“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
건
		보 도 자 료
		2015. 9. 30. (수) 조간부터 보도 가능
담당부서	감독총괄국		최성일 국장(3145-8300), 이근우 팀장(3145-8011)
배 포 일	2015. 9. 25.(금)			배포부서	공보실(3145-5786~92)	총 6매

제 목 : ‘15년 상반기 금융지주회사 연결기준 경영실적

<요약> 규모는 증가세를 유지하고 자본적정성 및 건전성도 양호한 모습

순이익은 전년동기 대비 개선되었으나 주로 일회성 요인에 의존

<은행지주회사>

1. 일반현황

□ '15.6월말 현재 은행지주회사는 총 8개사이며, 자회사등 소속회사는 147개사, 은행지주회사그룹 소속 임직원 수는 113,580명

◦ LIG손해보험의 KB지주 편입*(‘15.6.24.)  등으로 전년말 대비 소속회사 5개사(3.5%) 및 임직원 수 4,464명(4.1%) 증가

* LIG손보 및 손자회사 6개사(KB손해사정, KB손보CNS, LIG투자증권 등), 총 7개사 편입

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

2. 총자산

□  '15.6월말 현재 은행지주회사의 연결총자산은 1,574.9조원으로 전년말(1,499.9조원) 대비 75.0조원(5.0%) 증가

◦ 총자산 구성항목 중에는 대출채권이 가장 크게 증가(28.0조원)하였으며, 이는 은행의 중소기업 대출 확대*에 주로 기인

* ‘15.상반기 국내은행의 원화대출 증감 현황 : 기업대출 27.2조원(대기업 4.0조원 감소, 중소기업 31.2조원 증가), 가계대출 7.8조원(주택담보대출 7.0조원) 증가

□  업종별 자산 구성은 은행부문이 82.1%로 가장 크고, 이어서 보험 6.4%, 금융투자 5.9%, 비은행 부문 4.8%의 순임

은행지주회사 업종별 자산구성 현황
'14년말	‘15.6월말

□  은행지주회사 중 신한지주(359.4조원)의 자산규모가 가장 크고, 이어서 하나(332.5조원), 농협(324.6조원), KB(317.3조원) 지주의 순임

◦  우리아비바생명을 인수(‘15.1.29)한 DGB지주의 증가율(22.9%)이 가장 높고, SC지주의 증가율(0.8%)이 가장 낮은 수준*

* SC캐피탈(‘15.3.30.)․SC저축은행(’15.1.19.)이 자회사에서 제외된 데 주로 기인

은행지주회사별 연결총자산 현황

구 분	신한	하나	KB	SC	BNK	DGB	농협	JB	합계
'14년말	338.0	315.5	308.4	61.8	84.0	41.0	315.7	35.5	1,499.9
'15.6월말	359.4	332.5	317.3	62.3	91.0	50.4	324.6	37.4	1,574.9
증감	21.4	17.0	8.9	0.5	7.0	9.4	8.9	1.9	75.0
(증감율)	(6.3)	(5.4)	(2.9)	(0.8)	(8.3)	(22.9)	(2.8)	(5.4)	(5.0)

(단위 : 조원, %)

3. 손 익

□  '15.상반기중 은행지주회사의 순이익(연결기준, 대손준비금적립후)은 4조 1,070억원으로 전년동기(4조 9,478억원) 대비 8,408억원(△17.0%) 감소

◦  전년동기 실적에서 ‘14년중 해산*한 지주의 순이익(1조 6,673억원)을 제외하여 비교하면 ‘15.상반기 순이익은 오히려 8,265억원(25.2%) 증가

* 우리지주 및 우리은행('14.11.1.), 씨티지주 및 씨티은행('14.10.31.) 간 합병, 산은지주․산업은행 및 정책금융공사의 통합(‘14.12.31.)

□  업종별 순이익 구성은 은행부문이 67.1%로 가장 크고, 이어서 비은행 19.8%, 금융투자 8.1%, 보험부문 5.0%의 순임

은행지주회사 업종별 이익구성 현황
'14년 상반기	'15년 상반기
* 흑자를 시현한 업종의 당기순이익을 합산하여 업종별 비중 산출

□ 은행지주회사 중 신한지주의 반기순이익이 1조 4,144억원으로 가장 크고, KB(9,256억원), 하나(7,417억원), 농협(4,104억원)의 순임

◦  전년동기 대비로는 신한, 하나, KB지주의 순이익이 크게 증가했는데, 이는 대한주택보증 주식매각이익* 등 일시적 요인**에 주로 기인

* 8개 국내은행이 보유하고 있던 대한주택보증의 출자전환주식을 대한주택보증이 매입(자사주)하면서 발생한 이익 (신한 1,002억원, 하나 1,492억원, KB 2,095억원)

** 신한지주의 경우 대손준비금 환입(1,303억원)도 반기순이익 증가 요인으로 작용

◦  한편 BNK․JB지주는 ‘14.10.10. 신규 편입된 계열사의 실적*이 ‘15.상반기부터 포함됨에 따라 순이익이 큰 폭으로 증가

* BNK지주 : 경남은행(연결기준 1,260억원, 순이익 증가분의 113.9%)

JB지주 : 광주은행(연결기준 86억원, 순이익 증가분의 32.5%)

은행지주회사별 연결반기순이익 현황 (단위 : 억원, %)
구 분	우리	신한	하나	KB	SC	산은	씨티	BNK	DGB	농협	JB	합계
'14년 상반기	13,380	11,034	5,676	7,722	△147	3,961	△668	2,053	1,107	5,082	278	49,478
	(11,960)	(11,360)	(6,104)	(7,652)	(△386)	(5,739)	(△816)	(2,009)	(1,261)	(5,250)	(290)	(50,422)
'15년 상반기	-	14,144	7,417	9,256	757	-	-	3,159	1,690	4,104	543	41,070
		(12,841)	(7,488)	(9,446)	(1,150)			(3,194)	(2,004)	(4,370)	(606)	(41,099)
증감	△13,380	3,110	1,740	1,534	904	△3,961	668	1,106	583	△977	265	△8,408
<증감률>	-	<28.2>	<30.7>	<19.9>	<‥>	-	-	<53.9>	<52.7>	<△19.2>	<94.9>	<△17.0>
주) ( )는 대손준비금 적립전 연결반기순이익

4. 자본적정성

□  '15.6월말 현재 은행지주회사의 연결기준 총자본비율은 13.64%로 전년말(13.68%) 대비 소폭(0.04%p) 하락한 반면, 기본자본비율은 11.36%로 전년말(11.16%) 대비 0.20%p 상승

* 보통주자본비율은 10.73%로 전년말(10.49%) 대비 0.24%p 상승

◦  보통주자본은 증가(3.9%↑, 3.5조원)한 반면, 자본증권 관련 보완자본 인정액이 감소*(9.6%↓, 1.3조원)한 데 주로 기인

*  바젤III 도입 이전 발행된 부적격 자본증권은 ‘14.1.1.부터 매년 10%씩 보완자본에서 상각

※ 총자본비율 = (보통주자본 + 기타기본자본 + 보완자본)/위험가중자산 * 100

기본자본비율 = (보통주자본 + 기타기본자본)/위험가중자산 * 100

□  은행지주회사 중 KB지주(15.86%)의 총자본비율이 가장 높고 BNK(11.30%)가 가장 낮은 수준으로, 모든 은행지주회사들이 최소 자본규제비율* 및 계량평가 1등급 기준**을 충족

* 총자본비율 8%, 기본자본비율 6.0%, 보통주자본비율 4.5% 이상

** 총자본비율 10%, 기본자본비율 7.5%, 보통주자본비율 5.7% 이상

은행지주회사별 자본적정성 현황 (단위: %, %p)
구 분		신한	하나	KB	SC	BNK	DGB	농협	JB	평균
총자본	'14말	13.05	12.63	15.53	15.87	11.91	12.92	14.15	13.12	13.68
	'15.6월말	13.30	12.52	15.86	14.52	11.30	13.33	14.00	12.38	13.64
	증감	0.25	△0.11	0.33	△1.35	△0.61	0.41	△0.15	△0.74	△0.04
기본자본	'14말	11.15	9.67	13.29	14.51	8.17	9.99	11.67	8.34	11.16
	'15.6월말	11.46	9.97	13.94	13.24	7.81	10.76	11.68	8.20	11.36
	증감	0.31	0.30	0.65	△1.27	△0.36	0.77	0.01	△0.14	0.20
보통주	'14말	10.40	9.18	13.19	14.51	7.69	9.02	9.96	7.12	10.49
	'15.6월말	10.82	9.44	13.82	13.24	7.19	9.90	10.21	7.03	10.73
	증감	0.42	0.26	0.63	△1.27	△0.50	0.88	0.25	△0.09	0.24

5. 자산건전성

□  '15.6월말 현재 은행지주회사의 부실채권(고정이하여신)비율은 1.33%로 전년말(1.36%) 대비 소폭(0.03%p) 하락

◦ 이는 기업․가계* 등에 대한 대출채권이 증가(28.0조원, 2.8%↑)한 반면, 대손상각․매각 등으로 부실채권은 감소(△0.1조원, 0.6%↓)하였기 때문

* 전년 대비 각각 17.7조원(2.6%↑), 4.1조원(4.3%↑) 증가

◦ 대손충당금등적립률*은 모든 은행지주회사에서 100%를 초과하는 등 전반적으로 양호한 수준

* (대손충당금+대손준비금)/고정이하여신

은행지주회사별 자산건전성 현황 (단위: %, %p)
구 분		신한	하나	KB	SC	BNK	DGB	농협	JB	평균
고정이하 여신비율	'14말	1.15	1.31	1.35	1.51	1.42	1.15	1.66	1.61	1.36
	'15.6월말	1.00	1.38	1.33	1.51	1.30	1.31	1.64	1.63	1.33
	증감	△0.15	0.07	△0.02	-	△0.12	0.16	△0.02	0.02	△0.03
대손 충당금등 적립률	'14말	168.88	140.84	146.33	137.69	109.65	119.94	102.14	121.45	135.57
	'15.6월말	184.23	136.72	147.14	142.82	121.92	110.98	102.17	118.86	137.48
	증감	15.35	△4.12	0.81	5.13	12.27	△8.96	0.03	2.59	1.91

<비은행지주회사>

1. 메리츠지주(보험)

□  (자산) ‘15.6월말 현재 메리츠지주의 연결총자산은 30.6조원으로 전년말(26.8조원) 대비 3.8조원(14.2%) 증가

□  (손익) '15.상반기중 메리츠지주의 순이익(연결기준)은 1,223억원*으로 전년동기 대비(404억원) 819억원(202.7%) 증가

* 전체 순이익은 2,609억원이나 메리츠화재(50.01%)․메리츠종금(32.96%)이 완전자회사가 아님에 따라 1,386억원의 순이익이 비지배주주에게 귀속

◦  이는 메리츠화재가 발생손해액(1,623억원) 증가로 보험영업이익(△613억원)이 감소했음에도 투자영업이익이 증가(870억원)한 데다,

-  메리츠종금도 주식시장의 활황에 따라 수수료이익(664억원) 및 증권 관련이익(1,338억원) 등이 크게 증가한 데 주로 기인

2. 한국투자지주(금융투자)

□  (자산) ‘15.6월말 현재 한국투자지주의 연결총자산은 28.9조원으로 전년말(25.3조원) 대비 3.6조원(14.2%) 증가

□  (손익) '15.상반기중 한국투자지주의 순이익(연결기준)은 2,799억원으로 전년동기(1,068억원) 대비 1,731억원(162.1%) 증가

◦ 이는 주식시장의 활황으로 한국투자증권 등의 수수료 이익(737억원) 및 유가증권 관련이익(821억원) 등이 크게 증가한 데 주로 기인

비은행지주회사별 주요경영지표 현황

구 분	메리츠			한국투자
	‘14년말	‘15.6월말	증감(률)	‘13년말	‘15.6월말	증감(률)
총자산	26.8조원	30.6조원	3.8조원(14.2%)	25.3조원	28.9조원	3.6조원(14.2%)
손 익	404억원	1,223억원	819억원(202.7%)	1,068억원	2,799억원	1,731억원(162.1%)
필요자본비율	207.16%	178.69%	△28.47%p	186.42%	197.06%	10.64%p

* 손익은 전년동기(‘14.1월 ～‘14.6월말) 대비, 대손준비금 적립 후 기준