건
		보 도 자 료
		2015. 5. 12. (화) 조간부터 보도 가능
담당부서	은행감독국		류찬우 국장(3145-8020), 박상원 팀장(3145-8045, 8047)
배 포 일	2015. 5. 11.(월)			배포부서	공보실(3145-5786~92)	총 6 매

제목 : 국내은행의 ’15.1분기중 영업실적(잠정)

※ 본 자료는 잠정치로서 은행별 결산이 확정될 경우 변동될 수 있음

□ '15.1분기중 국내은행의 당기순이익은 2.1조원으로 전년 동기(1.3조원) 대비 0.8조원 증가(+61.7%)

◦ 이는 유가증권관련이익의 증가 및 법인세 환급 등 일시적 요인에 의한 이익 발생에 주로 기인

(단위 : 조원, %)

구분			’12년	’13년	’14년					'15.1Qp (B)	증감(B-A)
						1Q(A)	2Q	3Q	4Qp		금액	%
국내은행			8.7	3.9	6.0	1.3	2.4	1.7	0.6	2.1	0.8	61.7
	일반은행		6.7	4.5	4.9	1.5	1.5	1.5	0.4	1.6	0.2	11.3
		시중은행	5.8	3.8	4.3	1.3	1.3	1.3	0.4	1.4	0.1	6.4
		지방은행	0.9	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.3	0.1	45.4
	특수은행		2.0	△0.7	1.1	△0.1	0.9	0.2	0.1	0.5	0.7	흑자전환

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

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주요 손익비율

□ '15.1분기중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.40%로서 전년 동기(0.29%) 대비 0.12%p 상승

◦ '15.1분기중 국내은행의 자기자본순이익률(ROE)도 5.38%로서 전년 동기(3.71%) 대비 1.67%p 상승

국내은행 ROA 및 ROE 현황

(단위 : %, %P)

항목	’09년	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년					’15.1Qp (B)	증감
							1Q(A)	2Q	3Q	4Qp		(B-A)
ROA	0.39	0.54	0.66	0.47	0.21	0.31	0.29	0.51	0.36	0.13	0.40	0.12
ROE	5.76	7.22	8.40	6.19	2.69	4.05	3.71	6.65	4.65	4.05	5.38	1.67

□ ’15.1분기중 ROA(0.40%) 및 ROE(5.38%)가 ’14년(ROA 0.31%, ROE 4.05%)에 비하여 개선되었으나,

◦ 최근 10년(’05년~’14년) 평균(ROA 0.60%, ROE 8.04%) 및 선진국 수준* 대비 크게 낮아 여전히 미흡한 수준

* 美상업은행(’14년) : ROA 1.00%, ROE 8.97%

국내은행 ’03년 이후 연도별ROA․ROE 추이

이익구성별 내역

◈ 이자이익

□ ’15.1분기중 국내은행의 이자이익은 8.3조원으로 전년 동기(8.5조원) 대비 0.2조원 감소(△3.0%)

◦ 이자이익(분기별)은 ’14.2~3분기중에는 고금리 후순위채 상환 등으로 일시적으로 증가하였으나, ’14.4분기 이후 감소추세 지속*

* 전분기 대비 증감액(조원) : (’14.1Q) △0.3 →  (’14.2Q) +0.3  → (’14.3Q) +0.1  → (’14.4Q) △0.2  → (’15.1Q) △0.2

국내은행 이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)

구분	'14년					'15.1Qp	증감
		1Q(A)	2Q	3Q	4Q	(B)	(B-A)
이자이익	34.9	8.5	8.8	8.9	8.7	8.3	△0.2
순이자마진(NIM)	1.79	1.80	1.82	1.81	1.73	1.63	△0.17

□ 특히, ’15.1분기중 순이자마진(1.63%)은 역대 최저 수준

◦ 이는 예대금리차의 축소* 등으로 ’10년 이후 순이자마진이 지속적으로 축소된 데 주로 기인

* 원화예대금리차(%p) : (’10)2.94 → (’12)2.59 → (’13)2.31 → (’14)2.18 → (’15.1Q)2.03

국내은행 ’03년 이후 순이자마진(NIM) 추이

◈ 비이자이익

□ ’15.1분기중 비이자이익은 1.8조원으로 전년 동기(0.5조원) 대비 1.3조원 증가(+251%)

◦ 이는 수수료이익이 소폭 증가(+0.1조원, +12.3%)한 가운데 유가증권관련이익이 증가*(전년동기比 0.6조원↑)한 것에 주로 기인

* 시장금리 하락에 따른 채권가치 상승으로 인한 매매이익의 증가(+0.2조원) 및 유가증권평가손실의 감소로 인한 이익 증가(+0.4조원) 등

비이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)

구분		'14년					'15.1Qp	증감 (B-A)
			1Q(A)	2Q	3Q	4Q	(B)
비이자이익		3.5	0.5	1.5	1.1	0.3	1.8	1.3
	수수료이익	4.6	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	0.1
	신탁관련이익	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	유가증권관련이익	1.0	0.0	0.6	0.6	△0.3	0.7	0.6
	외환파생관련이익	2.1	0.4	0.9	0.4	0.4	0.6	0.1
	기 타	△4.9	△1.2	△1.3	△1.2	△1.2	△0.9	0.3
비이자이익비중		9.1	5.6	15.0	11.2	3.8	17.6	12.0

◈ 대손비용

□ ’15.1분기중 국내은행 대손비용(대손준비금 전입액 포함)은 2.7조원*으로 전년 동기(2.4조원) 대비 0.3조원 증가(+10.4%)하였는 바

* 비이자이익에 포함된 대출채권매각손익 포함時 대손비용 : 2.5조원(’14.1Q 2.3조원)

◦ 이는 일부 대기업의 법정관리 및 워크아웃 등에 주로 기인

국내은행 대손비용 추이

(단위 : 조원)

구분		'14년					'15.1Qp	증감 (B-A)
			1Q(A)	2Q	3Q	4Q	(B)
대손비용		9.2	2.4	1.9	2.5	2.4	2.7	0.3
	충당금전입액	8.4	1.8	2.0	2.1	2.5	2.1	0.3
	대손준비금전입액	0.8	0.7	△0.2	0.4	△0.1	0.6	△0.0

◈ 영업외손익

□ ’15.1분기중 국내은행의 영업외손익은 6,519억원으로 전년 동기(1,716억원) 대비 4,803억원 증가(+280%)

◦ 자회사 관련이익이 소폭 증가(+571억원)한 가운데 법인세 환급 및 소송관련 지연이자 수익 등* 일회성 이익 발생에 주로 기인

* 법인세환급액 1,803억원(국민), 소송 관련 지연이자 수익 2,966억원(6개은행)

국내은행 영업외손익 추이

(단위 : 억원)

구분			'14년					'15.1Qp	증감 (B-A)
				1Q(A)	2Q	3Q	4Q	(B)
영업외손익			△3,231	1,716	△884	△431	△3,632	6,519	4,803
		자회사등투자지분 관련손익	1,268	2,601	△500	734	△1,566	3,171	571
	기타영업외손익*		△4,499	△884	△384	△1,165	△2,066	3,348	흑자전환

* 유형자산처분손익, 임대료수익 등

(참고)

국내은행 수익구조

(단위 : 조원, %)

구분			'14년					’15.1Qp	증감(B-A)
				1Q(A)	2Q	3Q	4Q	(B)	금액	증감률
1.이자이익			34.9	8.5	8.8	8.9	8.7	8.3	△0.2	△3.0
	이자수익		68.4	17.1	17.3	17.2	16.8	16.1	△1.0	△5.7
	이자비용		33.5	8.6	8.5	8.4	8.0	7.9	△0.7	△8.5
2.비이자이익			3.5	0.5	1.5	1.1	0.3	1.8	1.3	251.2
	수수료관련이익		4.6	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	0.1	12.3
	신탁관련이익		0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	50.4
	유가증권관련이익		1.0	0.0	0.6	0.6	△0.3	0.7	0.6	1,581.2
		유가증권매매이익	2.1	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.2	49.4
		유가증권평가이익	△1.8	△0.6	△0.3	△0.1	△0.8	△0.3	0.4	손실지속
		유가증권배당이익	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	14.6
	외환파생관련이익 등		△2.7	△0.7	△0.4	△0.8	△0.8	△0.3	0.4	손실지속
		대출채권매각손익	0.1	0.1	0.0	0.0	△0.0	0.2	0.1	58.4
3.총이익(1+2)			38.4	9.0	10.3	10.0	9.1	10.0	1.0	11.2
4.판매비와관리비			21.0	4.9	5.3	5.0	5.7	5.1	0.1	2.9
5.충당금적립전영업이익(3-4)			17.4	4.1	5.0	5.0	3.3	5.0	0.9	21.1
6.충당금전입			8.4	1.8	2.0	2.1	2.5	2.1	0.3	16.9
7.영업이익(5-6)			9.0	2.3	3.0	2.9	0.8	2.9	0.6	24.3
	8.영업외손익		△0.3	0.2	△0.1	△0.0	△0.4	0.7	0.5	279.8
	자회사등투자지분관련손익		0.1	0.3	△0.1	0.1	△0.2	0.3	0.1	21.9
9.법인세비용			1.8	0.5	0.6	0.7	0.0	0.8	0.3	54.4
10.회계상당기순이익(7+8-9)			6.8	2.0	2.2	2.2	0.5	2.8	0.8	38.7
11.대손준비금전입 필요액			0.8	0.7	△0.2	0.4	△0.1	0.6	△0.0	△6.6
12.대손준비금적립후 당기순이익(10-11)			6.0	1.3	2.4	1.7	0.6	2.1	0.8	61.7