“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 11. 29. (화) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 기업공시제도실 기업공시제도팀
책 임 자	이효근 팀장(3145-8450)		담 당 자	김효경 조사역(3145-8436)
배 포 일	2011. 11. 28. (월)		배포부서	공보실(3145-5788∼91)	총 9매

제 목 :‘11년 10월 중 직접금융 조달금액, 전월대비 23% 증가

가. 개 황

□ ‘11. 10월중 기업이 증권의 공모를 통해 조달한 자금(직접금융)은 총 12조 7,349억원으로 전월(10조 3,927억원)대비 2.3조원 증가(22.5%)

◦ 주식 발행은 3,619억원으로 전월(1,090억원)대비 2,529억원 증가(232.0%)하였고, 회사채 발행은 12조 3,730억원으로 전월(10조 2,837억원)대비 2.1조원 증가(20.3%)

□ ‘11. 1∼10월중 직접금융 조달실적은 115조 6,957억원으로 전년동기(103조 3,708억원) 대비 12조 3,249억원(11.9%) 증가

◦ 주식 발행은 7.6조원으로 전년동기(7.6조원)와 유사하였고, 회사채 발행은 108.1조원으로 전년동기(95.8조원) 대비 12.8% 증가

<증권 공모를 통한 자금조달 실적*>

(단위 : 억원)

구 분		2009년	2010년	2010년 1∼10월	2011년 1∼10월		2011년 9월	2011년 10월
						전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
조달총액		1,266,565	1,232,584	1,033,708	1,156,957	11.9	103,927	127,349	22.5
주 식		116,157	103,393	75,897	76,076	0.2	1,090	3,619	232.0
	기업공개	16,741	43,039	37,562	20,895	△44.4	120	1,317	997.5
	유상증자	99,416	60,354	38,335	55,181	43.9	970	2,302	137.3
회사채		1,150,408	1,129,191	957,811	1,080,881	12.8	102,837	123,730	20.3
	일반회사채	477,813	457,658	378,688	510,067	34.7	42,039	63,600	51.3
	금융채	173,873	265,347	226,174	231,692	2.4	33,109	18,487	△44.2
	A B S	191,394	111,233	75,641	90,879	20.1	5,795	15,946	175.2
	은행채	307,328	294,953	277,308	248,243	△10.5	21,894	25,697	17.4

* 증권신고서 제출(공모) 기준, 납입일 기준

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

나. 주식 발행

□ ‘11. 10월중 주식발행 규모는 3,619억원으로 전월(1,090억원) 대비
2,529억원(232.0%) 증가

◦ (기업공개) 6건, 1,317억원*으로 전월(1건, 120억원) 대비 1,197억원(997.5%) 증가

* 넥솔론(855억원), 씨엔플러스(92억원), 테라세미콘(86억원), 케이맥(174억원), 로보스타(68억원), 대한과학(42억원)

- 유럽위기로 인한 금융시장불안으로 기업공개 추진일정을 연기했던 기업들이 최근 증시회복에 힘입어 IPO를 추진

◦ (유상증자) 4건, 2,302억원*으로 전월(4건, 970억원) 대비 1,332억원(137.3%) 증가

* SK건설(1,679억원), 팬택(237억원), 동양(299억원), 엠텍비젼(87억원)

□ ‘11. 1∼10월중 주식발행 누계는 7조 6,076억원으로 전년동기(7조 5,897억원) 대비 179억원(0.2%) 증가

◦ (기업공개) 48건, 2조 895억원으로 전년 동기(3조 7,562억원) 대비 1조 6,667억원(44.4%) 감소

- 전년 동기 대한생명보험의 기업공개(‘10.3월, 1.3조원)에 따른 기저효과를 감안하여도 IPO시장이 전반적으로 정체되어 있음

◦ (유상증자) 69건, 5조 5,181억원으로 전년 동기(3조 8,335억원) 대비 1조 6,846억원(43.9%) 증가

- 전년 동기에 비해 발행건수는 감소하였으나 금년에는 대규모 유상증자*가 많아 전체 유상증자 규모가 증가하였음

* 하나금융지주(2월, 1.3조원), 신한금융지주(4월, 1.1조원)

다. 회사채 발행

□ ‘11. 10월중 회사채 발행규모는 12조 3,730억원으로 전월(10조 2,837억원) 대비 2조 893억원(20.3%) 증가

◦ (일반회사채) 6조 3,600억원으로 전월(4조 2,039억원) 대비 2조 1,561억원(51.3%) 증가

- ‘12년 상반기 일반회사채의 만기도래금액 증가*에 대비한 기업들의 선제적인 유동성 확보에 기인

* 일반회사채 만기도래 금액: 15.1조원(‘11.하반기), 25.2조원(‘12.상반기)

◦ (금융채) 1조 8,487억원으로 전월(3조 3,109억원) 대비 1조 4,622억원(44.2%) 감소

- 카드사의 외형성장 자제 등에 기인

◦ (ABS) 1조 5,946억원으로 전월(5,795억원) 대비 1조 151억원(175.2%) 증가

- 생각대로티8차유동화전문회사의 대규모 ABS발행(8,700억원)에 기인

◦ (은행채) 2조 5,697억원으로 전월(2조 1,894억원) 대비 3,803억원(17.4%) 증가

□ ‘11. 1~10월중 회사채 발행 누계는 108조 881억원으로 전년동기(95조 7,811억원) 대비 12조 3,070억원(12.8%) 증가

◦ 은행채 발행은 소폭 감소하였으나, 일반회사채를 중심으로 한 회사채 발행은 꾸준히 증가하는 추세를 보임

□ ‘11. 10월중 일반회사채의 발행실적을 기업규모별, 발행형태별, 신용등급별로 살펴보면,

◦ (기업규모별) 대기업의 발행이 6조 3,600억원으로 전체의 100%를 차지

◦ (발행형태별) 일반사채의 발행은 6조 3,100억원으로 전체의 99.2%를 차지하며, 주식관련사채(CB, BW 등)는 500억원*(0.8%)임

* 1건, 경남기업(BW)

◦ (신용등급별) 신용등급 A등급 이상의 발행이 5조 9,600억원으로 전체의 93.7%를 차지

- BBB등급(BBB+, BBB0, BBB-)은 4,000억원으로 전월(700억원) 대비 471.4% 증가하였으며, BB등급 이하는 없음

(붙임) 2011년 10월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

(붙임)

2011년 10월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

1. 주식 발행 내역

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식			399	116,157	254	103,393	197	75,897	117	76,076	0.2	5	1,090	10	3,619	232.0
기업공개			65	16,741	96	43,039	74	37,562	48	20,895	△44.4	1	120	6	1,317	997.5
	유형별	유가증권 시장	10	4,727	21	29,386	16	26,396	12	13,147	△50.2	0	0	1	855	0.0
		코스닥시장	55	12,014	75	13,653	58	11,166	36	7,748	△30.6	1	120	5	462	285.0
	규모별	대기업	8	3,775	18	27,927	12	24,736	13	13,647	△44.8	0	0	1	855	0.0
		중소기업	57	12,966	78	15,112	62	12,826	35	7,248	△43.5	1	120	5	462	285.0
	업종별	제조업	47	9,028	43	12,333	32	9,688	35	13,417	38.5	1	120	5	1,275	962.5
		금융업	2	2,292	23	18,866	18	17,772	0	0	△100.0	0	0	0	0	0.0
		기타업종	16	5,421	30	11,840	24	10,102	13	7,478	△26.0	0	0	1	42	0.0
유상증자			334	99,416	158	60,354	123	38,335	69	55,181	43.9	4	970	4	2,302	137.3
	유형별	유가증권 시장	74	56,599	35	31,386	27	18,949	22	45,174	138.4	2	844	1	299	△64.6
		코스닥시장	235	35,629	100	12,238	82	9,965	34	4,877	△51.1	1	94	1	87	△7.4
		기타*	25	7,188	23	16,730	14	9,421	13	5,130	△45.5	1	32	2	1,916	5,887.5
	규모별	대기업	53	67,008	40	44,300	28	24,545	31	48,957	99.5	1	787	3	2,215	181.4
		중소기업	281	32,408	118	16,054	95	13,790	38	6,224	△54.9	3	183	1	87	△52.5
	업종별	제조업	214	46,739	101	29,600	81	19,818	43	18,255	△7.9	3	876	3	623	△28.9
		금융업	15	32,516	13	11,600	9	9,699	4	24,643	154.1	0	0	0	0	0.0
		기타업종	105	20,161	44	19,154	33	8,818	22	12,283	39.3	1	94	1	1,679	1,686.2

(단위 : 억원)

* 비상장법인의 직접공모 유상증자 실적

※ 참고자료 : 금융시장 주요지표

<채권수익률 추이>                                   <주가지수 추이>

2. 일반회사채 발행실적

(단위 : 억원)

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			530	477,813	476	457,658	374	378,688	482	510,067	34.7	43	42,039	63	63,600	51.3
	규모별	대기업	479	469,621	445	451,424	352	373,852	467	503,445	34.7	41	41,850	63	63,600	52.0
		중소기업	51	8,192	31	6,234	22	4,836	15	6,622	36.9	2	189	0	0	△100.0
	보증별	보 증	2	1,045	2	1,600	2	1,600	2	750	△53.1	0	0	0	0	0.0
		무보증	528	476,768	473	453,758	371	374,788	480	509,317	35.9	43	42,039	63	63,600	51.3
		담보부	0	0	1	2,300	1	2,300	0	0	△100.0	0	0	0	0	0.0
	형태별	일 반	461	451,162	452	451,674	358	375,401	460	499,144	33.0	41	41,850	62	63,100	50.8
		주식관련	69	26,651	24	5,984	16	3,287	22	10,923	232.3	2	189	1	500	164.6
	용 도 별1)	시 설	57	57,313	72	53,994	56	40,543	63	35,828	△11.6	11	4,600	6	2,617	△43.1
		운 영	415	315,736	299	214,296	225	168,382	284	227,129	34.9	25	30,449	40	23,650	△22.3
		차 환	136	104,764	241	189,368	203	169,763	267	247,110	45.6	11	6,990	35	37,333	434.1

주1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

2-1. 최근 2년간 월별 일반회사채 발행추이

2-2. 용도별 일반회사채 추이

3. 발행주체별 금융채(은행채 제외) 발행내역

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건수	금액	건수	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
신용카드사	249	70,061	388	118,504	324	102,427	340	111,185	8.6	71	20,845	24	10,087	△51.6
할부금융사	317	88,723	484	127,043	403	107,417	413	106,043	△1.3	52	12,040	42	8,400	△30.2
증권회사	8	9,600	18	16,082	16	13,082	10	11,524	△11.9	1	224	0	0	△100.0
저축은행/ 종금사	27	5,489	19	3,718	16	3,248	4	2,940	△9.5	0	0	0	0	0.0
합 계	601	173,873	909	265,347	759	226,174	767	231,692	2.4	124	33,109	66	18,487	△44.2

3-1. 월별 금융채(은행채 제외) 발행추이

4. ABS 발행 현황

(단위 : 억원)

구 분			2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건수	금액	건수	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
ABS			816	191,394	506	111,233	420	75,641	289	90,879	20.1	25	5,795	36	15,946	175.2
	유1) 형별	P-CBO	43	49,827	35	28,807	30	22,270	18	16,457	△26.1	4	3,845	4	1,503	△60.9
		S-CBO	43	29,150	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
		일 반	730	112,417	471	82,426	390	53,371	271	74,422	39.4	21	1,950	32	14,443	640.7
	자산보유자별	금융회사	682	137,732	346	64,987	325	48,450	228	50,964	5.2	25	5,795	34	11,803	103.7
		공공기업	0	0	35	21,000	17	11,000	20	10,000	△9.1	0	0	0	0	0.0
		일반기업	134	53,662	125	25,246	78	16,191	41	29,915	84.8	0	0	2	4,143	0.0

주1) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

5. 은행채 발행 내역

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
시중은행	284	276,118	243	262,287	231	250,608	243	228,572	△8.8	16	19,594	25	24,397	24.5
지방은행	52	31,210	59	32,666	46	26,700	33	19,671	△26.3	3	2,300	2	1,300	△43.5
합 계	336	307,328	302	294,953	277	277,308	276	248,243	△10.5	19	21,894	27	25,697	17.4

5-1. 월별 은행채 발행 추이

6. 기업규모별 자금조달 현황 총괄(금융채, ABS, 은행채 제외)

(단위 : 억원)

구 분		2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
전 체		593,970	100	561,051	100	454,585	100.0	586,143	100.0	28.9	43,129	100.0	67,219	100.0	55.9
	대기업	540,404	91	523,651	93	423,133	93.1	566,049	96.6	33.8	42,637	98.9	66,670	99.2	56.4
	중소기업	53,566	9	37,400	7	31,452	6.9	20,094	3.4	△36.1	492	1.1	549	0.8	11.6
주 식		116,157	100	103,393	100	75,897	100.0	76,076	100.0	0.2	1,090	100.0	3,619	100.0	232.0
	대기업	70,783	61	72,227	70	49,281	64.9	62,604	82.3	27.0	787	72.2	3,070	84.8	290.1
	중소기업	45,374	39	31,166	30	26,616	35.1	13,472	17.7	△49.4	303	27.8	549	15.2	81.2
회사채		477,813	100	457,658	100	378,688	100.0	510,067	100.0	34.7	42,039	100.0	63,600	100.0	51.3
	대기업	469,621	98	451,424	99	373,852	98.7	503,445	98.7	34.7	41,850	99.6	63,600	100.0	52.0
	중소기업	8,192	2	6,234	1	4,836	1.3	6,622	1.3	36.9	189	0.4	0	0.0	△100.0

7. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원)

구 분		2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
총 계		511	474,687	462	452,317	363	373,715	476	509,078	36.2	43	42,039	63	63,600	51.3
A등급이상		402	426,503	350	403,518	277	333,774	392	468,511	40.4	39	41,150	52	59,600	44.8
BBB		68	37,464	96	41,856	74	33,327	74	38,404	15.2	2	700	11	4,000	471.4
	(BBB+)	31	20,500	49	23,107	36	18,407	44	24,704	34.2	1	200	7	2,600	1,200.0
	(BBB0 )	34	15,264	38	16,329	29	12,500	24	11,100	△11.2	1	500	3	900	80.0
	(BBB-)	3	1,700	9	2,420	9	2,420	6	2,600	7.4	0	0	1	500	0.0
BB등급이하		41	10,720	16	6,943	12	6,614	10	2,163	△67.3	2	189	0	0	△100.0

주) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

8. 일반회사채(금융채, ABS, 은행채 제외) 순발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년	2010년	2010년 1∼10월	2011년 1∼10월	2011년 9월	2011년 10월
발 행(A)	477,813	457,658	378,688	510,067	42,039	63,600
상 환(B)1)	187,911	299,157	246,154	287,660	27,299	20,238
순발행(A-B)	289,902	158,501	132,534	222,407	14,740	43,362

주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

9. 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		2010년 1∼10월		2011년 1∼10월			2011년 9월		2011년 10월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식	259	2,595	162	1,386	121	1,041	108	849	△18.4	11	99	11	75	△24.2
회사채	184	1,758	99	899	85	779	76	652	△16.3	13	121	1	10	△91.7
계	443	4,353	261	2,285	206	1,820	184	1,501	△17.5	24	220	12	85	△61.4