“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		2014. 2. 20. (목) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 금융투자감독국 건전경영팀
책 임 자	이종환 팀장 (3145-7590)		담 당 자	이은경 조사역 (3145-7594)
배 포 일	2014. 2. 19. (수)		배포부서	공보실(3145-5789~92)	총 4 매

제 목 : 2013회계연도(‘13.4월~12월) 증권회사 영업실적(잠정)

※ 본자료는 잠정치로서 증권회사별 결산이 확정될 경우 변동될 수 있으며, 증권사 결산월 변경에 따라 12월과 3월 결산이 혼재되어 있는 바, 대부분의 회사가 12월 결산이므로 분석편의상 ‘13.4~12월을 FY’13으로 하고 FY'13(4월~12월)과 전년동기('12.4~12월)를 비교 분석

1	손익현황

가. 개황

□ FY'13(‘13.4월~12월) 증권회사의 당기순손실은 1,098억원으로 FY'02년 이후 최초 적자 시현

◦ 동양증권 및 한맥증권의 대규모 적자 등의 요인과, 美 양적완화 정책에 따른 금리상승으로 인한 채권관련 자기매매이익 감소 등 대외적 요인이 혼재

□ FY'13(‘13.4월~12월) 자기자본이익률(ROE)은 △0.3%로 전년동기 ROE 1.9% 대비 2.2%p 하락

< 증권회사 수익성 추이 >

(단위: 억원)

구분	FY'12 ('12.4∼‘13.3월)		FY'13 ('13.4∼12월, B)	증감 (B-A)	증감률
		‘12.4~12월(A)
당기순이익	12,337	7,877	△1,098	△8,975	적자전환
ROE*	3.0%	1.9%	△0.3%	적자전환

* ROE : 해당기간 당기순이익 / 자기자본 평잔 * 100

나. 이익구성별 내역

□  자구노력에 따른 판관비 감소에도 불구, 자기매매이익 감소 및 영업외비용 증가 등으로 적자 시현

① (판매관리비) 인원(2,559명↓) 및 국내지점(160개↓)감축* 등 비용절감 노력으로 판매관리비는 전년동기 대비 2,150억원 감소(△3.6%)

* 인원 수/국내지점 수 : (‘12.12말) 42,802명/1,637개→ (’13.12말) 40,243명/1,477개

② (영업외비용) 관계회사 지분 감액 등으로 영업외비용은 전년동기대비 2,434억원 증가(133.1%)

③ (수수료수익) 수탁수수료 수익(1,597억↓,△5.7%)과 인수·주선수수료 수익(425억↓,△10.7%)등의 감소로 수수료수익은 전년동기 대비 1,256억원 감소(△2.7%)

④ (자기매매손익) 금리 상승으로 채권관련이익이 감소함에 따라 자기매매이익은 전년동기대비 6,280억원 감소(△18.7%)

< 증권회사 주요 손익현황 >

(단위: 억원)

구분		FY'12 ('12.4∼‘13.3월)		FY'13 ('13.4∼12월, B)	증감 (B-A)	증감률
			‘12.4∼12월(A)
수수료수익		60,963	45,544	44,288	△1,256	△2.7%
	수탁수수료	37,005	27,834	26,237	△1,597	△5.7%
	인수주선수수료	5,269	3,962	3,537	△425	△10.7%
자기매매손익		46,600	33,486	27,206	△6,280	△18.7%
영업외비용		3,205	1,828	4,262	2,434	133.1%
판매관리비		78,460	58,676	56,526	△2,150	△3.6%
당기순이익		12,337	7,877	△1,098	△8,975	적자전환

다. 회사별 손익현황

□ FY'13(‘13.4월~12월) 전체 증권회사(62사) 중 34개사 증권사가 흑자(5,936억원)를 시현한 반면, 28개사는 적자(△7,034억원) 발생

◦ 전년동기 대비 흑자전환 회사는 4개사이며, 적자전환한 회사는 12개사

라. 분기별 손익현황

□ FY'13 마지막 분기(‘13.10월∼12월) 중 순손실은 2,058억원으로 전분기(’13.7월~9월) 대비 적자폭 증가(△1,825억원)

◦ 수탁수수료 수익은 개인투자자들의 증시이탈로 거래대금* 등이 전분기대비 감소함에 따라 740억원 감소(△8.6%)

* 주식거래대금 : (FY'13.1분기)398.6조원 →  (2분기)350.9조원→  (3분기)323.6조원

◦ 또한, 판매관리비는 인원감축(‘13.9말 41,222→ ’13.12말 40,243)에 따른 명예퇴직금 증가 등으로 전분기 대비 919억원 증가(+4.9%)

< 증권회사 FY'13 분기별 손익 추이 >

(단위: 억원)

구분	FY'13			증감 (B-A)	증감률
	1분기 (‘13.4월∼6월)	2분기(A) (7월∼9월)	3분기(B) (10월~12월)
수탁수수료	9,963	8,507	7,767	△740	△8.6%
자기매매손익	6,519	10,855	9,832	△1,023	△9.4%
판관비	18,668	18,469	19,388	919	4.9%
당기순이익	1,192	△233	△2,058	△1,825	-

2	재무건전성 현황

□ ‘13.12월말 현재 전체 증권회사의 평균 영업용순자본비율(NCR)은 480.0%로 ’13.9월말(495.9%)에 비해 15.9%p 감소

◦ 이는 실적악화 등으로 인하여 영업용순자본액이 전분기 대비 6,730억원 감소(△2.1%)함에 주로 기인

◦ 당기순손실을 기록한 28개사의 평균 NCR은 439.9%로, 지도비율(150%)에 비해서는 여전히 높은 수준 유지

< 영업용순자본비율 추이>

(단위: 억원)

구분	‘12.12월말	‘13.9월말(A)	‘13.12월말(B)	증감(B-A)	증감률
영업용순자본(①)	308,129	311,285	304,555	△6,730	△2.1%
총위험액(②)	61,821	62,773	63,444	671	1.0%
영업용순자본비율(①/②)	498.4%	495.9%	480.0%	△15.9%p	-

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http://www.fss.or.kr