“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
건
		보 도 자 료
		2015. 11. 10.(화) 석간부터 보도 가능
담당부서	은행감독국		류찬우 국장(3145-8020), 박상원 팀장(3145-8045, 8047)
배 포 일	2015. 11. 9.(월)			배포부서	공보실(3145-5786, 5790)	총 5 매

제 목 : 국내은행의 ’15.3분기중 영업실적(잠정)

※ 본 자료는 잠정치로서 은행별 분기 결산 결과에 따라 변동될 수 있음

□ '15.3분기중 국내은행의 당기순이익은 1.4조원으로 전년 동기(1.7조원) 대비 0.3조원 감소(△15.7%)

◦ 이는 순이자마진 축소에 따른 이자이익 감소 및 환율상승에 따른 외환·파생관련손익의 감소 등 비이자이익 감소에 주로 기인

국내은행 당기순이익 추이

(단위 : 조원, %)

구분			’12년	’13년	’14년					’15년 1~9월p				증감(B-A)
						1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)	금액	%
국내은행			8.7	3.9	6.0	1.3	2.4	1.7	0.6	5.8	2.1	2.2	1.4	△0.3	△15.7
	일반은행		6.7	4.5	4.9	1.5	1.5	1.5	0.4	4.5	1.6	1.9	1.0	△0.5	△32.3
		시중은행	5.8	3.8	4.3	1.3	1.3	1.3	0.4	3.7	1.3	1.6	0.8	△0.5	△37.3
		지방은행	0.9	0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.8	0.3	0.3	0.2	△0.0	△4.5
	특수은행		2.0	△0.7	1.1	△0.1	0.9	0.2	0.1	1.3	0.5	0.3	0.4	0.2	106.4

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

주요 손익비율

□ '15.3분기중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.27%로서 전년 동기(0.36%) 대비 0.09%p 하락

◦ 자기자본순이익률(ROE)도 3.49%로서 전년 동기(4.65%) 대비 1.15%p 하락

국내은행 ROA 및 ROE 현황

(단위 : %, %p)

항목	’12년	’13년	’14년					’15년 1~9월p				증감
				1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q(B)	3Qp(C)	(C-B)	(C-A)
ROA	0.47	0.21	0.31	0.29	0.51	0.36	0.12	0.37	0.41	0.42	0.27	△0.16	△0.09
ROE	6.19	2.69	4.05	3.71	6.65	4.65	4.05	4.73	5.42	5.55	3.49	△2.06	△1.15

□ 한편, ’15년 1~9월중으로는 ROA(0.37%) 및 ROE(4.73%)가 ’14년(ROA 0.31%, ROE 4.05%)에 비해 개선되었으나,

◦ 최근 10년(’05년~’14년) 평균(ROA 0.60%, ROE 8.04%) 및 선진국* 대비 크게 낮아 여전히 미흡한 수준

* 美상업은행(’15.上) : ROA 1.05%, ROE 9.39%

국내은행 ’03년 이후 연도별 ROA․ROE 추이

이익구성별 내역

◈ 이자이익

□ ’15.3분기중 국내은행의 이자이익은 8.4조원으로 전년 동기(8.9조원) 대비 0.5조원 감소(△5.1%)

◦ 이자이익(분기별)은 ’14.4분기 이후 감소 추세이나, 최근 감소폭이 다소 둔화*

* 전분기 대비 증감액(조원) : (’14.1Q) △0.3 →  (’14.2Q) +0.3  → (’14.3Q) +0.1  → (’14.4Q) △0.2 → (’15.1Q) △0.4  → (’15.2Q) △97억원 → (’15.3Q) +0.1

국내은행 이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)

구분	'14년					'15년 1~9월p				증감 (B-A)
		1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)
이자이익	34.9	8.5	8.8	8.9	8.7	24.9	8.3	8.3	8.4	△0.5
순이자마진(NIM)	1.79	1.80	1.82	1.81	1.73	1.59	1.63	1.58	1.56	△0.25

□ 한편, ’15.3분기중 순이자마진(1.56%)은 기준금리 인하 등에 따른 예대금리차의 축소* 등으로 역대 최저 수준

* 원화예대금리차(%p) : (’10)2.94 → (’12)2.59 → (’13)2.31 → (’14)2.18 → (’15.1~9)1.98

국내은행 ’03년 이후 순이자마진(NIM) 추이

◈ 비이자이익

□ ’15.3분기중 비이자이익은 0.8조원으로 전년 동기(1.1조원) 대비 0.3조원 감소(△27.9%)

◦ 이는 환율 상승(원/달러 환율 : ’15.6월말 1,124.1 → 9월말 1,194.5) 등으로 외환·파생관련이익(전년동기比 0.4조원↓)이 감소*한 가운데

* 환율상승으로 외화차입금에서 환산손실 발생 등

- 유가증권관련이익도 감소*(전년동기比 0.2조원↓)한 것에 주로 기인

* 포스코 주식 평가손실(국민 등 3개은행) 0.2조원 등

비이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)

구분		'14년					'15년 1~9월p				증감 (B-A)
			1Q	2Q(A)	3Q	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)
비이자이익		3.5	0.5	1.5	1.1	0.3	5.0	1.8	2.5	0.8	△0.3
	수수료이익	4.6	1.1	1.2	1.1	1.2	3.7	1.2	1.3	1.2	0.1
	신탁관련이익	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0
	유가증권관련이익	1.0	0.0	0.6	0.6	△0.3	2.3	0.7	1.3	0.4	△0.2
	외환파생관련이익	2.1	0.4	0.9	0.4	0.4	0.8	0.6	0.2	0.0	△0.4
	기 타	△4.9	△1.2	△1.3	△1.2	△1.2	△2.5	△0.9	△0.6	△1.0	0.2
비이자이익비중		9.2	5.5	15.1	11.2	3.9	16.7	16.7	23.6	8.7	△2.5

◈ 대손비용

□ ’15.3분기중 국내은행 대손비용(대손준비금 전입액 포함)은 1.9조원으로 전년 동기(2.5조원) 대비 0.6조원 감소(△24.1%)

◦ 이는 대기업 신규부실 발생이 줄어든 것*에 주로 기인

* ’14.3분기중에는 동부제철 자율협약, 넥솔론 및 모뉴엘의 법정관리 신청 등

국내은행 대손비용 현황

(단위 : 조원)

구분		'14년					'15년 1~9월p				증감 (B-A)
			1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)
대손비용		9.2	2.4	1.9	2.5	2.4	6.8	2.7	2.2	1.9	△0.6
	충당금전입액	8.4	1.8	2.0	2.1	2.5	6.0	2.1	2.5	1.5	△0.6
	대손준비금전입액	0.8	0.7	△0.2	0.4	△0.1	0.8	0.6	△0.3	0.5	0.0

(참고)

국내은행 수익구조

(단위 : 조원, %)

구분			'14년					'15년				증감(B-A)
				1Q	2Q	3Q(A)	4Q	1~9월p	1Q	2Q	3Qp(B)	금액	증감률
1.이자이익			34.9	8.5	8.8	8.9	8.7	24.9	8.3	8.3	8.4	△0.5	△5.1
	이자수익		68.4	17.1	17.3	17.2	16.8	47.0	16.1	15.6	15.3	△1.9	△10.9
	이자비용		33.5	8.6	8.5	8.4	8.0	22.1	7.9	7.3	6.9	△1.4	△17.1
2.비이자이익			3.5	0.5	1.5	1.1	0.3	5.0	1.8	2.5	0.8	△0.3	△27.9
	수수료관련이익		4.6	1.1	1.2	1.1	1.2	3.7	1.2	1.3	1.2	0.1	8.5
	신탁관련이익		0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	6.2
	유가증권관련이익		1.0	0.0	0.6	0.6	△0.3	2.3	0.7	1.3	0.4	△0.2	△33.7
		유가증권매매이익	2.1	0.4	0.8	0.6	0.3	2.3	0.6	1.3	0.4	△0.2	△28.1
		유가증권평가이익	△1.8	△0.6	△0.3	△0.1	△0.8	△0.7	△0.3	△0.2	△0.2	△0.1	손실지속
		유가증권배당이익	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	101.1
	외환파생관련이익 등		△2.7	△0.7	△0.4	△0.8	△0.8	△1.7	△0.3	△0.4	△1.0	△0.2	손실지속
		대출채권매각손익	0.1	0.1	0.0	0.0	△0.0	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	237.1
3.총이익(1+2)			38.4	9.0	10.3	10.0	9.1	30.0	10.0	10.7	9.2	△0.8	△7.7
4.판매비와관리비			21.0	4.9	5.3	5.0	5.7	16.0	5.1	5.6	5.3	0.3	5.9
5.충당금적립전 영업이익(3-4)			17.4	4.1	5.0	4.9	3.3	14.0	5.0	5.1	3.9	△1.1	△21.5
6.충당금전입			8.4	1.8	2.0	2.1	2.5	6.0	2.1	2.5	1.5	△0.6	△30.5
7.영업이익(5-6)			9.0	2.3	3.0	2.9	0.8	7.9	2.9	2.6	2.4	△0.4	△14.8
	8.영업외손익		△0.3	0.2	△0.1	△0.0	△0.4	0.3	0.6	△0.2	△0.0	0.0	손실지속
	자회사등투자지분관련손익		0.1	0.3	△0.1	0.1	△0.2	0.1	0.2	△0.2	0.1	△0.0	△7.5
9.법인세비용			1.8	0.5	0.6	0.7	0.0	1.7	0.7	0.5	0.5	△0.1	△22.5
10.회계상당기순이익 (7+8-9)			6.8	2.0	2.2	2.2	0.5	6.5	2.7	1.9	1.9	△0.2	△11.2
11.대손준비금 전입 필요액			0.8	0.7	△0.2	0.4	△0.1	0.8	0.6	△0.3	0.5	0.0	6.9
12.대손준비금적립후 당기순이익(10-11)			6.0	1.3	2.4	1.7	0.6	5.8	2.1	2.2	1.4	△0.3	△15.7