“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 8. 23. (화) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 기업공시제도실 기업공시제도팀
책 임 자	이효근 팀장(3145-8450)		담 당 자	김효경 조사역(3145-8436)
배 포 일	2011. 8. 22. (월)		배포부서	공보실(3145-5786∼92)	총 9매

제 목 :‘11년 7월 중 직접금융 조달금액, 전월 대비 33% 감소

가. 개 황

□ ‘11. 7월중 기업이 증권의 공모를 통해 조달한 자금(직접금융)은 총 8조 4,841억원으로 전월(12조 7,080억원)대비 4조 2,239억원(33.2%) 감소

◦ 주식 발행은 3,704억원으로 전월(1.2조원) 대비 69.0% 감소하였고, 회사채 발행은 8.1조원으로 전월(11.5조원) 대비 29.5% 감소

- 반기 결산 등 계절적 요인으로 인하여 주식발행이 감소하였고, 은행예수금 증가로 은행채 발행수요가 크게 감소하였기 때문임

□ ‘11. 1∼7월중 누계기준으로 직접금융 조달실적은 82조 977억원으로 전년동기(74조 2,705억원) 대비 7조 8,272억원(10.5%) 증가

◦ 주식 발행은 7.0조원으로 전년동기(5.6조원) 대비 25.8% 증가하였고, 회사채 발행은 75.1조원으로 전년동기(68.7조원) 대비 9.3% 증가

<증권 공모를 통한 자금조달 실적주)>

(단위 : 억원)

구 분		2009년	2010년	2010년 1∼7월	2011년 1∼7월		2011년 6월	2011년 7월
						전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
조달총액		1,265,566	1,232,584	742,705	820,977	10.5	127,080	84,841	△33.2
주 식		116,157	103,393	55,861	70,285	25.8	11,953	3,704	△69.0
	기업공개	16,741	43,039	30,223	19,167	△36.6	6,123	3,053	△50.1
	유상증자	99,416	60,354	25,638	51,118	99.4	5,830	651	△88.8
회사채		1,149,409	1,129,191	686,844	750,692	9.3	115,127	81,137	△29.5
	일반회사채	476,814	457,658	256,177	361,722	41.2	39,891	39,871	△0.1
	금융채	173,873	265,347	157,472	156,251	△0.8	30,712	27,273	△11.2
	A B S	191,394	111,233	53,728	58,774	9.4	13,300	2,130	△84.0
	은행채	307,328	294,953	219,467	173,945	△20.7	31,224	11,863	△62.0

주) 증권신고서 제출(공모) 기준, 납입일 기준

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

나. 주식 발행

□ ‘11. 7월중 주식발행 규모는 3,704억원으로 전월(1조 1,953억원) 대비 8,249억원(69.0%) 감소

◦ (기업공개) 9건, 3,053억원*으로 전월(9건, 6,123억원) 대비 3,070억원(50.1%) 감소

* 대양전기공업(257억원), 신세계인터내셔날(1,300억원), 옵티시스(53억원), 나이벡(73억원), 삼원강재(400억원), 상아프론테크(150억원), 경봉(95억원), 제닉(198억원), 아이씨디(527억원)

- 전기와 발행건수는 동일하지만 당기에는 규모가 작은 코스닥 기업 (7건) 위주로 기업공개가 진행

◦ (유상증자) 7건, 651억원으로 전월(9건, 5,830억원) 대비 5,179억원(88.8%) 감소

□ ‘11. 1∼7월중 주식발행 누계는 7조 285억원으로 전년동기(5조 5,861억원) 대비 1조 4,424억원(25.8%) 증가

◦ (기업공개) 39건, 1조 9,167억원으로 전년 동기(3조 223억원) 대비 1조 1,056억원(36.6%) 감소

- 이는 전년 동기의 경우 대한생명보험의 대규모(‘10.3월, 1.3조원) 기업공개가 있었던 것에 기인

◦ (유상증자) 53건, 5조 1,118억원으로 전년 동기(2조 5,638억원) 대비 2조 5,480억원(99.4%) 증가

- 전년 동기에 비해 발행건수는 감소하였으나 금년에는 대규모 유상증자*가 많아 전체 유상증자 규모가 증가하였음

* 하나금융지주(2월, 1.3조원), 신한금융지주(4월, 1.1조원)

다. 회사채 발행

□ ‘11. 7월중 회사채 발행규모는 8조 1,137억원으로 전월(11조 5,127억원) 대비 3조 3,990억원(29.5%) 감소

◦ (일반회사채) 3조 9,871억원으로 전월(3조 9,891억원) 대비 20억원(0.1%) 감소

◦ (금융채) 2조 7,273억원으로 전월(3조 712억원) 대비 3,439억원(11.2%) 감소

- 할부금융채 발행의 감소(1조 4,212억원→1조 1,108억원)에 주로 기인

◦ (ABS) 2,130억원으로 전월(1조 3,300억원) 대비 1조 1,170억원(84.0%) 감소

- 전월 생각대로티6차유동화전문회사의 ABS발행(8,050억원)에 따른 기저효과로 인해 ABS발행이 대폭 감소

◦ (은행채) 1조 1,863억원으로 전월(3조 1,224억원) 대비 1조 9,361억원(62.0%) 감소

- 최근 시중은행의 예수금이 증가함에 따라 자금조달 수요가 감소함에 기인

* 저축성 예금 증감: ‘11.5월(2.4조원), 6월(6.3조원), 7월(9.4조원, 잠정치)

□ ‘11. 1~7월중 회사채 발행 누계는 75조 692억원으로 전년동기(68조 6,844억원) 대비 6조 3,848억원(9.3%) 증가

◦ 금융채와 은행채 발행은 소폭 감소하였으나, 일반회사채를 중심으로 한 회사채 발행은 꾸준히 증가하는 추세를 보임

□ ‘11. 7월중 일반회사채의 발행실적을 기업규모별, 발행형태별, 신용등급별로 살펴보면,

◦ (기업규모별) 대기업의 발행은 3조 9,850억원으로 전체의 99.9% 비중을 차지하며, 중소기업은 21억원으로 0.1%에 불과

◦ (발행형태별) 일반사채의 발행은 3조 9,850억원으로 전체의 99.9% 비중을 차지하며, 주식관련 사채(CB, BW 등)는 21억원으로 전체의 0.1%에 불과

◦ (신용등급별) 신용등급 A등급 이상의 발행이 3조 7,100억원으로 전체의 93.5%를 차지

- BBB등급(BBB+, BBB0, BBB-)은 2,550억원으로 전월(4,895억원) 대비 47.9% 감소하였으며, BB등급 이하는 21억원(1건)임

(붙임) 2011년 7월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

(붙임)

2011년 7월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

1. 주식 발행 내역

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식			399	116,157	254	103,393	144	55,861	92	70,285	25.8	18	11,953	16	3,704	△69.0
기업공개			65	16,741	96	43,039	49	30,223	39	19,167	△36.6	9	6,123	9	3,053	△50.1
	유형별	유가증권 시장	10	4,727	21	29,386	12	22,720	11	12,292	△45.9	4	5,153	2	1,700	△67.0
		코스닥시장	55	12,014	75	13,653	37	7,503	28	6,875	△8.4	5	970	7	1,353	39.5
	규모별	대기업	8	3,775	18	27,927	8	21,060	12	12,792	△39.3	4	5,153	2	1,700	△67.0
		중소기업	57	12,966	78	15,112	41	9,163	27	6,375	△30.4	5	970	7	1,353	39.5
	업종별	제조업	47	9,028	43	12,333	22	8,356	27	11,731	40.4	7	2,968	7	1,658	△44.1
		금융업	2	2,292	23	18,866	10	16,147	0	0	△100.0	0	0	0	0	0
		기타업종	16	5,421	30	11,840	17	5,720	12	7,436	30.0	2	3,155	2	1,395	△55.8
유상증자			334	99,416	158	60,354	95	25,638	53	51,118	99.4	9	5,830	7	651	△88.8
	유형별	유가증권 시장	74	56,599	35	31,386	21	15,353	16	43,676	184.5	3	4,769	0	0	△100.0
		코스닥시장	235	35,629	100	12,238	66	7,909	28	4,266	△46.1	5	1,034	5	546	△47.2
		기타*	25	7,188	23	16,730	8	2,376	9	3,176	33.7	1	27	2	105	288.9
	규모별	대기업	53	67,008	40	44,300	22	16,219	22	45,366	179.7	6	5,414	2	180	△96.7
		중소기업	281	32,408	118	16,054	73	9,419	31	5,752	△38.9	3	416	5	471	13.2
	업종별	제조업	214	46,739	101	29,600	63	14,733	30	16,065	9.0	5	1,022	5	546	△46.6
		금융업	15	32,516	13	11,600	5	2,614	4	24,643	842.7	0	0	0	0	0
		기타업종	105	20,161	44	19,154	27	8,291	19	10,410	25.6	4	4,808	2	105	△97.8

(단위 : 억원)

* 비상장법인의 직접공모 유상증자 실적

※ 참고자료 : 금융시장 주요지표

<채권수익률 추이>	<주가지수 추이>

2. 일반회사채 발행실적

(단위 : 억원)

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			530	476,814	476	457,658	259	256,177	343	361,722	41.2	43	39,891	46	39,871	△0.1
	규모별	대기업	479	468,622	445	451,424	243	252,361	331	355,295	40.8	42	39,349	45	39,850	1.3
		중소기업	51	8,192	31	6,234	16	3,816	12	6,427	68.4	1	542	1	21	△96.1
	보증별	보 증	2	1,045	2	1,600	2	1,600	2	750	△53.1	0	0	1	200	0
		무보증	528	475,769	473	453,758	256	252,277	341	360,972	43.1	43	39,891	45	39,671	△0.6
		담보부	0	0	1	2,300	1	2,300	0	0	△100.0	0	0	0	0	0
	형태별	일 반	461	450,163	452	451,674	248	254,211	326	351,794	38.4	41	37,595	45	39,850	6.0
		주식관련	69	26,651	24	5,984	11	1,966	17	9,928	405.0	2	2,296	1	21	△99.1
	용 도 별1)	시 설	57	57,313	72	53,994	40	31,592	41	25,817	△18.3	4	1,543	7	4,798	211.0
		운 영	415	314,709	299	214,296	147	101,162	199	152,841	51.1	27	18,192	24	19,570	7.6
		차 환	136	104,792	241	189,368	148	123,423	204	183,064	48.3	27	20,156	24	15,503	△23.1

주1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

2-1. 최근 2년간 월별 일반회사채 발행추이

2-2. 용도별 일반회사채 발행추이

3. 발행주체별 금융채(은행채 제외) 발행내역

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건수	금액	건수	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
신용카드사	249	70,061	388	118,504	214	68,823	199	67,458	△2.0	38	14,500	37	13,165	△9.2
할부금융사	317	88,723	484	127,043	284	75,972	272	75,053	△1.2	45	14,212	50	11,108	△21.8
증권회사	8	9,600	18	16,082	12	10,069	8	10,800	7.3	2	2,000	1	3,000	50.0
저축은행/ 종금사	27	5,489	19	3,718	13	2,608	4	2,940	12.7	0	0	0	0	0
합 계	601	173,873	909	265,347	523	157,472	483	156,251	△0.8	85	30,712	88	27,273	△11.2

3-1. 월별 금융채(은행채 제외) 발행추이

4. ABS 발행 현황

(단위 : 억원)

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건수	금액	건수	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
ABS			816	191,394	506	111,233	314	53,728	201	58,774	9.4	15	13,300	19	2,130	△84.0
	유1) 형별	P-CBO	43	49,827	35	28,807	17	18,915	10	11,109	△41.3	4	2,613	0	0	△100.0
		S-CBO	43	29,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		일 반	730	112,417	471	82,426	297	34,813	191	47,665	36.9	11	10,687	19	2,130	△80.1
	자산보유자별	금융회사	682	137,732	346	64,987	248	40,037	143	23,746	△40.7	7	5,250	18	1,390	△73.5
		공공기업	0	0	35	21,000	0	0	20	10,000	0	0	0	0	0	0
		일반기업	134	53,662	125	25,246	66	13,691	38	25,028	82.8	8	8,050	1	740	△90.8

주1) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

5. 은행채 발행 내역

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
시중은행	284	276,118	243	262,287	186	201,367	182	158,874	△21.1	39	29,324	20	11,863	△59.5
지방은행	52	31,210	59	32,666	34	18,100	26	15,071	△16.7	3	1,900	0	0	△100.0
합 계	336	307,328	302	294,953	220	219,467	208	173,945	△20.7	42	31,224	20	11,863	△62.0

5-1. 월별 은행채 발행 추이

6. 기업규모별 자금조달 현황 총괄(금융채, ABS, 은행채 제외)

(단위 : 억원)

구 분		2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
전 체		592,971	100	561,051	100	312,038	100	432,007	100	38.4	51,844	100	43,575	100	△15.9
	대기업	539,405	91.0	523,651	93.3	289,640	93	413,453	96	42.7	49,916	96	41,730	96	△16.4
	중소기업	53,566	9.0	37,400	6.7	22,398	7	18,554	4	△17.2	1,928	4	1,845	4	△4.3
주 식		116,157	100	103,393	100	55,861	100	70,285	100	25.8	11,953	100	3,704	100	△69.0
	대기업	70,783	60.9	72,227	69.9	37,279	67	58,158	83	56.0	10,567	88	1,880	51	△82.2
	중소기업	45,374	39.1	31,166	30.1	18,582	33	12,127	17	△34.7	1,386	12	1,824	49	31.6
회사채		476,814	100	457,658	100	256,177	100	361,722	100	41.2	39,891	100	39,871	100	△0.1
	대기업	468,622	98.3	451,424	98.6	252,361	99	355,295	98	40.8	39,349	99	39,850	100	1.3
	중소기업	8,192	1.7	6,234	1.4	3,816	1	6,427	2	68.4	542	1	21	0	△96.1

7. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원)

구 분		2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
총 계		511	473,688	462	452,317	252	251,524	338	360,739	43.4	43	39,891	45	39,671	△0.6
A등급이상		402	426,503	350	403,518	192	225,784	274	327,461	45.0	33	34,900	39	37,100	6.3
BBB		68	36,465	96	41,856	48	19,127	56	31,304	63.7	9	4,895	5	2,550	△47.9
	(BBB+)	31	19,501	49	23,107	21	10,607	33	20,604	94.2	7	4,495	2	1,000	△77.8
	(BBB0 )	34	15,264	38	16,329	20	6,600	18	8,600	30.3	2	400	2	1,200	200.0
	(BBB-)	3	1,700	9	2,420	7	1,920	5	2,100	9.4	0	0	1	350	0.0
BB등급이하		41	10,720	16	6,943	12	6,613	8	1,974	△70.1	1	96	1	21	△78.1

주) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

8. 일반회사채(금융채, ABS, 은행채 제외) 순발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년	2010년	2010년 1∼7월	2011년 1∼7월	2011년 6월	2011년 7월
발 행(A)	476,814	457,658	256,177	361,722	39,891	39,871
상 환(B)1)	187,911	299,157	162,833	223,849	26,797	21,582
순발행(A-B)	288,903	158,501	93,344	137,873	13,094	18,289

주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

9. 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼7월		2011년 1∼7월			2011년 6월		2011년 7월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식	259	2,595	161	1,380	83	743	72	586	△21.1	12	108	7	67	△38.0
회사채	184	1,758	99	891	62	570	58	484	△15.1	7	65	6	51	△21.5
계	443	4,353	260	2,271	145	1,313	130	1,070	△18.5	19	173	13	118	△31.8