“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
건
		보 도 자 료
		2015. 10. 21.(수) 석간부터 보도 가능
담당부서	기업공시제도실		오영석 실장(3145-8420), 서규영 부국장(3145-8450)
배 포 일	2015. 10. 20.(화)			배포부서	공보실(3145-5786, 5790)	총 19매

제 목 : '15.9월중 기업의 직접금융 조달실적

Ⅰ. 개 황

□  ’15.9월중 기업의 직접금융 조달실적은 총 10조 9,351억원으로 전월(8조 5,819억원) 대비 2조 3,532억원 증가(27.4%↑)하였고, 누적기준으로도 전년동기 대비 10조 5,304억원 증가(11.8%↑)

◦  전월에 비해 주식을 통한 자금조달(56.4%↓)은 큰 폭으로 감소하였으나 회사채 발행(38.4%↑)은 증가

<증권 공모를 통한 자금 조달실적> (단위 : 억원)
구 분	2014년	2014년 1∼9월	2015년 1∼9월		2015년 8월	2015년 9월
				전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
조달총액	1,219,384	888,730	994,034	+11.8	85,819	109,351	+27.4
주 식	57,662	49,606	49,012	△1.2	9,968	4,349	△56.4
회사채	1,161,722	839,124	945,022	+12.6	75,851	105,002	+38.4

□  ’15.9월중 CP 및 전자단기사채(이하 “전단채”) 발행실적은 108조 9,356억원으로 전월(116조 9,692억원) 대비 8조 336억원 감소(6.9%↓)

<CP·전단채 발행실적> (단위 : 억원)
구 분	2014년	2014년 1∼9월	2015년 1∼9월		2015년 8월	2015년 9월
				전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
CP 및 전단채 발행총액	8,354,519	5,706,213	9,673,378	+69.5	1,169,692	1,089,356	△6.9
C P	3,587,902	2,743,444	2,617,690	△4.6	342,566	252,718	△26.2
전자단기사채	4,766,617	2,962,769	7,055,688	+138.1	827,126	836,638	+1.2

- 전월대비 2조 3,532억원(27.4%)증가 [주식발행↓·회사채발행↑] -

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

Ⅱ. 특기사항

주 식	전월 대비 감소(56.4%↓) -전년 동기 대비 감소(1.2%↓)

□  기업공개는 10건, 3,273억원으로  코스피 기업의 대규모 기업공개*로 전월(9건, 1,863억원) 대비 대폭 증가

*  엘아이지넥스원 : 코스피기업, 조립금속업, 1,520억원

◦  코스피 3건, 코스닥 7건으로 총 10건

□  유상증자는 소규모 유상증자가 많아 전월과 건수에서는 큰 차이가 없었으나 발행총액이 대폭 감소(8,105억원→ 1,076억원)

◦ 코넥스 기업의 유상증자도 1건* 발생

*  금호하이텍 (고무 제조업, 20억원, 일반공모)

회사채	전월 대비 증가(38.4%↑) - 전년 동기 대비 증가(12.6%↑)

(일반회사채)  35건, 2조 5,000억원으로 전부 대기업이 발행한 회사채이며, 올해 최초로 담보부 회사채 1건* 발행

*  서울신문사, 비상장, 200억원

◦  전월에 비해 발행건수(24건 → 35건)는 늘었으나 오히려 발행규모(2조 6,400억원 → 2조 5,000억원)는 감소

◦  중기채(만기 1년 초과~5년 이하)는 1조 900억원(43.6%), 장기채(만기 5년 초과)는 1조 4,100억원(56.4%) 발행

◦  신용등급 A이상 회사채가 33건, 2조 3,300억원(94%), 신용등급 BB이하도 1건*, 1,500억원(6%) 발행

*  현대상선(BB+, 항공운수업, 1,500억원)

(금융채)  99건, 2조 8,600억원으로 전월대비 5,600억원 증가(24.3%↑)

◦  카드채가 전월보다 약 2배가량 증가하였고 9월에는 증권사 뿐 아니라 올해 처음으로 보험사*도 금융채를 발행

*  메리츠화재해상보험(1,000억원, 무보증 후순위사채)

(은행채)  28건, 3조 5,145억원으로 전월대비 1조 7,977억원 증가(104.7%↑)

◦  시중은행 발행액이 2배 이상 증가하였고 전월과 달리 지방은행*도 은행채를 발행

*  대구은행(1,000억원, 대출금 및 유가증권 운용자금 목적)

CP·전단채	전월 대비 감소(6.9%↓) - 전년 동기 대비 증가(69.5%↑)

(CP) ‘15.9월중 전체CP 발행규모는 25조 2,718억원으로 전월대비 26.2% 감소하였으나, 공모를 통한 CP 발행*은 증가(23.3%↑)

*  총 6건, 2,540억원으로 전부 SPC가 발행

◦ 일반CP(10.2%↓), PFABCP*(30.0%↓), 기타ABCP(40.2%↓) 발행 전부 감소

*  프로젝트 파이낸싱 기업유동화어음 : 시행사가 약정한 대출 채권을 특수  목 적회사(SPC)에 양도하고, SPC는 이를 담보로 발행하는 유동화기업어음

(전단채)  ‘15.9월중 전체 전단채 발행규모는 83조 6,638억원으로 전월대비 1.2% 증가

◦  주로 발행하는 증권사의 발행액이 감소(56.8조원 → 52.8조원)하였음에도 총발행액은 오히려 증가

(붙임1) ‘15.9월중 기업의 직접금융 조달실적 분석

(붙임2) ‘15.9월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

붙임1		'15.9월중 기업의 직접금융 조달실적 분석

Ⅰ. 주식·회사채

가. 개 황

□  ’15.9월중 기업의 직접금융 조달실적은 총 10조 9,351억원으로 전월(8조 5,819억원) 대비 2조 3,532억원 증가(27.4%↑)하였고, 누적기준으로도 전년동기 대비 10조 5,304억원 증가(11.8%↑)

◦  전월에 비해 주식을 통한 자금조달(56.4%↓) 전부 큰 폭으로 감소하였으나 회사채 발행(38.4%↑)은 증가

<증권 공모를 통한 자금 조달실적주1)> (단위 : 억원)
구 분		2013년	2014년	2014년 1∼9월	2015년 1∼9월		2015년 8월	2015년 9월
						전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
조달총액		1,214,970	1,219,384	888,730	994,034	+11.8	85,819	109,351	+27.4
주 식주2)		52,020	57,662	49,606	49,012	△1.2	9,968	4,349	△56.4
	기업공개	10,964	17,533	4,373	17,352	+296.8	1,863	3,273	+75.7
	유상증자	41,056	40,129	45,233	31,660	△30.0	8,105	1,076	△86.7
회사채		1,162,950	1,161,722	839,124	945,022	+12.6	75,851	105,332	+38.4
	일반회사채	415,551	423,253	321,603	328,590	+2.2	26,400	25,000	△5.3
	금융채	282,744	314,758	221,944	275,337	+24.1	23,000	28,600	+24.3
	A B S	204,974	182,362	139,241	134,497	△3.4	9,283	16,257	+75.1
	은행채	259,681	241,349	156,336	206,598	+32.1	17,168	35,145	+104.7
주1) 증권신고서 제출(공모) 기준, 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자는 제외

나. 주식 발행

□  ’15.9월중 주식 발행규모는 4,349억원으로, 전월(9,968억원) 대비 5,619억원 감소(56.4%↓)

◦  1∼9월 누적기준으로는 110건, 4조 9,012억원으로 전년동기(78건, 4조 9,606억원) 대비 594억원 감소(1.2%↓)

[ 그래프1. 주식 발행 월별추이 (좌:금액, 우:건수) ]

□  (기업공개)  10건, 3,273억원으로  코스피 기업의 대규모 기업공개* 때문에 전월(9건, 1,863억원) 대비 증가

*  엘아이지넥스원 : 코스피기업, 조립금속업, 1,520억원

□  (유상증자)  8건, 1,076억원으로 전월(9건, 8,105억원)보다 건수, 발행총액 전부 감소

◦  특히 올해 최초로 코넥스기업의 유상증자도 1건* 발생

*  금호하이텍 (고무 제조업, 20억원, 일반공모)

□  기업공개와 유상증자의 발생 건수는 전월과 비슷하지만 건당 조달 규모의 크기에 따라 전월 대비 증가·감소가 발생

다. 회사채 발행

□  ’15.9월중 회사채 발행규모는 10조 5,002억원으로 전월(7조 5,851억원) 대비 2조 9,151억원 증가(38.4%↑)하였고, 1∼9월 누적 기준으로는 94조 5,022억원으로 전년동기(83조 9,124억원) 대비 10조 5,898억원 증가(12.6%↑)

◦  일반회사채 발행만 감소하였고 금융채·은행채·ABS 발행은 전부 전월보다 증가

◦  기업실적 부진, 신용등급 하락우려 및 금리관망세 등이 회사채 발행을 위축시켜 3월 이후 순발행을 지속해오던 일반회사채 시장이 9월에는 순상환*으로 전환

*  '15.2월에 이어 올해 두 번째로 9월에 일반회사채 발행이 순상환으로 전환

[ 그래프2. 회사채 발행실적 월별추이 ]

□  ’15.9월중 회사채를 발행한 주요회사(ABS제외)는

◦  신한은행(1조 3,936억원), 우리은행(8,781억원), 국민은행(6,000억원), 하나은행(4,928억원), 현대카드(4,200억원) 등 주로 금융회사가 발행

<참고> 금리 추이

□  대내적으로 한국의 신용등급이 한단계 상승되고 대외적으로 미국금리가 동결되는 등 호조에도 불구하고 금리는 계속 하향세를 유지

<최근 1년간 등급별 월중 평균 채권금리추이> (단위: %)
구분	'14.10	'14.11	'14.12	'15.1	'15.2	'15.3	'15.4	'15.5	'15.6	'15.7	'15.8	'15.9
국고채	2.24	2.14	2.14	2.04	2.02	1.86	1.74	1.88	1.78	1.77	1.73	1.65
AA-	2.54	2.43	2.48	2.35	2.30	2.12	1.99	2.16	2.09	2.08	2.04	2.01
A-	3.56	3.44	3.49	3.37	3.31	3.13	3.00	3.16	3.08	3.07	3.03	3.01
BBB-	8.46	8.33	8.38	8.26	8.20	8.02	7.90	8.06	7.99	7.98	7.94	7.91
* 3년물 공모채 민평평균기준

□  (일반회사채)  35건, 2조 5,000억원으로 전부 대기업이 발행한 회사채이며, 올해 최초로 담보부 회사채 1건* 발행

*  서울신문사, 비상장, 200억원

◦  (업종별)  서비스*(3,200억원), 음식료(3,000억원)**, 전기기계(3,000억원), 전기가스(2,700억원) 순으로 발행

*  SK(AA+, 3,000억원), 서울신문사(A, 200억원)

**  CJ제일제당(AA, 3,000억원)

◦  (신용등급)  AA이상 발행액은 1조 8,600억원으로 전월대비 10.6% 감소하였고, BB등급 이하 발행*은 1건(1,500억원) (무보증회사채 기준)

*  현대상선(BB+, 항공운수업, 1,500억원)

-  AAA등급 6,100억원, AA등급 1조 2,500억원, A등급 4,700억원, BB등급이하 1,500억원 발행

<'15.4월 이후 무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중*> (단위: 억원, %)
등급	’15.4월		’15.5월		’15.6월		’15.7월		’15.8월		’15.9월
	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
AA이상	27,200	74.0%	23,100	87.5%	31,600	62.9%	31,750	72.2%	20,800	78.8%	18,600	75.0%
A	8,850	24.1%	3,100	11.7%	15,700	31.2%	10,750	24.4%	3,600	13.6%	4,700	19.0%
BBB이하	700	1.9%	200	0.8%	2,950	5.9%	1,500	3.4%	2,000	7.6%	1,500	6.0%
등급없음	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
총합계	36,750	100%	26,400	100%	50,250	100%	44,000	100%	26,400	100%	24,800	100%
* 담보부사채, 보증사채는 제외

◦  (자금용도)  운영자금 1조 1,395억원(비중 45.6%), 차환자금  1조 1,900억원(" 47.6%), 시설자금 1,705억원*(" 6.8%) 발행

*  피엠피(LNG복합화력발전소 건설자금 등, 1,500억원), 한국서부발전(태안발전소 건설을 위한 자금 등, 205억원) 발행

[ 그래프3. 용도별 일반회사채 발행추이 ]

◦  (만기)  중기채(만기 1년 초과~5년 이하) 1조 900억원(43.6%), 장기채(만기 5년 초과) 1조 4,100억원(56.4%)이 발행

-  장기채는 주로 신용이 상대적으로 우수한 금융 및 보험업부문의 AA이상 등급 회사들이 시설투자 및 운영 자금조달 목적으로 발행

◦  특히, 비상장기업인 피엠피는 신용등급 AA+ 으로 만기 12년 이상의 장기채*를 발행

*  LNG복합화력발전소 건설을 위한 시설자금을 조달하기 위하여 무기명식 이권부 무보증 증권을 발행

< '15.9월 중 장기채 주요 발행내역 > (단위: 억원, %)
회사명	신용등급	상장	만 기	금 리	금 액
피엠피	AA+	기타	12년	2.966	500
			10년	2.766	500
			7년	2.544	500
GS에너지	AA-	기타	10년	3.575	1,000
			6년	2.616	500
SK	AA+	코스피	7년	2.338	800
			5년	2.165	150
CJ제일제당	AA	코스피	5년	2.212	150
			7년	2.402	500

[ 그래프4. 만기별 일반회사채 발행추이 ]

□  (금융채)  카드채 발행이 대폭 증가하면서(6,700억원↑, 89.3%↑) 금융채 전체 발행 건수와 발행액이 증가(5,600억원↑, 24.3%↑)

◦  9월에는 증권회사뿐 아니라 올해 처음으로 손해보험사*가 금융채를 발행

*  메리츠화재해상보험(1,000억원, 무보증 후순위 사채로 발행)

[ 그래프5. 금융채 발행추이 ]

□  (ABS)  '15.9월중 전체 ABS총액은 1조 6,257억원으로 전월(9,283억원) 대비 6,974억원 증가(75.1%↑)

◦  P-CBO*는 9건, 6,858억원으로 9월에 가장 활발히 발행

*  중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

◦  격월로 증감세를 보이는 단말기할부대금채권이 9월에는 4,910억원(공모 ABS 발행총액의 30%)으로 감소

□  (은행채)   시중은행 발행액이 약 2배로 증가하였고 지방은행도 은행채를 발행하면서 전체 발행총액이 대폭 증가(104.7%↑)

[ 그래프6. 은행채 발행추이 ]

※ ’15.9월말 회사채 잔액*은 398조 8,758억 원으로 작년말(383조 3,268억 원)

대비 15조 5,490억 원 증가(4.1%↑)

*  '15.9.30. 기준, 중도상환 없이 만기에 전액상환 가정

[ 그래프7. 회사채 잔액추이 ]

Ⅱ. CP·전단채 (통계수치는 한국예탁결제원 기준)

가. 발행실적

□  (개황)  ’15.9월중 CP 및 전단채 발행실적은 108조 9,356억원으로 전월(116조 9,692억원) 대비 8조 336억원 감소(6.9%↓)

◦  누적기준으로는 967조 3,378억원으로 전년동기 대비  396.7조원 증가(69.5%↑)

□  (CP)  '15.9월중 일반CP(10.2%↓),   PFABCP (30.%↓), 기타ABCP(40.2%↓) 발행이 전부 감소하면서 전체 CP발행도 감소(26.2%↓)

[ 그래프8. CP 발행추이 ]

* 일반 : 일반기업 발행 CP·전단채

PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 ABCP·전단채

기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한  ABCP·전단채

◦  (종류별)  일반CP는 13조 7,754억원, PFABCP는 1조 1,767억원, 기타ABCP는 10조 3,197억원 발행

◦  (모집방법별)  공모 2,540억원*, 사모 25조 178억원 발행

*  총 6건 모두 SPC가 증권신고서를 제출하여 발행한 ABCP임

◦  (업종별)  일반CP는 일반기업(52.2%)과 공공기관(18.2%)이 주로 발행

< '15.9월 업종별 일반CP 발행현황 > (단위: 억원,%)
금융사						공공 기관	일반 기업	합 계
증권	할부금융	카드	은행	기타	소계
10,015 (7.3)	15,779 (11.5)	12,050 (8.7)	-	2,992 (2.1)	40,836 (29.6)	25,072 (18.2)	71,846 (52.2)	137,754 (100)

□  (전단채)  '15.9월중 전단채 발행금액은 83조 6,638억원으로 전월 대비 9,512억원 증가(1.2%↑)

◦  일반전단채(1.3%↓) 발행금액은 감소했으나 PF전단채(3.3%↑), 기타AB전단채(66.0%↑) 발행금액은 증가

[ 그래프9. 전단채 발행추이 ]

◦  증권사 콜차입 전면 금지로 초단기 자금조달을 위한 증권사 발행액이 꾸준히 증가해왔으나, 전월에 이어 9월에도 초단기* 전단채 발행이 감소(52.8조원 → 50.6조원)

* 만기가 1~7일로 짧은 전단채

[ 그래프10. 증권사 전단채 발행추이 ]

◦  (종류별)  일반전단채 75조 1,024억원, PFAB전단채 3조 9,346억원, 기타AB전단채 4조 6,268억원 발행

◦  (모집방법별)  공모* 330억원 발행, 사모 83조 6,308억원 발행

*  스마트에코제사차유동화, 330억원, AB전단채

◦  (업종별)  일반전단채는 증권사(70.3%), 카드사(15.7%), 일반기업(10.3%) 순으로 발행

< '15.9월 업종별 일반전단채 발행현황 > (단위: 억원)
금융사						공공 기관	일반 기업	합 계
증권	할부금융	카드	은행	기타	소계
528,173 (70.3)	7,800 (1.0)	117,900 (15.7)	-	-	653,873 (87.0)	19,750 (2.7)	77,401 (10.3)	751,024 (100)

□  증권사를 제외*한 기업들의 CP·전단채 총 발행액(55조 1,167억원) 중 전단채 비중은 56.0%(30조 8,465억원) 수준

*  증권사는 주로 콜차입을 대체하기 위해 전단채를 발행한 것이므로 CP·전단채간 대체 정도를 파악하기 위한 전단채 비중 산정시 제외

[ 그래프11. CP·전단채 발행 추이(증권사 제외) ]

<CP·전단채 발행실적> (단위 : 억원)
구 분			2013년	2014년	2014년 1∼9월	2015년 1∼9월		2015년 8월	2015년 9월
							전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
			금액	금액	금액	금액		금액	금액
CP 및 전단채 발행총액주1)			5,133,020	8,354,519	5,706,213	9,673,378	+69.5	1,169,692	1,089,356	△6.9
C P			4,551,921	3,587,902	2,743,444	2,617,690	△4.6	342,566	252,718	△26.2
	종류	일 반주2)	3,405,628	2,495,291	1,965,294	1,592,097	△19.0	153,335	137,754	△10.2
		PFAB	295,088	154,846	112,115	122,419	+9.2	16,803	11,767	△30.0
		기타AB	851,205	937,765	666,035	903,174	+35.6	172,428	103,197	△40.2
	모집	공 모	41,189	21,473	18,503	17,892	△3.3	2,060	2,540	+23.3
		사 모	4,510,732	3,566,429	2,724,941	2,599,798	△4.6	340,506	250,178	△26.5
전자단기사채			581,099	4,766,617	2,962,769	7,055,688	+138.1	827,126	836,638	+1.2
	종류	일 반	361,708	4,190,684	2,571,110	6,327,637	+146.1	761,178	751,024	△1.3
		PFAB	171,662	380,656	274,885	356,800	+29.8	38,082	39,346	+3.3
		기타AB	47,729	195,277	116,774	371,251	+217.9	27,866	46,268	+66.0
	모집	공 모		900	0	480	-	0	330	-
		사 모	581,099	4,765,717	2,962,769	7,055,208	+138.1	827,126	836,308	+1.1
주1) 한국예탁결제원 등록발행 기준 주2) 일반 : 일반기업 발행 CP·전단채 PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 ABCP·전단채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 ABCP·전단채

나. 잔 액

□  (개황)  ’15.9.30. 기준 CP 및 전단채의 잔액은 152조 9,347억원으로 전년말(150조 4,535억원) 대비 2조 4,812억원 증가(1.6%↑)

◦  (CP)  119조 7,319억원으로 전년말(128조 7,981억원) 대비 9조 622억원 감소(7.0%↓)

◦  (전단채)  33조 2,028억원으로 전년말(21조 6,554억원) 대비 11조 5,474억원 증가(53.3%↑)

<CP·전단채 잔액> (단위 : 억원)
구 분	2013년	2014년	2015년 9월
				전년말 대비(%)
	금액	금액	금액
CP 및 전단채 잔액주)	1,390,236	1,504,535	1,529,347	+1.6
C P	1,263,551	1,287,981	1,197,319	△7.0
전자단기사채	126,685	216,554	332,028	+53.3
주) 매년 / 매월 말일 기준

붙임2		'15.9월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

1. 주식 발행내역

구 분			2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식			105	52,020	145	57,662	78	49,606	110	49,012	△1.2	18	9,968	18	4,349	△56.4
기업공개			39	10,964	70	17,533	22	4,373	70	17,352	+296.8	9	1,863	10	3,273	+75.7
	유형	코스피	3	5,161	3	6,907	1	302	10	9,101	+2,913.6	1	789	3	2,506	+217.6
		코스닥	36	5,803	67	10,626	21	4,071	60	8,251	+102.7	8	1,074	7	767	△28.6
		코넥스			0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규모	대기업	12	6,884	9	7,942	4	881	12	9,376	+964.2	1	789	4	2,601	+229.7
		중소기업	27	4,080	61	9,591	18	3,492	58	7,976	+128.4	8	1,074	6	672	△37.4
	업종	제조업	28	9,441	32	5,796	13	1,671	23	5,397	+223.0	3	527	5	1,984	+276.5
		금융업	2	260	26	2,881	6	758	37	6,727	+787.5	5	547	4	453	△17.2
		기타업종	9	1,263	12	8,856	3	1,944	10	5,228	+168.9	1	789	1	836	+6.0
유상증자			66	41,056	75	40,129	56	45,233	40	31,660	△30.0	9	8,105	8	1,076	△86.7
	유형	코스피	22	28,776	27	31,580	26	40,838	16	23,964	△41.3	1	4,142	1	219	△94.7
		코스닥	39	7,496	39	5,838	25	4,185	19	6,028	+44.0	6	2,565	6	837	△67.4
		코넥스			2	30	2	30	1	20	△33.3	0	0	1	20	-
		기타*	5	4,784	7	2,681	3	180	4	1,648	+815.6	2	1,398	0	0	-
	규모	대기업	37	37,166	29	34,092	29	42,841	23	29,273	△31.7	4	7,353	3	604	△91.8
		중소기업	29	3,890	46	6,037	27	2,392	17	2,387	△0.2	5	752	5	472	△37.2
	업종	제조업	40	14,324	45	17,873	29	16,593	25	6,492	△60.9	4	676	8	1,076	+59.2
		금융업	2	2,971	7	11,369	7	11,369	6	10,054	△11.6	2	5,142	0	0	-
		기타업종	24	23,761	23	10,887	20	17,271	9	15,114	△12.5	3	2,287	0	0	-

(단위 : 억원)

* 비상장법인의 직접공모 유상증자 실적

** 구주매출 및 현물출자·출자전환 실적 제외

※ 참고자료 : 금융시장 주요지표

<주가지수 추이>	<채권수익률 추이>

2. 일반회사채 발행실적

(단위 : 억원)

구 분			2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			425	415,551	403	423,253	291	321,603	334	329,590	+2.5	24	26,400	35	25,000	△5.3
	규모별	대기업	420	415,309	401	423,073	289	321,423	330	327,440	+1.9	24	26,400	35	25,000	△5.3
		중소기업	5	242	2	180	2	180	4	2,150	1,094.4	0	0	0	0	-
	보증별	보 증	2	650	2	1,400	2	1,400	1	350	△75.0	0	0	0	0	-
		무보증	417	411,951	399	421,133	287	319,483	332	329,040	+3.0	24	26,400	34	24,800	△6.1
		담보부	6	2,950	2	720	2	720	1	200	△72.2	0	0	1	200	-
	형태별	일 반	413	406,889	396	420,223	284	318,573	330	325,940	+2.3	24	26,400	33	23,000	△12.9
		주식관련	12	8,662	7	3,030	7	3,030	4	3,650	+20.5	0	0	2	2,000	-
	용 도 별1)	시 설	96	74,360	63	52,612	40	33,121	48	30,707	△7.3	3	1,010	4	1,705	+68.8
		운 영	239	168,951	251	200,734	177	155,073	231	186,506	+20.3	15	16,490	19	11,395	△30.9
		차 환	205	172,240	207	169,907	159	133,409	140	112,377	△15.8	8	8,900	14	11,900	+33.7

주1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

3. 발행주체별 금융채(은행채 제외) 발행내역

(단위 : 억원)

구 분	2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
신용카드사	303	111,198	329	125,500	247	89,600	250	91,600	+2.2	20	7,500	49	14,200	+89.3
할부금융사	508	147,286	672	186,658	487	131,544	639	162,167	+23.3	58	15,500	46	10,700	△31.0
증권회사	19	18,200	1	800	0	0	15	20,570	-	0	0	3	2,700	-
기 타1)	5	6,060	4	1,800	2	800	0	0	-	0	0	1	1,000	-
합 계	835	282,744	1,006	314,758	736	221,944	904	274,337	+23.6	78	23,000	99	28,600	+24.3

주1) 보험회사, 종금사, 저축은행

4. ABS 발행현황

(단위 : 억원)

구 분			2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
											전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
ABS			1,125	204,974	1,286	182,362	946	139,241	866	134,497	△3.4	69	9,283	90	16,257	+75.1
	유1) 형별	P-CBO	42	28,516	56	39,185	34	28,626	30	26,278	△8.2	0	0	9	6,858	-
		S-CBO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		일 반	1,083	176,458	1,230	143,177	912	110,615	836	108,219	△2.2	69	9,283	81	9,399	+1.2
	자산보유자별	금융회사	720	118,059	924	116,218	674	87,826	668	92,194	+5.0	27	3,153	87	13,760	336.4
		공공기업	28	11,400	11	1,930	11	1,930	0	0	-	0	0	0	0	-
		일반기업	377	75,515	351	64,214	261	49,485	198	42,303	△14.5	42	6,130	3	2,497	△59.3

주1) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

5. 은행채 발행내역

(단위 : 억원)

구 분	2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
시중은행	211	243,311	140	219,962	88	142,849	147	197,698	+38.4	16	17,168	27	34,145	+98.9
지방은행	27	16,370	23	21,387	17	13,487	11	8,900	△34.0	0	0	1	1,000	-
합 계	238	259,681	163	241,349	105	156,336	158	206,598	+32.1	16	17,168	28	35,145	+104.7

6. 기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS, 은행채 제외)

(단위 : 억원)

구 분		2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
										전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
전 체		467,571	100.0	480,915	100.0	371,209	100.0	378,602	100.0	+2.0	36,368	100.0	29,349	100.0	△19.3
	대기업	459,359	98.2	465,107	96.7	365,145	98.4	366,089	96.7	+0.3	34,542	95.0	28,205	96.1	△18.3
	중소기업	8,212	1.8	15,808	3.3	6,064	1.6	12,513	3.3	+106.3	1,826	5.0	1,144	3.9	△37.3
주 식		52,020	100.0	57,662	100.0	49,606	100.0	49,012	100.0	△1.2	9,968	100.0	4,349	100.0	△56.4
	대기업	44,050	84.7	42,034	72.9	43,722	88.1	38,649	78.9	△11.6	8,142	81.7	3,205	73.7	△60.6
	중소기업	7,970	15.3	15,628	27.1	5,884	11.9	10,363	21.1	+76.1	1,826	18.3	1,144	26.3	△37.3
회사채		415,551	100.0	423,253	100.0	321,603	100.0	329,590	100.0	+2.5	26,400	100.0	25,000	100.0	△5.3
	대기업	415,309	99.9	423,073	100.0	321,423	99.9	327,440	99.3	+1.9	26,400	100.0	25,000	100.0	△5.3
	중소기업	242	0.1	180	0.0	180	0.1	2,150	0.7	1,094.4	0	0.0	0	0.0	-

7. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
총 계	417	411,951	399	421,133	287	319,483	332	329,040	+3.0	24	26,400	34	24,800	△6.1
AAA등급	99	123,005	101	126,384	74	92,884	60	61,200	△34.1	3	4,800	7	6,100	+27.1
AA등급	162	191,078	177	222,215	133	176,565	160	188,950	+7.0	13	16,000	14	12,500	△21.9
A등급	99	73,946	94	63,268	59	43,068	96	67,540	+56.8	7	3,600	12	4,700	+30.6
BBB등급	46	19,300	23	8,866	17	6,566	14	9,700	+47.7	1	2,000	0	0	-
BB등급이하	11	4,622	4	400	4	400	2	1,650	+312.5	0	0	1	1,500	-

주) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

8. 일반회사채(금융채, ABS, 은행채 제외) 순발행현황

(단위 : 억원)

구 분	2013년	2014년	2014년 1∼9월	2015년 1∼9월	2015년 8월	2015년 9월
발 행(A)	415,551	423,253	321,603	329,590	26,400	25,000
상 환(B)1)	394,964	420,741	328,678	297,137	21,940	28,829
순발행(A-B)	20,587	2,512	△7,075	32,453	4,460	△3,829

주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

9. 회사채 잔액

(단위 : 억원)

구 분	2013년	2014년	2014년 9월	2015년 9월		2015년 8월	2015년 9월
					전년동기 대비(%)			전월 대비(%)
	금액	금액	금액	금액		금액	금액
회사채 잔액1)	3,719,580	3,833,268	3,741,830	3,988,758	+4.1	3,981,801	3,988,758	+0.2

주1) 매월 말일 기준, 중도상환없이 만기에 전액상환을 가정한 미상환 잔액

10. 소액공모를 통한 자금 조달현황

(단위 : 억원)

구 분	2013년		2014년		2014년 1∼9월		2015년 1∼9월			2015년 8월		2015년 9월
									전년동기 대비(%)					전월 대비(%)
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식	58	502	75	608	52	407	50	416	2.2	7	48	5	50	4.2
회사채	9	76	1	10	0	0	1	10	-	0	0	1	10	-
계	67	578	76	618	52	407	51	426	4.7	7	48	6	60	25.0