“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 10. 17. (월) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 기업공시제도실 기업공시제도팀
책 임 자	이효근 팀장(3145-8450)		담 당 자	김효경 조사역(3145-8436)
배 포 일	2011. 10. 14. (금)		배포부서	공보실(3145-5786∼92)	총 9매

제 목 :‘11년 9월 중 직접금융 조달금액, 전월과 유사한 수준

가. 개 황

□ ‘11. 9월중 기업이 증권의 공모를 통해 조달한 자금(직접금융)은 총 10조 3,927억원으로 전월(10조 4,204억원)대비 소폭(277억원) 감소

◦ 주식 발행은 1,090억원으로 전월(1,082억원)과 유사하였고, 회사채 발행은 10조 2,837억원으로 전월(10조 3,122억원)대비 소폭 감소

□ 그러나, ‘11. 1∼9월중 누계기준으로 직접금융 조달실적은 102조 9,108억원으로 전년동기(93조 500억원) 대비 9조 8,608억원(10.6%) 증가

◦ 주식 발행은 7.2조원으로 전년동기(7.1조원) 대비 2.6% 증가하였고, 회사채 발행은 95.7조원으로 전년동기(86.0조원) 대비 11.3% 증가

<증권 공모를 통한 자금조달 실적*>

(단위 : 억원)

구 분		2009년	2010년	2010년 1∼9월	2011년 1∼9월		2011년 8월	2011년 9월
						전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
조달총액		1,266,565	1,232,584	930,500	1,029,108	10.6	104,204	103,927	△0.3
주 식		116,157	103,393	70,643	72,457	2.6	1,082	1,090	0.7
	기업공개	16,741	43,039	36,513	19,578	△46.4	291	120	△58.8
	유상증자	99,416	60,354	34,130	52,879	54.9	791	970	22.6
회사채		1,150,408	1,129,191	859,857	956,651	11.3	103,122	102,837	△0.3
	일반회사채	477,813	457,658	331,055	446,467	34.9	42,706	42,039	△1.6
	금융채	173,873	265,347	202,813	212,705	4.9	23,345	33,109	41.8
	A B S	191,394	111,233	73,638	74,933	1.8	10,364	5,795	△44.1
	은행채	307,328	294,953	252,351	222,546	△11.8	26,707	21,894	△18.0

* 증권신고서 제출(공모) 기준, 납입일 기준

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

나. 주식 발행

□ ‘11. 9월중 주식발행 규모는 1,090억원으로 전월(1,082억원) 대비
8억원(0.7%) 증가

◦ (기업공개) 1건, 120억원*으로 전월(2건, 291억원) 대비 171억원(58.8%) 감소

* 피앤이솔루션(120억원)

- 최근 금융시장불안으로 기업들이 기업공개 추진일정을 연기함에 따라 기업공개가 저조

◦ (유상증자) 4건, 970억원으로 전월(8건, 791억원) 대비 179억원(22.6%) 증가

□ ‘11. 1∼9월중 주식발행 누계는 7조 2,457억원으로 전년동기(7조 643억원) 대비 1,814억원(2.6%) 증가

◦ (기업공개) 42건, 1조 9,578억원으로 전년 동기(3조 6,513억원) 대비 1조 6,935억원(46.4%) 감소

- 전년 동기 대한생명보험의 기업공개(‘10.3월, 1.3조원)에 따른 기저효과를 감안하여도 IPO시장이 전반적으로 정체되어 있음

◦ (유상증자) 65건, 5조 2,879억원으로 전년 동기(3조 4,130억원) 대비 1조 8,749억원(54.9%) 증가

- 전년 동기에 비해 발행건수는 감소하였으나 금년에는 대규모 유상증자*가 많아 전체 유상증자 규모가 증가하였음

* 하나금융지주(2월, 1.3조원), 신한금융지주(4월, 1.1조원)

다. 회사채 발행

□ ‘11. 9월중 회사채 발행규모는 10조 2,837억원으로 전월(10조 3,122억원) 대비 285억원(0.3%) 감소

◦ (일반회사채) 4조 2,039억원으로 전월(4조 2,706억원) 대비 667억원(1.6%) 감소

◦ (금융채) 3조 3,109억원으로 전월(2조 3,345억원) 대비 9,764억원(41.8%) 증가

- 삼성카드의 금융채 선발행 증가(8월, 1,600억원→9월, 6,200억원)에 기인

◦ (ABS) 5,795억원으로 전월(1조 364억원) 대비 4,569억원(44.1%) 감소

- 전월 생각대로티7차유동화전문회사의 ABS발행(8,700억원)에 따른 기저효과로 인해 감소

◦ (은행채) 2조 1,894억원으로 전월(2조 6,707억원) 대비 4,813억원(18.0%) 감소

□ ‘11. 1~9월중 회사채 발행 누계는 95조 6,651억원으로 전년동기(85조 9,857억원) 대비 9조 6,794억원(11.3%) 증가

◦ 은행채 발행은 소폭 감소하였으나, 일반회사채를 중심으로 한 회사채 발행은 꾸준히 증가하는 추세를 보임

□ ‘11. 9월중 일반회사채의 발행실적을 기업규모별, 발행형태별, 신용등급별로 살펴보면,

◦ (기업규모별) 대기업의 발행은 4조 1,850억원으로 전체의 99.6%비중을 차지하며, 중소기업은 189억원*으로 0.4%에 불과

◦ (발행형태별) 일반사채의 발행은 4조 1,850억원으로 전체의 99.6%비중을 차지하며, 주식관련사채(CB, BW 등)는 189억원*(0.4%)임

* 자연과환경(19억), 슈넬생명과학(170억원)

◦ (신용등급별) 신용등급 A등급 이상의 발행이 4조 1,150억원으로 전체의 97.9%를 차지

- BBB등급(BBB+, BBB0, BBB-)은 700억원으로 전월(2,400억원) 대비 70.8% 감소하였으며, BB등급 이하는 189억원임

(붙임) 2011년 9월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

(붙임)

2011년 9월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

1. 주식 발행 내역

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식			399	116,157	254	103,393	181	70,643	107	72,457	2.6	10	1,082	5	1,090	0.7
기업공개			65	16,741	96	43,039	66	36,513	42	19,578	△46.4	2	291	1	120	△58.8
	유형별	유가증권 시장	10	4,727	21	29,386	16	26,396	11	12,292	△53.4	0	0	0	0	0.0
		코스닥시장	55	12,014	75	13,653	50	10,117	31	7,286	△28.0	2	291	1	120	△58.8
	규모별	대기업	8	3,775	18	27,927	12	24,736	12	12,792	△48.3	0	0	0	0	0.0
		중소기업	57	12,966	78	15,112	54	11,777	30	6,786	△42.4	2	291	1	120	△58.8
	업종별	제조업	47	9,028	43	12,333	27	8,958	30	12,142	35.5	2	291	1	120	△58.8
		금융업	2	2,292	23	18,866	17	17,653	0	0	△100.0	0	0	0	0	0.0
		기타업종	16	5,421	30	11,840	22	9,902	12	7,436	△24.9	0	0	0	0	0.0
유상증자			334	99,416	158	60,354	115	34,130	65	52,879	54.9	8	791	4	970	22.6
	유형별	유가증권 시장	74	56,599	35	31,386	25	15,621	21	44,875	187.3	4	361	2	844	133.8
		코스닥시장	235	35,629	100	12,238	77	9,093	33	4,790	△47.3	4	430	1	94	△78.1
		기타*	25	7,188	23	16,730	13	9,416	11	3,214	△65.9	0	0	1	32	0.0
	규모별	대기업	53	67,008	40	44,300	25	20,741	28	46,742	125.4	5	589	1	787	33.6
		중소기업	281	32,408	118	16,054	90	13,389	37	6,137	△54.2	3	202	3	183	△9.4
	업종별	제조업	214	46,739	101	29,600	75	15,875	40	17,632	11.1	7	691	3	876	26.8
		금융업	15	32,516	13	11,600	9	9,699	4	24,643	154.1	0	0	0	0	0.0
		기타업종	105	20,161	44	19,154	31	8,556	21	10,604	23.9	1	100	1	94	△6.0

(단위 : 억원)

* 비상장법인의 직접공모 유상증자 실적

※ 참고자료 : 금융시장 주요지표

<채권수익률 추이>	<주가지수 추이>

2. 일반회사채 발행실적

(단위 : 억원)

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			530	477,813	476	457,658	332	331,055	419	446,467	34.9	33	42,706	43	42,039	△1.6
	규모별	대기업	479	469,621	445	451,424	311	326,719	404	439,845	34.6	32	42,700	41	41,850	△2.0
		중소기업	51	8,192	31	6,234	21	4,336	15	6,622	52.7	1	6	2	189	3,050.0
	보증별	보 증	2	1,045	2	1,600	2	1,600	2	750	△53.1	0	0	0	0	0.0
		무보증	528	476,768	473	453,758	329	327,155	417	445,717	36.2	33	42,706	43	42,039	△1.6
		담보부	0	0	1	2,300	1	2,300	0	0	△100.0	0	0	0	0	0.0
	형태별	일 반	461	451,162	452	451,674	316	327,769	398	436,044	33.0	31	42,400	41	41,850	△1.3
		주식관련	69	26,651	24	5,984	16	3,286	21	10,423	217.2	2	306	2	189	△38.2
	용 도 별1)	시 설	57	57,313	72	53,994	52	38,893	57	33,211	△14.6	5	2,794	11	4,600	64.6
		운 영	415	315,736	299	214,296	194	134,899	244	203,479	50.8	20	20,189	25	30,449	50.8
		차 환	136	104,764	241	189,368	187	157,263	232	209,777	33.4	17	19,723	11	6,990	△64.6

주1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

2-1. 최근 2년간 월별 일반회사채 발행추이

2-2. 용도별 일반회사채 추이

3. 발행주체별 금융채(은행채 제외) 발행내역

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건수	금액	건수	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
신용카드사	249	70,061	388	118,504	283	91,027	316	101,098	11.1	46	12,795	71	20,845	62.9
할부금융사	317	88,723	484	127,043	364	97,269	366	97,143	△0.1	42	10,050	52	12,040	19.8
증권회사	8	9,600	18	16,082	14	11,569	10	11,524	△0.4	1	500	1	224	△55.2
저축은행/ 종금사	27	5,489	19	3,718	15	2,948	4	2,940	△0.3	0	0	0	0	0.0
합 계	601	173,873	909	265,347	676	202,813	696	212,705	4.9	89	23,345	124	33,109	41.8

3-1. 월별 금융채(은행채 제외) 발행추이

4. ABS 발행 현황

(단위 : 억원)

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건수	금액	건수	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
ABS			816	191,394	506	111,233	416	73,638	253	74,933	1.8	27	10,364	25	5,795	△44.1
	유1) 형별	P-CBO	43	49,827	35	28,807	30	22,270	14	14,954	△32.9	0	0	4	3,845	0.0
		S-CBO	43	29,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		일 반	730	112,417	471	82,426	386	51,368	239	59,979	16.8	27	10,364	21	1,950	△81.2
	자산보유자별	금융회사	682	137,732	346	64,987	321	46,447	194	39,161	△15.7	26	9,620	25	5,795	△39.8
		공공기업	0	0	35	21,000	17	11,000	20	10,000	△9.1	0	0	0	0	0.0
		일반기업	134	53,662	125	25,246	78	16,191	39	25,772	59.2	1	744	0	0	△100.0

주1) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

5. 은행채 발행 내역

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
시중은행	284	276,118	243	262,287	214	228,951	218	204,175	△10.8	20	25,707	16	19,594	△23.8
지방은행	52	31,210	59	32,666	41	23,400	31	18,371	△21.5	2	1,000	3	2,300	130.0
합 계	336	307,328	302	294,953	255	252,351	249	222,546	△11.8	22	26,707	19	21,894	△18.0

5-1. 월별 은행채 발행 추이

6. 기업규모별 자금조달 현황 총괄(금융채, ABS, 은행채 제외)

(단위 : 억원)

구 분		2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
전 체		593,970	100	561,051	100	401,698	100.0	518,924	100.0	29.2	43,788	100.0	43,129	100.0	△1.5
	대기업	540,404	91	523,651	93	372,196	92.7	499,379	96.2	34.2	43,289	98.9	42,637	98.9	△1.5
	중소기업	53,566	9	37,400	7	29,502	7.3	19,545	3.8	△33.8	499	1.1	492	1.1	△1.4
주 식		116,157	100	103,393	100	70,643	100.0	72,457	100.0	2.6	1,082	100.0	1,090	100.0	0.7
	대기업	70,783	61	72,227	70	45,477	64.4	59,534	82.2	30.9	589	54.4	787	72.2	33.6
	중소기업	45,374	39	31,166	30	25,166	35.6	12,923	17.8	△48.6	493	45.6	303	27.8	△38.5
회사채		477,813	100	457,658	100	331,055	100.0	446,467	100.0	34.9	42,706	100.0	42,039	100.0	△1.6
	대기업	469,621	98	451,424	99	326,719	98.7	439,845	98.5	34.6	42,700	100.0	41,850	99.6	△2.0
	중소기업	8,192	2	6,234	1	4,336	1.3	6,622	1.5	52.7	6	0.0	189	0.4	3,050.0

7. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원)

구 분		2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
총 계		511	474,687	462	452,317	323	326,982	413	445,478	36.2	32	42,700	43	42,039	△1.5
A등급이상		402	426,503	350	403,518	247	290,741	340	408,911	40.6	27	40,300	39	41,150	2.1
BBB		68	37,464	96	41,856	64	29,627	63	34,404	16.1	5	2,400	2	700	△70.8
	(BBB+)	31	20,500	49	23,107	29	15,707	37	22,104	40.7	3	1,300	1	200	△84.6
	(BBB0 )	34	15,264	38	16,329	26	11,500	21	10,200	△11.3	2	1,100	1	500	△54.5
	(BBB-)	3	1,700	9	2,420	9	2,420	5	2,100	△13.2	0	0	0	0	0.0
BB등급이하		41	10,720	16	6,943	12	6,614	10	2,163	△67.3	0	0	2	189	0.0

주) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

8. 일반회사채(금융채, ABS, 은행채 제외) 순발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년	2010년	2010년 1∼9월	2011년 1∼9월	2011년 8월	2011년 9월
발 행(A)	477,813	457,658	331,055	446,467	42,706	42,039
상 환(B)1)	187,911	299,157	226,670	267,422	15,276	27,299
순발행(A-B)	289,902	158,501	104,385	179,045	27,430	14,740

주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

9. 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼9월		2011년 1∼9월			2011년 8월		2011년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식	259	2,595	162	1,386	109	943	97	771	△18.2	14	88	11	99	12.5
회사채	184	1,758	99	899	73	669	75	642	△4.0	4	37	13	121	227.0
계	443	4,353	261	2,285	182	1,612	172	1,413	△12.3	18	125	24	220	76.0