	보 도 자 료
	보도	2016.11.13.(일) 16:00		배포	2016.11.13.(일)
책 임 자	금융위 구조개선과장 전 요 섭(02-2100-2910) 예금보험공사 금융정리부장 심 재 만(02-758-1051)		담 당 자		이 진 호 사무관 (02-2100-2911) 윤 성 욱 팀장 (02-758-1071)

제 목 : 우리은행 민영화 성공, 과점주주 7개사 선정

Ⅰ. 개 요

□ 금일 정부와 예금보험공사는 공자위의 ｢우리은행 과점주주 매각 낙찰자 선정(안)｣ 의결을 거쳐 낙찰자 7개사(매각물량 29.7%)를 최종 선정함으로써 우리은행의 민영화에 성공하였음

Ⅱ. 그간의 우리은행 매각 경과

1. 공적자금 투입

□ ‘98년부터 ’06년까지 舊한빛은행 등 5개 금융기관*의 부실을 정리하면서 경영정상화를 위해 공적자금을 지원

* 舊한빛(한일․상업은행 포함)․평화․광주․경남은행․舊하나로종금

ㅇ ’98년 정부는 상업․한일은행에 예보를 통하여 3.3조원을 지원하였으며, 이후 두 은행을 한빛은행으로 합병(’98.12월)

ㅇ ’00년에는 舊한빛은행 등 5개 금융자회사 주식을 우리금융에 이전하고 우리금융지주 주식 7.3억주(100%) 취득(’01.3월)

※ ’14.11월 우리금융지주‧우리은행 합병(존속법인 : 우리은행)으로 예보 보유 우리금융지주 주식이 우리은행 주식으로 대체됨

2. 공모 및 블록세일

□ 정부는 ‘02.6월부터 ’10.4월까지 우리금융지주 주식에 대한 공모 및 4차례 블록세일을 통해 공적자금 3.6조원 회수(회수율 33.8%)

ㅇ 정부 보유 지분율은 59.68%로 하락

3. 4차례 경영권 매각 시도

□ ‘10년부터 경영권 매각을 추진하여 ’14년까지 4차례 매각을 시도하였으나 유효수요 부족 등으로 모두 유찰

① 3차례 우리금융지주 경영권 매각(‘10년∼12년)

- ’10.7.30. ｢우리금융지주 민영화 추진방안｣을 발표하였으나 ’10.12.17. 유효경쟁 불성립이 예상되어 매각절차 중단

- ’11.5.17.  ｢우리금융지주 매각 재추진 방안｣을 의결하였으나 ‘11.8.19. 유효경쟁이 성립하지 않음에 따라 매각절차 중단

- ’12.4.27.  ｢우리금융지주 매각 재추진 방안｣을 발표하였으나‘12.8.2. 예비입찰제안서를 제출한 곳이 없어 매각절차 중단

② 우리금융지주 분리 및 자회사 매각(‘13년)

- ’13.6.23. ｢우리금융지주 민영화 방안｣을 발표

□ 우리금융지주를 우리은행계열･증권계열･지방은행계열 등의 3개 그룹으로 나누고 우선 증권계열과 지방은행계열 매각

□ 증권계열은 약 1.8조원(매각주체 : 우리금융), 지방은행계열은 약 1.7조원(매각주체 : 예보) 수준으로 매각 완료

* 증권계열은 NH금융, 지방은행 중 경남은행은 BNK금융, 광주은행은 JB금융이 인수

➂ 우리은행 경영권 매각(‘14년)

- ’14.6.23. 공자위는 ｢우리은행 민영화 방안｣을 의결하고 경영권지분(30%), 소수지분(26.97%) 입찰을 분리･병행 실시

- ‘14.12.4. 경영권지분은 유효경쟁 불성립으로 매각절차 중단

* 소수지분 매각은 3개사에 대해 5.94%(콜옵션 2.97%별도) 낙찰

- ’16.11월 현재 예보가 보유한 우리은행 지분은 51.06%

4. 과점주주 매각 추진의 경위

□ 공자위는 여러 환경적 제약하에서 성사 가능성이 낮은 매각방식에서 과감하게 벗어나 성사 가능성을 높일 수 있는 방식으로 도전해야 할 필요가 있다고 판단

ㅇ ’15.7월 과점주주 매각방안을 마련하여 발표함으로써 경영권 매각방식 외에 과점주주 매각방식까지 열어서 선택의 폭을 확대함으로써 조기 민영화 추진 의지를 천명

□ ‘15.9월 중동 3개국을 방문하면서 앵커 투자자(anchor investor)를 발굴하기 위해 노력하였으나 투자조건 차이로 불발

ㅇ 이후 정부와 예보는 매각주관사, 우리은행 등과 함께 1년여의 투자수요 발굴 노력을 거쳤음

□ 공자위는 투자수요 발굴 결과를 보고받고 8.22일 ｢우리은행 과점주주 매각방안｣을 확정하여 발표

<우리은행 과점주주 매각방안(’16.8.22일 발표) 주요 내용>

￭ 과점주주 지분 합계가 예보 잔여지분보다 많도록 하는 30% 수준 매각

ㅇ 1인당 투자물량은 4%∼8%로 하여 다양한 과점주주 형성을 유도

ㅇ 과점주주에게 사외이사를 추천할 수 있는 기회 부여 및 매각 성공시 예보-우리은행간 MOU 해지 등 인센티브 제시

Ⅲ. 우리은행 과점주주 매각 경과

□ (방안발표 및 매각공고) 8.22일 ｢우리은행 과점주주 매각방안｣ 발표 및 8.24일 매각공고를 통해 우리은행 과점주주 매각 개시

□ (투자의향서 접수) 9.23일 투자의향서(LOI) 접수 결과 총 18개 투자자로부터 82%∼119%수준의 투자의향서를 접수

□ (본입찰 접수) 11.11일 본입찰 접수 결과 총 8개 투자자가 33.7% 수준의 입찰제안서를 제출, 모든 입찰자가 예정가격을 상회

□ (낙찰자 선정) 11.13일 공자위 의결을 거쳐 7개사를 낙찰자로 선정하였으며, 총 낙찰물량은 29.7%

ㅇ 1개 투자자는 공자위의 비가격요소 평가 결과 탈락 요건에 해당

【 우리은행 과점주주 매각 낙찰 상세내역 】

순번(가나다순)	낙찰자명	낙찰물량
1	동양생명	4.0%
2	미래에셋자산운용	3.7%
3	유진자산운용	4.0%
4	키움증권	4.0%
5	한국투자증권	4.0%
6	한화생명	4.0%
7	IMM PE	6.0%
계	총 7개 투자자	29.7%

Ⅳ. 금번 과점주주 매각 성공의 의의

□ 실질적인 민영화 달성

ㅇ 이번에 매각하는 과점주주 지분의 합계 29.7%는 예보의 잔여지분 21.4%를 훨씬 초과

ㅇ 예보는 매각을 종결하는 대로 예보-우리은행 간 경영정상화이행약정(MOU)을 즉시 해제할 것임

- 당초 매각방안 발표시 제시한 대로 민간 주도의 자율경영을 위해 과점주주 중심으로 경영이 이루어질 것이며,

- 예보는 공적자금 관리 차원에서 필요 최소한의 역할만 수행

□ 공적자금 회수로 국민부담을 크게 완화

ㅇ 금번 매각으로 공적자금 약 2.4조원을 회수

- 우리은행에 투입된 12.8조원 중 금번 회수액을 포함하여 총 10.6조원을 회수(회수율 83.4%)

ㅇ 잔여지분은 공적자금 회수 측면에서 추가이익(Upside Gain)을 획득함으로써 회수율을 제고할 것임

□ 금융회사 지배구조의 새 모델 제시

ㅇ 금번 매각은 全 세계적으로도 사례가 흔치 않은 과점주주 형성 방식의 매각을 시도

- 과점주주들이 협력하여 금융회사를 경영하는 사실상 국내에서 첫 번째 사례

ㅇ 다양한 성격의 과점주주들이 기업가치 제고라는 공동의 목적을 가지고 집단지성과 경험을 통해 “합리적인 경영”을 추구하는 새로운 모델이 될 것으로 기대

□ 한국 금융산업 발전의 획기적인 계기

ㅇ 금융개혁은 금융회사들이 자율과 창의에 기반을 두고 경쟁과 혁신을 추구하도록 하는 것인 바,

- 우리은행 민영화는 금융개혁이 의도했던 목표를 이루는 진전

ㅇ 우리은행이 “시장의 메기 역할”을 하고 이를 통해 은행산업 경쟁을 촉진함으로써

- 대한민국 금융산업이 퀀텀 점프(Quantum Jump)를 하게 되는 견인차가 될 것임

Ⅴ. 향후 계획

□ (매각절차 종결) 예금보험공사(사장 곽범국)는 12월 중순까지 대금 수령 및 주식 양도절차를 마무리함으로써 매각절차 종결 예정

ㅇ 금융위 승인 불필요 투자자 : ‘16.11.28일 종결

ㅇ 금융위 승인 필요 투자자 : ‘16.12.14일 종결(잠정)

□ (MOU 해지) 매각절차 종결 즉시 예보-우리은행간 경영정상화이행약정(MOU)를 해지

□ (사외이사 추천) 낙찰자 중 5개사(동양생명, 키움증권, 한국투자증권, 한화생명, IMM PE)가 사외이사를 추천하겠다는 의사를 표명

ㅇ 과점주주 추천 사외이사는 12.30일 임시주총에서 선임될 예정

	☞ 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. http://www.fsc.go.kr	금융위원회 대 변 인 prfsc@korea.kr

첨부		금융위원장 마무리말씀

제131차 공적자금관리위원회

우리은행 과점주주 매각 성공 관련

정부의 입장

2016. 11. 13(일)

금융위원회 위원장

임    종    룡

우리은행의 실질적 민영화 성공

□ 오늘 공적자금관리위원회가 정부 보유 우리은행 지분 51% 중 29.7%를 과점주주 7개사에게 매각하기로 의결함에 따라 우리은행의 실질적 민영화를 이루게 되었습니다.

□ 우리은행이 정부 소유 은행이 된지 16년 만에 다시 시장의 품으로, 민간은행으로 돌아가게 되었습니다.

* 2001.4.2. 우리금융지주회사 출범

ㅇ 오늘은 우리 금융산업의 현안이었던 우리은행의 민영화를 성공시킨 의미 있는 날이며, 저는 금번 매각이 한국 금융산업의 발전에 크게 기여할 것이라고 확신합니다.

□ 그동안의 우리은행 민영화 과정은 마치 산고(産苦)에 비견할 만큼 어렵고도 험난한 여정이었습니다.

ㅇ 정부는 우리은행을 빠른 시일내 매각한다는 의지를 가지고 4차례나 경영권 매각을 시도하였으나 실패하였습니다.

ㅇ 이 과정에서 우리은행의 몸집을 가볍게 하기 위하여 계열사의 대부분을 분리매각 함으로써 지주회사체제가 해체되는 변화도 있었습니다.

□ 그러나, 거듭된 실패에도 불구하고 정부는 일관성 있게 민영화 의지를 견지하였고, 공자위는 이러한 의지를 함께 하면서 지혜를 모아주셨습니다.

ㅇ 먼저, 우리은행을 보다 매력적인 투자대상이 되도록 노력하였습니다.

- 뼈를 깎는 노력으로 은행의 건전성을 개선하고 수익성을 높였고, 해외 네트워크를 확대하여 미래의 성장성도 확보하였습니다.

ㅇ 다음으로 과점주주 매각이라는 새로운 매각방식의 틀을 마련하였습니다.

- M&A 또는 블록딜 방식만이 존재했던 시장에서는 생소한 접근이었으나, 매각 가능성을 높이기 위함이었고

- 장차 집단지성을 통한 합리적 지배구조를 염두에 둔 매각방식이었습니다.

ㅇ 마지막으로 끊임없이 투자수요 발굴을 위해 노력하였습니다.

- 해외 IR을 통한 해외투자자 뿐만아니라, 예금보험공사는 우리은행과 함께 관심있는 모든 투자자를 대상으로 끈질기고 힘겨운 ‘우리은행 알리기’ 노력을 하였습니다.

ㅇ 이러한 과정이 있었기에 최근 예기치 않게 국내외 불확실성이 커진 상황에서도 민영화가 가능한 수준으로 투자수요를 유지할 수 있었습니다.

□ 이 모든 길고 힘든 과정들을 뒤로하고 매각 성공이라는 결실을 얻게 된 오늘, 다시 한번 많은 분들의 관심과 협조에 감사드립니다.

ㅇ 국회와 언론에서 보여주신 적극적인 지지와

민영화 목표를 위해 최선을 다해준 정부와

예금보험공사 등 관계기관의 담당자,

노사가 합심하여 협조해 준 우리은행 임직원들,

정부의 의지를 믿고 투자에 참여한 과점주주 투자자 여러분들과

무엇보다 민영화를 위해 지혜를 모아주시고 어려운 과정을 헌신적으로 해결해주신 전・현직 공적자금관리위원회의 위원님들께 진심으로 감사드립니다.

2. 금번 매각의 의의

□ 금번 과점주주 매각 성공의 의의에 대해서 말씀드리고자 합니다.

□ 첫째, 실질적인 우리은행의 민영화 달성입니다.

ㅇ 이번에 매각하는 과점주주 지분의 합계 29.7%는 예보의 잔여지분 21.4%를 훨씬 초과합니다.

ㅇ 또한, 예보-우리은행 간 경영정상화이행약정(MOU)을 해제할 수 있는 요건을 갖추었으므로, 예보는 매각을 종결하는 대로 즉시 MOU를 해제할 것입니다.

ㅇ 정부는 우리은행의 민간 주도 자율경영이 이루어지도록 그동안 제시한 시장과의 약속을 반드시 이행할 것입니다.

- 예보가 잔여지분 21.4%를 보유하고 있다고 하나, 이는 공적자금 회수를 위한 보유분으로서, 예보는 공적자금 관리를 위한 필요최소한의 역할만을 할 것이며

- 우리은행의 경영은 정부나 예보의 관여 없이 새로운 주주가 된 과점주주 중심으로 민간 주도의 자율적이고, 상업적이며, 투명한 경영을 해가게 될 것입니다.

□ 둘째, 공적자금 회수로 국민부담을 크게 완화하였습니다.

ㅇ 금번 매각으로 공적자금 약 2.4조원을 회수하였습니다.

- 우리은행에 투입된 12.8조원 중 금번 회수액을 포함하여 총 10.6조원을 회수함으로써 회수율은 83.4%에 이릅니다.

- 예보의 잔여지분을 통해 앞으로 추가이익(Upside Gain)을 얻어 매각할 경우 회수율 100% 달성도 무난할 것입니다.

ㅇ 금년초 8,230원까지 내려갔던 주가도 지난 8.22일 매각방안 발표를 계기로 꾸준하게 상승하여 입찰일에는 12,750원까지 상승하여 공적자금 회수에 큰 도움이 되었습니다.

- 정부의 민영화 의지에 대한 시장의 화답이라고 생각하며, 그만큼 국민들의 부담을 덜어드릴 수 있게 되었습니다.

□ 셋째, 금융회사 지배구조의 새 모델을 제시했습니다.

ㅇ 금번 매각은 전세계적으로도 사례가 흔치 않은 과점주주 형성 방식의 매각을 시도한 것이었습니다.

- 또한, 과점주주들이 협력하여 금융회사를 경영하는 사례는 국내에서는 없었습니다.

ㅇ 이제 새로운 금융회사 지배구조 모델의 성공 여부는 과점주주들에게 맡겨져 있습니다.

- 다양한 성격의 과점주주들이 기업가치 제고라는 공동의 목적을 가지고 집단지성과 경험을 통해 “합리적인 경영”을 추구할 것입니다.

ㅇ 특히, 이번의 과점주주의 구성을 보면 금융전업가와 사모펀드 중심으로 되어 있어 ‘금융 시너지 창출’, ‘견제와 균형’을 기해나갈 수 있을 것입니다.

□ 넷째, 금융개혁의 진전과 금융산업 발전의 획기적인 계기가 될 것입니다.

ㅇ 금융개혁은 금융회사들이 자율과 창의에 기반을 두고 경쟁과 혁신을 추구하도록 하는 것입니다.

ㅇ 우리은행 민영화는 정부 소유 시중은행을 시장으로 돌려보냄으로써 금융개혁이 의도하고자 했던 목표에 다가서는 진전을 이룰 것입니다.

- 이제 우리은행은 정부 소유 은행이라는 굴레를 벗고 새로운 경영전략을 통해 “시장의 메기 역할”을 하고

- 이를 통해 은행산업 경쟁을 촉진함으로써 대한민국 금융산업이 퀀텀 점프(Quantum Jump)를 하게 되는 견인차가 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다.

3. 맺음말 : 정부의 약속

□ 마지막으로 정부의 약속에 대해 거듭 강조하면서 오늘 말씀을 마무리하고자 합니다.

ㅇ 정부는 12월 중순까지 예정된 매각절차를 차질없이 마무리하고 시장과 투자자들에게 매각과정에서 약속한 바를 앞으로 반드시 이행할 것입니다.

ㅇ 예보-우리은행 간 MOU 해제,

과점주주 추천 사외이사의 신속한 선임,

과점주주 추천 사외이사 중심의 경영 지원체제를 확고히 하는 등

정부의 분명한 민영화 의지를 담은 약속을 반드시 지켜나갈 것이라는 점을 다시 한 번 확인합니다.

□ 예보 보유 잔여지분은 공적자금 회수 측면을 감안하여 공자위 논의를 거쳐 빠른 시일 내에 매각을 추진할 것이며

ㅇ 이 과정에서 과점주주들 중심의 자율적 경영체제가 유지되도록 함으로써 이번 투자에 예상된 기대이익이 충분히 고려될 것입니다.

□ 다시 한번 금번 매각의 성공을 위해 노고를 아끼지 않으신 공적자금관리위원회 윤창현 위원장님과 위원님 여러분들,

ㅇ 그리고 매각소위원회 안동현 위원장님과 위원님 여러분들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 우리은행이 대한민국 금융산업 발전의 견인차가 될 수 있도록 비약적인 발전을 기원합니다.

감사합니다.

-  끝  -

참고1		그간의 공적자금 지원･회수 실적

(’16.6월말 기준, 단위: 억원)

금융기관		일 자	지원·회수
우리 은행	상업은행	’98. 9.30	출자	16,321
	한일은행	’98. 9.30	출자	16,321
	한빛은행	’98.12.31	상업·한일은행 舊한빛은행으로 합병
		’00.12.30	출자	27,644
		’01. 9.29	출연	18,772
광주은행		’00.12.30	출자	1,704
		’01. 9.29	출연	2,714
경남은행		’00.12.30	출자	2,590
		’01. 9.29	출연	938
평화은행		’99. 4. 1	출자	2,200
		’00.12.30	출자	2,730
		’01. 9.29	출연	3,386
우리종금 (舊하나로종금)		’00.11. 3 ～’01.3.23 (총 4차례 지원)	출자	24,912
		’02.12.31 ～’06. 1. 2 (총 11차례 지원)	출연	7,431
지원 합계			127,663 (출자 94,422, 출연 33,241)
우리금융지주		’02. 6.11	국내공모 : 3,672
			(7.1%)
		’04. 9. 9	1차 블록세일 : 3,240
			(5.7%)
		’07. 6.21	2차 블록세일 : 9,168
			(5.0%)
		’09.11.24	3차 블록세일 : 8,660
			(7.0%)
		’10. 4. 9	4차 블록세일 : 11,607
			(9.0%)
		’14.10.10	경남‧광주은행 매각 : 17,261억원
			(경남은행 : 12,258억원, 광주은행 : 5,003억원)
		‘14.12.8	우리은행 소수지분 매각 : 4,531억원
			(5.94%)
		’FY01∼14	배당금 : 17,135
		기타	파산배당금 : 7,595
회수 합계			82,869 (회수율 : 64.9%)

참고2		우리은행의 경영 성과

2016년 3분기 누적 당기순이익 1조 1,059억원 실현(연결기준)

▪ 전년 동기비 31.6% 증가, 3분기 만에 전년도 연간 당기순이익 초과 달성

▪ 고정이하여신비율 0.97% , 대손충당금적립비율 155.9%로 자산건전성 개선

ㅇ 손익실적

(단위:억원)

구 분	전년동기 대비 (누적)			전분기 대비 (분기)
	’2016년 3분기 (A)	’2015년 3분기 (B)	증 감 (A-B)	’2016년 3분기 (C)	’2016년 2분기 (D)	증 감 (C-D)
▪순영업수익	44,718	41,799	2,919	14,474	15,155	△681
- 이자이익	37,452	35,177	2,275	12,564	12,451	113
- 비이자이익	7,266	6,622	644	1,910	2,704	△794
▪판매관리비(△)	24,118	22,857	1,261	7,672	8,722	△1,050
▪제충당금순전입액(△)	6,708	9,257	△2,549	2,401	2,505	△104
▪영업이익	13,892	9,686	4,206	4,401	3,928	473
▪영업외이익	△298	1,213	△1,809	82	△471	553
▪세전이익	13,594	10,899	2,695	4,483	3,457	1,026
▪당기순이익*	11,059	8,402	2,657	3,556	3,070	486

* 당기순이익은 비지배지분이익 제외 & 연결재무제표 기준

구 분	2016년 3분기 (A)	2015년말 (B)	증 감 (A-B)
고정이하 여신비율	1.05% (0.97%)**	1.47% (1.24%)**	△0.42%p (△0.27%p)
대손충당금 적립비율 (NPL 커버리지비율)	155.9%	121.5%	+34.4%p
연체비율	0.58%	0.82%	△0.24%p

ㅇ 주요 자산건전성 지표

* 우리은행 기준

** 조선 3사(SPP조선, 대선조선, STX조선) 제외 시 비율 : 2015년말은 조선 4사(성동조선 포함) 제외

참고3		예보-우리은행간 경영정상화이행약정(MOU) 주요내용

□ 예보는 공적자금관리특별법 제17조 등에 따라 공적자금 지원 금융회사와 경영정상화이행약정(MOU)을 체결하고 관리

ㅇ ’16.11월 현재 우리은행 등 3개사에 대해 MOU 관리 중

* ’00.12월 공자법 제정 이전 예보, 해당 금융회사 및 금감위 3자간 체결

□ 예보는 금융회사의 전문 경영진이 책임 경영을 하도록 경영 자율성을 최대한 보장하고, 일상경영에 관여하지 않고 있음

ㅇ 다만, 사전에 부여된 목표의 이행여부를 사후적으로 점검하고 이행 부진사항에 따른 조치를 통해, 주주가치를 훼손하는 도덕적 해이를 방지

경영정상화이행약정 주요 내용

구 분		내 용
관리 지표	재무	재무건전성, 수익성, 자산건전성 관련 재무비율 지표* 관리 * BIS비율, ROA/ROE, 판관비용률, 1인당조정영업이익, 순NPL비율 등
	비 재무	재무비율 목표 이행을 위해 필요한 경영전략, 리스크관리 등 분야별 경쟁력 제고방안 등
목표 부여		1년 단위로 부여(분기목표는 금융기관이 자율 설정)
실적 점검 및 조치		ㆍ분기별로 실적을 점검하고 이행부진사항 등에 대해 조치* * 조치 종류 : [기관] 기관주의, 개선, 시정, 통보, 현지조치 [임원] 주의, 경고, 직무정지·해임, [직원] 주의, 징계요구

참고4		FAQ

우리은행 매각 관련 FAQ

2016. 11.

				목 차

<공적자금 관련>

1. 우리은행 매각결과 및 공적자금 지원․회수 실적은?	1

<낙찰 관련>

1. 예정가격 및 낙찰자별 입찰가격은?	2

2. 평균매각주가는 얼마인지?	2

3. 투자자 1곳 탈락 사유는?	2

4. 당초 LOI 대비 입찰자 수가 줄어든 이유는?	3

<사외이사 선임 관련>

1. 사외이사 추천 투자자는 몇곳? 어디인가?	4

2. 향후 매각종결 및 사외이사 선임일정은?	4

3. 매각 이후 우리은행의 이사회 구성은?	4

<행장 선임 등>

1. 이사회 및 임추위 구성 인원수 및 구성 방법은?	5

2. 기존 사외이사도 임추위에 참여하는지?	5

<후속조치 관련>

1. MOU 해지 여부 및 해지시기는?	6

2. 잔여지분 매각 방향은?	6

3. 매각 이후에도 감사원 감사를 받게 되는지?	7

<공적자금 관련>

1. 우리은행 매각결과 및 공적자금 지원․회수 실적은?

□ 총 8개 입찰자 중 7개 투자자를 낙찰자로 선정

ㅇ (매각금액) 총 2.4조

ㅇ (매각물량) 29.7%

ㅇ (매각후 잔여지분) 21.4%

ㅇ (매각후 공적자금 회수율) 64.9% → 83.4%

<우리은행 관련 공적자금 지원회수 현황>

총 지원액	그간 회수액 (회수율)	금번 매각액	총 회수액 (회수율)
12.8조원	8.3조원 (64.9%)	2.4조원	10.6조원 (83.4%)

□ 금번 우리은행 매각금액 반영 이후 공적자금 전체 회수율

ㅇ 지원액 : 168.7조원

ㅇ 회수액 : 114.4조원, 67.9%(기존 대비 1.4%p 증가)

<낙찰 관련>

1. 예정가격 및 낙찰자별 입찰가격은?

□ 예정가격은 관련 법령*상 공개가 불가하며

* (국가계약법 시행령 제7조의2) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 ～ 예정가격이 누설되지 아니하도록 하여야 한다.

ㅇ 낙찰자별 입찰가격도 투자자와의 비밀유지 요청 등에 따라 밝힐 수 없음을 양해하여 주시기 바람

2. 평균 매각단가는 얼마인지?

□ 투자자들이 제출한 각각의 입찰가격과 비교되는 문제가 있어 평균 매각단가를 공개하는 것을 원하지 않음

ㅇ 투자자측 비밀유지 요청 등에 따라 밝힐 수 없음을 양해하여 주시기 바람

3. 투자자 1곳 탈락 사유는?

□ 투자자측 비밀유지 요청 등에 따라 탈락자, 탈락사유 등 개별투자자에 관한 정보는 공개할 수 없음을 양해하여 주시기 바람

4. 당초 LOI 대비 입찰자 수가 줄어든 이유는?

□ LOI 제출 이후 최종 입찰 여부는 투자자의 내부 투자심의위원회 등에서 결정되는 바, 매도자가 일부 투자자의 불참 사유를 알기는 어려워 답변드리기 곤란함을 양해하여 주시기 바람

ㅇ LOI 제출자 중 일부는 연기금 등으로부터 자금유치 실패  및 최근 대내･외 경제여건의 불확실성 증가 등으로 참여를 포기한 것으로 추정

<사외이사 선임 관련>

1. 사외이사 추천 투자자는 몇 곳? 어디인지?

□ 5개 낙찰자(동양생명, 키움증권, 한국투자증권, 한화생명, IMM PE)가 사외이사를 추천하겠다는 의사를 표명

2. 향후 매각종결 및 사외이사 선임일정은?

□ 12월 중순까지 대금 수령 및 주식 양도절차를 마무리함으로써 매각절차 종결 예정

□ 과점주주 추천 사외이사는 12.30일 임시주총에서 선임될 예정

3. 매각 이후 우리은행의 이사회 구성은?

퟇ 이사회 구성은 주총에서 최종 결정될 사항이나, 당초 정부와 예보의 약속에 따라 과점주주가 추천하는 5명의 사외이사가 12월 주총에서 계획대로 선임될 수 있을 것임

※ <참고> 현행 우리은행 이사회 구성 및 금번 과점주주 추천

현행				신규 추천
사내이사	사외이사	비상임이사	합계
4명1)	6명2)	1명3)	11명	사외이사 5명

주1) 금년말 모두 임기만료. 다만, 행장, 상근감사는 관련법령상 공석 상태로 둘 수 없어 후임자가 결정되는 ’17.3월 주총시까지 유임 예정

2) ’17.3월 임기만료 : 4명, ’18.3월 임기만료 : 2명

3) 예보 추천 이사

<행장 선임 등 관련>

1. 이사회 및 임추위 구성 인원수 및 구성 방법?

□ 낙찰자 중 5개사가 사외이사를 추천할 경우 현재로서는 12.30일 주총에서 이사회가 총 14명으로 구성될 것으로 예상(기존 사외이사의 퇴임이 있을 경우 변동 가능)

* 사내이사 2명, 기존 사외이사 6명, 예보추천 1명, 과점주주추천 5명

□ 임추위는 과점주주 추천 사외이사를 중심으로 ① 3명이상, ② 사외이사 과반수 이상 요건에 맞게 구성될 것으로 예상

ㅇ 행장 선임은 과점주주 추천 사외이사가 중심이 되는 임추위 구성 → 이사회 결의 → 주총 등을 거쳐 결정될 것임

2. 기존 사외이사도 임추위에 참여하는지?

□ 임추위 구성은 이사회에서 결정될 예정이나, 새로운 과점주주 추천 사외이사가 중심이 되어 구성될 것임

<후속조치 관련>

1. MOU 해지 여부 및 해지시기는?

□ 매각절차 종결 즉시 예보-우리은행간 경영정상화이행약정(MOU)를 해지

ㅇ 매각종결 시점 고려시 12월 중순경 해지할 것으로 예상

2. 잔여지분 매각 방향은?

□ 현재까지 잔여지분에 대한 매각계획은 정해진 바 없음

ㅇ 다만, 과점주주 중심의 자율경영을 보장한다는 차원에서

- 공적자금 회수 측면에서 민영화에 따른 Upside Gain을 충분히 감안하여 공자위 논의 등을 통해 빠른 시일내에 추가 매각할 예정

- 또한, 이 과정에서 과점주주들 중심의 자율적 경영체제가 유지되도록 함으로써 이번 투자에 예상된 기대이익이 충분히 고려될 것임

3. 매각 이후에도 감사원 감사를 받게 되는지?

퟇ 감사원법 해석상 매각후에도 우리은행이 선택적 감사사항에 포함되는 것으로 보이며,

ㅇ 감사 실시여부는 감사원이 자체적으로 판단하게 될 것임

퟇ 다만, 예보가 15.25% 보유중인 한화생명의 경우

ㅇ 동일하게 선택적 검사사항에 포함됨에도 불구하고 감사원이  감사를 실시하지 않고 있는 점을 참고할 수 있을 것