원으로 전월(486억원) 대비 102억원 감소

- (용도별)시설목적 발행은 6,391억원으로 전월(3,000억원) 대비 3,391억원 증가, 운영목적 발행은 2조 229억원으로 전월(3조 6,726억원) 대비 1조 6,497억원 감소, 차환목적 발행은 3,974억원으로 전월(6,930억원) 대비 2,956억원 감소

- (신용등급별)A등급 이상 회사채는 2조 6,973억원(전체 일반회사채 발행금액의 88.2%)이며, BB등급 이하는 5건(991억원)임(표-7참조)

◦ 금융채(여전사, 종금사, 증권회사 등 포함, 은행채는 제외) 발행은 6,850억원으로 신용카드사 및 할부금융사의 발행 감소 등으로 전월(7,613억원)대비 763억원 감소(표-3참조)

◦ ABS 발행(공모기준)은 2조 3,953억원으로 금융회사, 일반기업의 ABS 발행 증가 등으로 전월(1조 6,836억원)대비 7,117억원 증가(표-4참조)

□ 은행채 발행은 2조 3,150억원으로 전월(3조 2,801억원) 대비 9,651억원 감소(표-5참조)

□ 증권신고서 제출이 면제되는 소액공모 방식의 자금조달은 269억원으로 전월(416억원) 대비 147억원 감소(표-9참조)

(붙임) 2009년 5월중 직접금융 자금조달 실적 세부내역

(붙 임)

2009년 5월중 직접금융 자금조달 실적 세부내역

1. 주식 발행 내역

(단위 : 억원, %)

구 분			2007년		2008년		2008년 1～5월		2009년 1～5월			2009년 4월		2009년 5월
											전년동기 대비					전월 대비
			건	금 액	건	금 액	건	금 액	건	금 액		건	금 액	건	금 액
주식			405	172,576	269	50,801	87	16,332	94	24,927	52.6	20	6,010	35	12,368	105.8
기업공개			68	23,022	42	7,168	18	1,863	22	3,177	70.5	8	773	8	2,023	161.7
	유형별	유가증권 시 장	9	15,253	5	3,204	1	320	1	299	△6.6	-	-	1	299	-
		코스닥시장	59	7,769	37	3,964	17	1,543	21	2,878	86.5	8	773	7	1,724	123.0
	규모별	대기업	8	14,083	2	2,141	-	-	2	468	-	-	-	1	299	-
		중소기업	60	8,939	40	5,027	18	1,863	20	2,709	45.4	8	773	7	1,724	123.0
	업종별	제조업	55	8,992	28	4,591	14	1,519	20	2,383	56.9	8	773	6	1,229	59.0
		금융업	2	5,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타업종	11	8,140	14	2,577	4	344	2	794	130.8	-	-	2	794	-
유상증자			337	149,554	227	43,633	69	14,469	72	21,750	50.3	12	5,237	27	10,345	97.5
	유형별	유가증권 시 장	65	104,799	38	14,683	14	4,156	20	15,297	268.1	4	2,440	9	8,470	247.1
		코스닥시장	261	38,120	165	22,860	48	9,163	41	3,761	△59.0	5	546	17	1,825	234.2
		기타	11	6,635	24	6,090	7	1,150	11	2,692	134.1	3	2,251	1	50	△97.8
	규모 별	대기업	63	112,384	39	20,015	18	5,974	14	16,437	175.1	6	4,561	5	8,051	76.5
		중소기업	274	37,170	188	23,618	51	8,495	58	5,313	△37.5	6	676	22	2,294	239.3
	업종별	제조업	215	40,307	140	24,529	41	8,197	46	15,899	94.0	7	1,510	19	9,596	535.5
		금융업	24	61,666	13	9,663	4	2,815	4	2,481	△11.9	2	2,051	1	100	△95.1
		기타업종	98	47,581	74	9,441	24	3,457	22	3,370	△2.5	3	1,676	7	649	△61.3

※ 참고자료 : 금융시장 주요지표

<주가지수 추이>                                         <채권수익률 추이>

2. 일반회사채 발행실적

(단위: 억원, %)

구분			2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
											전년동기 대비					전월 대비
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			395	222,873	325	278,087	149	116,563	264	264,486	126.9	49	46,656	34	30,594	△34.4
	규모 별	대기업	329	215,230	294	275,597	137	115,544	250	263,034	127.6	43	46,170	31	30,210	△34.6
		중소기업	66	7,643	31	2,490	12	1,019	14	1,452	42.5	6	486	3	384	△21.0
	보증별	보증	3	1,745	3	1,745	2	1,645	2	1,045	△36.5	-	-	-	-	-
		무보증	391	220,928	322	276,342	147	114,918	262	263,441	129.2	49	46,656	34	30,594	△34.4
		담보부	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	형태 별	일반	318	214,300	291	270,696	134	115,193	242	254,777	121.2	42	45,570	26	28,253	△38.0
		주식관련	77	8,573	34	7,391	15	1,370	22	9,709	608.7	7	1,086	8	2,341	115.6
	용 도 별1)	시설	46	13,620	20	12,455	10	3,812	20	30,781	707.5	1	3,000	5	6,391	113.0
		운영	300	133,549	245	184,476	114	77,628	226	186,942	140.8	45	36,726	28	20,229	△44.9
		차환	149	75,703	113	81,155	46	35,123	69	46,763	33.1	18	6,930	8	3,974	△42.7

주 1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

2-1. 월별 일반회사채 발행추이

2-2. 용도별 일반회사채 발행추이

3. 발행주체별 금융채(은행채 제외) 발행내역

(단위 : 억원, %)

구분	2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
									전년동기 대비					전월 대비
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
신용카드사	50,648	38.6	73,794	44.5	34,134	37.2	22,340	41.1	△34.6	3,700	48.6	2,500	36.5	△32.4
할부금융사	71,585	54.6	85,041	51.2	50,851	55.4	26,063	47.9	△48.7	3,563	46.8	3,900	56.9	9.5
증권회사	7707	5.9	6,000	3.6	6,000	6.6	4,100	7.5	△31.7	-	-	-	-	-
저축은행/종금사	1,282	1.0	1,100	0.7	750	0.8	1,884	3.5	151.2	350	4.6	450	6.6	28.6
합계	131,222	100.0	165,935	100.0	91,735	100	54,387	100.0	△40.7	7,613	100.0	6,850	100.0	△10.0

3-1. 월별 금융채(은행채 제외) 발행추이

4. ABS 발행 현황

(단위 : 억원, %)

구분				2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
												전년동기 대비					전월 대비
				금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
ABS				197,652	100.0	206,047	100.0	71,799	100.0	156,081	100.0	118.7	40,016	100.0	39,119	100.0	△2.2
	방식별	공모		98,503	49.8	83,563	40.6	22,268	31.0	87,764	56.2	294.1	16,836	42.1	23,953	61.2	42.3
			P-CBO	5,732	2.9	17,010	8.3	-	-	36,017	23.1	-	1,936	4.8	10,387	26.6	436.5
			S-CBO	-	-	-	-	-	-	10040	6.4	-	10,040	25.1	-	-	-
			일반	92,771	46.9	66,553	32.3	22,268	31.0	41,707	26.7	87.3	4,860	12.1	13,566	34.7	179.1
		사모 등		99,149	50.2	122,484	59.4	49,531	69.0	68,317	43.8	39.8	23,180	57.9	15,166	38.8	△34.6
	자산보유자별	금융회사		113,122	57.2	146,384	71.0	31,318	43.6	93,915	60.2	199.9	17,201	43.0	24,223	61.9	40.8
		공공기업		50,055	25.3	47,072	22.8	32,384	45.1	42,604	27.3	31.6	22,814	57.0	-	-	△100.0
		일반기업		34,475	17.4	12,591	6.1	8,097	11.3	19,561	12.5	152.8	-	-	14,896	38.1	-

주 1) 전체 ABS 중 공모 채무증권에 해당하는 금액만 직접금융 조달실적으로 집계

2) 사모 채무증권 등에는 사모 채무증권, 수익 지분증권, 출자 지분증권이 포함되어 있음

3) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

5. 은행채 발행 내역

(단위 : 건, 억원, %)

구분	2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
									전년동기 대비					전월 대비
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
시중은행	1,076	590,117	810	528,030	409	251,161	93	99,351	△60.4	34	29,301	24	19,850	△32.3
지방은행	86	48,000	92	31,779	34	17,650	19	14,860	△15.8	6	3,500	7	3,300	△5.7
합계	1,162	638,117	902	559,809	443	268,811	112	114,211	△57.5	40	32,801	31	23,150	△29.4

5-1. 월별 은행채 발행 추이

6. 기업규모별 자금조달 현황 총괄(금융채, ABS, 은행채 제외)

(단위 : 건, 억원, %)

구 분		2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
										전년동기대비					전월 대비
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
전체		395,449	100.0	328,888	100.0	132,895	100	289,413	100.0	117.8	52,666	100.0	42,962	100.0	△18.4
	대기업	341,697	86.4	297,753	90.5	121,518	91.4	279,939	96.7	130.4	50,731	96.3	38,560	89.8	△24.0
	중소기업	53,752	13.6	31,135	9.5	11,377	8.6	9,474	3.3	△16.7	1,935	3.7	4,402	10.2	127.5
주식		172,576	100.0	50,801	100.0	16,332	100	24,927	100.0	52.6	6,010	100.0	12,368	100.0	105.8
	대기업	126,467	73.3	22,156	43.6	5,974	36.6	16,905	67.8	183.0	4,561	75.9	8,350	67.5	83.1
	중소기업	46,109	26.7	28,645	56.4	10,358	63.4	8,022	32.2	△22.6	1,449	24.1	4,018	32.5	177.3
회사채		222873	100.0	278,087	100.0	116,563	100	264,486	100.0	126.9	46,656	100.0	30,594	100.0	△34.4
	대기업	215,230	96.6	275,597	99.1	115,544	99.1	263,034	99.5	127.6	46,170	99.0	30,210	98.7	△34.6
	중소기업	7,643	3.4	2,490	0.9	1,019	0.9	1,452	0.5	42.5	486	1.0	384	1.3	△21.0

7. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원, %)

구 분		2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
										전년동기대비					전월 대비
		건	금 액	건	금 액	건	금 액	건	금 액		건	금 액	건	금 액
총 계		391	220928	318	276082	147	114,918	260	263,195	129.0	48	46,550	34	30,594	△34.3
A등급 이상		197	170,561	225	244,462	97	96,219	225	249,452	159.3	36	42,620	22	26,973	△36.7
BBB		101	37974	56	24832	32	15,822	18	8,630	△45.5	5	1,950	7	2,630	34.9
	(BBB+)	38	17,664	25	11,554	16	8,304	10	5,800	△30.2	2	800	5	2,200	175.0
	(BBB0 )	39	15,550	21	10,079	10	5,719	8	2,830	△50.5	3	1,150	2	430	△62.6
	(BBB-)	24	4,760	10	3,199	6	1,799	-	-	△100.0	-	-	-	-	-
BB등급 이하		93	12,393	37	6,788	18	2,877	17	5,113	77.7	7	1,980	5	991	△49.9

주) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

8. 일반회사채(금융채, ABS, 은행채 제외) 순발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2007년	2008년	2008년 1~5월	2009년 1~5월	2009년 4월	2009년 5월
발 행(A)	222,873	278087	116,563	264,486	46,656	30,594
상 환(B)1)	191,724	162,414	75,690	66,418	13,870	13,250
순발행(A-B)	31,149	115,673	40,873	198,068	32,786	17,344

주) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영 않음)

9. 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위: 억원, %)

구분	2007년		2008년		2008년 1~5월		2009년 1~5월			2009년 4월		2009년 5월
									전년동기 대비					전월 대비
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주식	246	3,916	325	5,098	110	1,696	106	1,172	△30.9	25	226	15	109	△51.8
회사채	260	2,398	371	3,636	160	1,436	96	960	△33.1	21	190	17	160	△15.8
계	506	6,314	696	8,734	270	3,132	202	2,132	△31.9	46	416	32	269	△35.3