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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		보도	2017. 3. 30.(목) 석간		배포	2017. 3. 29.(수)
담당부서	기업공시제도실			이화선 실장(3145-8420), 정형규 부국장(3145-8450)

제 목 : '17.2월중 기업의 직접금융 조달실적

- 전월 대비 주식․회사채 5조 9,594억원 증가, CP․전단채 7조 5,919억원 감소

Ⅰ.		주식·회사채

가. 개 황

□  ’17.2월중 공모를 통한 기업의 주식‧회사채 발행실적은 총 14조 877억원으로 전월(8조 1,283억원) 대비 5조 9,594억원 증가(73.3%↑)

※ 누적(1~2월) 기준 전년 동기(17조 931억원) 대비 5조 1,229억원 증가(30.0%↑)

◦ 주식 발행은 1,309억원 증가(110.2%↑)하였고, 회사채 발행도 5조 8,285억원 증가(72.8%↑)

<증권 공모를 통한 자금 조달실적주1)> (단위 : 억원, %)
구 분		2016년	2016년 1∼2월	2017년 1∼2월		2017년 1월	2017년 2월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,201,154	170,931	222,160	+51,229(+30.0)	81,283	140,877	+59,594(+73.3)
	주 식주2)	102,575	19,877	3,685	△16,192(△81.5)	1,188	2,497	+1,309(+110.2)
	회사채	1,098,579	151,054	218,475	+67,421(+44.6)	80,095	138,380	+58,285(+72.8)
주1) 증권신고서 제출 기준, 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 발행실적이며 구주매출·출자전환·현물출자는 제외

나. 주식 발행

◈  ’17.2월중 주식 발행규모는 13건, 2,497억원으로, 전월(5건, 1,188억원) 대비 1,309억원 증가(110.2%↑)

□  [기업공개]  7건, 976억원으로 전월(3건, 814억원) 대비 162억원 증가(19.9%↑)

◦ 모두 코스닥 기업에서 발행(에스디생명공학, 신신제약 등 7개사)

□  [유상증자]  6건, 1,521억원으로 전월(2건, 374억원) 대비 1,147억원 증가(306.7%↑)

◦ 코스피 1건(이아이디), 코스닥 5건(에스와이패널, 갑을메탈 등)

[주식 발행 월별추이 (금액, 건수)]

다. 회사채 발행

◈  ’17.2월중 회사채 발행규모는 13조 8,380억원*으로 전월(8조 95억원) 대비 5조 8,285억원 증가(72.8%↑)

* 우리은행(1조 58억원), 하나은행(9,576억원), 국민은행(6,000억원), 기아자동차(5,000억원), 신한은행(4,954억원), S-OIL(4,000억원), 호텔롯데(3,000억원) 등

□  [일반회사채]  48건, 4조 9,500억원으로 전월(2조 4,650억원) 대비 2조 4,850억원 증가(100.8%↑)

◦ AA이상 등급 위주 발행이 지속(비중 83.2%)되고 있으며, BBB등급 이하 발행은 없었음

<'16.9월 이후 무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중> (단위: 억원, %)
등급		’16.9월		’16.10월		’16.11월		’16.12월		’17.1월		’17.2월
		규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
총합계		23,650	100.0	29,980	100.0	16,890	100.0	3,797	100.0	24,650	100.0	49,500	100.0
	AA이상	19,500	82.5	19,800	66.0	12,700	75.2	1,200	31.6	21,600	87.6	41,200	83.2
	A	2,700	11.4	8,410	28.1	3,400	20.1	2,550	67.2	2,500	10.1	8,300	16.8
	BBB이하	1,450	6.1	1,770	5.9	790	4.7	47	1.2	550	2.3	0	0

◦ (자금용도)  운영 및 차환 목적*의 중기채**(만기 1년 초과 ∼ 5년 이하) 위주로 발행되는 가운데 장기채 발행이 증가

*  운영자금(3조 1,726억원), 차환자금(1조 1,500억원)

** 중기채(3조 9,900억원), 장기채(9,600억원)

◦ 신규 발행이 증가하면서 순상환 기조였던 전월과 달리 순발행으로 전환 (’17.1월: △5,084억원 → ’17.2월: 1조 7,120억원)

□  [금융채]  162건, 7조 5,330억원으로 전월(5조 5,445억원) 대비 1조 9,885억원 증가(35.9%↑)

◦ 금융지주채, 은행채, 기타금융채* 발행이 모두 증가(각각 5.0%, 75.8%, 17.2%↑)

*  신용카드사, 할부금융사, 증권사, 그 외 기타 금융업 등

◦ (금융지주채) 6건, 4,200억원으로 전월(4,000억원) 대비 200억원 증가(5.0%↑)

◦ (은행채) 29건, 3조 2,488억원으로 전월(1조 8,485억원) 대비 1조 4,003억원 증가(75.8%↑)

- 시중은행과 지방은행의 발행이 모두 증가(각각 74.9%↑, 90.0%↑)

◦ (기타금융채) 127건, 3조 8,642억원으로 전월(3조 2,960억원) 대비 5,682억원 증가(17.2%↑)

- 증권회사의 발행이 감소(△2,200억원)하였으나, 신용카드사의 발행이 증가(3,850억원, 65.8%↑)하여 전체 발행액 증가

□  [ABS]  전월에는 공모ABS 발행이 없었으나, ’17.2월 중 1조 3,550억원 발행

[회사채 발행 월별추이]

라. 회사채 잔액

□ ’17.2월말 회사채 미상환 잔액은 413조 3,100억원으로 전월(409조  3,696억원) 대비 3조 9,404억원 증가(0.96%↑)

[회사채 잔액추이]

Ⅱ.		CP·전단채

◈  ’17.2월중 CP 및 전단채 발행실적*은 97조 3,508억원으로 전월(104조 9,427억원) 대비 7조 5,919억원 감소(7.2%↓)

* 한국예탁결제원 등록·집계 기준

가. 발행실적

□  (CP) 23조 1,482억원으로 전월(23조 5,163억원) 대비 3,681억원 감소(1.6%↓)

◦ 일반CP, PFABCP가 증가(각각 9.2%, 65.5%↑)한 반면 기타ABCP가 감소(16.7%↓)하여 전체 발행액 감소

□  (전단채) 74조 2,026억원으로 전월(81조 4,264억원) 대비 7조 2,238억원 감소(8.9%↓)

◦ 일반전단채, PFAB전단채, 기타AB전단채 모두 감소(각각 7.8%, 0.9%, 28.5%↓)

※ 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·전단채

PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·전단채

기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·전단채

[CP‧전단채 발행 월별추이]

나. 잔 액

□  ’17.2.28. 기준 CP 및 전단채의 잔액은 184조 2,110억원으로 전월(181조 2,269억원) 대비 2조 9,841억원 증가(1.6%↑)

◦ (CP)  146조 2,934억원으로 전월(143조 273억원) 대비 3조 2,661억원 증가(2.3%↑)

◦ (전단채)  37조 9,176억원으로 전월(38조 1,996억원) 대비 2,820억원 감소(0.7%↓)

[CP‧전단채 잔액추이]

(붙임) ‘17.2월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

붙임		'17.2월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

Ⅰ. 주식‧회사채

가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)

(단위 : 억원,%)
구 분		2016년	2016년 1∼2월	2017년 1∼2월		2017년 1월	2017년 2월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,201,154	170,931	222,160	+51,229(+30.0)	81,283	140,877	+59,594(+73.3)
주 식주2)		102,575	19,877	3,685	△16,192(△81.5)	1,188	2,497	+1,309(+110.2)
	기업공개	39,472	2,060	1,790	△270(△13.1)	814	976	+162(+19.9)
	유상증자	63,103	17,817	1,895	△15,922(△89.4)	374	1,521	+1,147(+306.7)
회사채		1,098,579	151,054	218,475	+67,421(+44.6)	80,095	138,380	+58,285(+72.8)
	일반회사채	243,766	50,130	74,150	+24,020(+47.9)	24,650	49,500	+24,850(+100.8)
	금융채	676,603	87,648	130,775	+43,127(+49.2)	55,445	75,330	+19,885(+35.9)
	A B S	178,210	13,276	13,550	+274(+2.1)	0	13,550	+13,550(-)
주1) 증권신고서 제출 기준, 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 발행실적이며 구주매출·출자전환·현물출자는 제외 ※ 회사채의 대분류를 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 ‘은행채’를 금융채에 포함하고 '금융지주사’ 발행 회사채도 금융채로 수정 분류하였음(이하 같음)

<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)> (단위 : 억원,%)
구 분		2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
전 체		346,341	100.0	70,007	100.0	77,835	100.0	+7,828(+11.2)	25,838	100.0	51,997	100.0	+26,159(+101.2)
	대기업	312,295	90.2	67,847	96.9	71,232	91.5	+3,385(+5.0)	24,932	96.5	46,300	89.0	+21,368(+85.7)
	중소기업	34,046	9.8	2,160	3.1	6,603	8.5	+4,443(+205.7)	906	3.5	5,697	11.0	+4,791(+528.8)
주 식		102,575	100.0	19,877	100.0	3,685	100.0	△16,192(△81.5)	1,188	100.0	2,497	100.0	+1,309(+110.2)
	대기업	72,589	70.8	17,867	89.9	282	7.7	△17,585(△98.4)	282	23.7	0	0.0	△282(△100.0)
	중소기업	29,986	29.2	2,010	10.1	3,403	92.3	+1,393(+69.3)	906	76.3	2,497	100.0	+1,591(+175.6)
회사채		243,766	100.0	50,130	100.0	74,150	100.0	+24,020(+47.9)	24,650	100.0	49,500	100.0	+24,850(+100.8)
	대기업	239,706	98.3	49,980	99.7	70,950	95.7	+20,970(+42.0)	24,650	100.0	46,300	93.5	+21,650(+87.8)
	중소기업	4,060	1.7	150	0.3	3,200	4.3	+3,050(+2,033.3)	0	0.0	3,200	6.5	+3,200(-)

나. 주식 발행실적

(단위 : 억원,%)

구 분			2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
주 식1)			168	102,575	16	19,877	18	3,685	△16,192(△81.5)	5	1,188	13	2,497	+1,309(+110.2)
기업공개			78	39,472	11	2,060	10	1,790	△270(△13.1)	3	814	7	976	+162(+19.9)
	유형	코스피	11	20,217	1	186	1	282	+96(+51.6)	1	282	0	0	△282(△100.0)
		코스닥	67	19,255	10	1,874	9	1,508	△366(△19.5)	2	532	7	976	+444(+83.5)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규모	대기업	17	23,611	2	303	1	282	△21(△6.9)	1	282	0	0	△282(△100.0)
		중소기업	61	15,861	9	1,757	9	1,508	△249(△14.2)	2	532	7	976	+444(+83.5)
	업종	제조업	42	30,384	5	1,101	5	1,072	△29(△2.6)	1	282	4	790	+508(+180.1)
		금융업	15	2,628	3	397	2	150	△247(△62.2)	0	0	2	150	+150(-)
		기타업종	21	6,460	3	562	3	568	+6(+1.1)	2	532	1	36	△496(△93.2)
유상증자			90	63,103	5	17,817	8	1,895	△15,922(△89.4)	2	374	6	1,521	+1,147(+306.7)
	유형	코스피	33	46,969	3	17,497	1	251	△17,246(△98.6)	0	0	1	251	+251(-)
		코스닥	51	15,090	2	320	7	1,644	+1,324(+413.8)	2	374	5	1,270	+896(+239.6)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		기타	6	1,044	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규모	대기업	36	48,978	3	17,564	0	0	△17,564(△100.0)	0	0	0	0	-
		중소기업	54	14,125	2	253	8	1,895	+1,642(+649.0)	2	374	6	1,521	+1,147(+306.7)
	업종	제조업	62	33,843	2	320	6	1,544	+1,224(+382.5)	2	374	4	1,170	+796(+212.8)
		금융업	2	6,725	1	4,725	0	0	△4,725(△100.0)	0	0	0	0	-
		기타업종	26	22,535	2	12,772	2	351	△12,421(△97.3)	0	0	2	351	+351(-)

주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환 실적 제외

다. 일반회사채 발행내역

1. 일반회사채 발행실적

(단위 : 억원,%)

구 분			2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
일반회사채			281	243,766	53	50,130	70	74,150	+24,020(+47.9)	22	24,650	48	49,500	+24,850(+100.8)
	규모별	대기업	270	239,706	52	49,980	69	70,950	+20,970(+42.0)	22	24,650	47	46,300	+21,650(+87.8)
		중소기업	11	4,060	1	150	1	3,200	+3,050(+2,033.3)	0	0	1	3,200	+3,200(-)
	보증별	보 증	1	250	1	250	0	0	△250(△100.0)	0	0	0	0	-
		무보증	280	243,516	52	49,880	70	74,150	+24,270(+48.7)	22	24,650	48	49,500	+24,850(+100.8)
		담보부	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	용 도 별1)	시 설	50	31,155	6	2,421	9	6,274	+3,853(+159.1)	0	0	9	6,274	+6,274(-)
		운 영	164	116,648	33	24,986	53	48,176	+23,190(+92.8)	21	16,450	32	31,726	+15,276(+92.9)
		차 환	136	95,963	30	22,723	26	19,700	△3,023(△13.3)	10	8,200	16	11,500	+3,300(+40.2)
	만기별	단기채	5	2,950	0	0	1	500	+500(-)	1	500	0	0	△500(△100.0)
		중기채	225	199,416	43	41,130	59	62,350	+21,220(+51.6)	19	22,450	40	39,900	+17,450(+77.7)
		장기채	51	41,400	10	9,000	10	11,300	+2,300(+25.6)	2	1,700	8	9,600	+7,900(+464.7)

주1) 2가지 이상의 용도로 발행 가능하므로 건수별 단순합계와 차이가 있음

2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원,%)

구 분		2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
총 계		280	243,516	52	49,880	70	74,150	+24,270(+48.7)	22	24,650	48	49,500	+24,850(+100.8)
	AAA등급	41	36,600	7	6,800	5	7,200	+400(+5.9)	0	0	5	7,200	+7,200(-)
	AA등급	131	145,700	22	30,600	44	55,600	+25,000(+81.7)	15	21,600	29	34,000	+12,400(+57.4)
	A등급	72	42,960	17	10,080	19	10,800	+720(+7.1)	5	2,500	14	8,300	+5,800(+232.0)
	BBB등급	24	14,570	3	1,800	1	500	△1,300(△72.2)	1	500	0	0	△500(△100.0)
	BB등급이하	12	3,686	3	600	1	50	△550(△91.7)	1	50	0	0	△50(△100.0)

주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

주2) ’17년 1월 실적 자료에서 AAA등급 등급으로 기재된 회사채 4건(8,300억원)을 AA등급으로 재분류

3. 일반회사채 순발행 현황

(단위: 억원)
구 분		2016년	2016년 1∼2월	2017년 1∼2월	2017년 1월	2017년 2월
순발행(A-B)		△50,052	8,579	12,036	△5,084	17,120
	발 행(A)	243,766	50,130	74,150	24,650	49,500
	상 환(B)1)	293,818	41,551	62,114	29,734	32,380
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

라. 금융채 발행실적

(단위 : 억원,%)

구 분		2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
금융채		1,391	676,603	201	87,648	307	130,775	+43,127(+49.2)	145	55,445	162	75,330	+19,885(+35.9)
금융지주채		52	62,800	5	10,500	11	8,200	△2,300(△21.9)	5	4,000	6	4,200	+200(+5.0)
은행채		189	234,110	19	24,468	44	50,973	+26,505(+108.3)	15	18,485	29	32,488	+14,003(+75.8)
	시중은행	163	218,631	18	23,468	39	48,073	+24,605(+104.8)	14	17,485	25	30,588	+13,103(+74.9)
	지방은행	26	15,479	1	1,000	5	2,900	+1,900(+190.0)	1	1,000	4	1,900	+900(+90.0)
기타금융채		1,150	379,693	177	52,680	252	71,602	+18,922(+35.9)	125	32,960	127	38,642	+5,682(+17.2)
	신용카드사	271	125,592	44	15,700	46	15,550	△150(△1.0)	16	5,850	30	9,700	+3,850(+65.8)
	할부금융사	852	219,521	129	33,980	202	50,752	+16,772(+49.4)	108	24,910	94	25,842	+932(+3.7)
	증권회사	15	23,000	2	1,000	1	2,200	+1,200(+120.0)	1	2,200	0	0	△2,200(△100.0)
	기 타1)	12	11,580	2	2,000	3	3,100	+1,100(+55.0)	0	0	3	3,100	+3,100(-)

주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등

주2) ’17년 1월 실적 자료에서 기타금융채의 기타 항목으로 분류된 1건(900억)을 할부금융사로 재분류

마. ABS(채권형) 발행실적

(단위 : 억원,%)

구 분			2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
ABS			1,262	178,210	134	13,276	83	13,550	+274(+2.1)	0	0	83	13,550	+13,550(-)
	유 형 별1)	P-CBO	38	23,469	2	1,210	0	0	△1,210(△100.0)	0	0	0	0	-
		S-CBO	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		일 반	1,224	154,741	132	12,066	83	13,550	+1,484(+12.3)	0	0	83	13,550	+13,550(-)
	자산보유자별	금융회사	680	93,160	132	12,560	5	980	△11,580(△92.2)	0	0	5	980	+980(-)
		공공기업	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		일반기업	582	85,050	2	716	78	12,570	+11,854(+1,655.6)	0	0	78	12,570	+12,570(-)

주1) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

(참고) 소액공모를 통한 자금조달 현황

(단위 : 억원,%)

구 분		2016년		2016년 1∼2월		2017년 1∼2월			2017년 1월		2017년 2월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건	금액	건	금액	건	금액		건	금액	건	금액
계		79	709	11	90	12	110	+20(+22.2)	3	21	9	89	+68(+323.8)
	주 식	76	679	10	70	11	100	+30(+42.9)	3	21	8	79	+58(+276.2)
	회사채	3	30	1	20	1	10	△10(△50.0)	0	0	1	10	+10(-)

Ⅱ. CP‧전단채

가. CP‧전단채 발행실적

(단위 : 억원,%)
구 분			2016년	2016년 1∼2월	2017년 1∼2월		2017년 1월	2017년 2월
						전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
CP 및 전단채 발행총액주1)			13,461,335	2,135,819	2,022,935	△112,884(△5.3)	1,049,427	973,508	△75,919(△7.2)
C P			3,132,627	446,786	466,645	+19,859(+4.4)	235,163	231,482	△3,681(△1.6)
	종 류2)	일 반	1,566,286	261,116	235,977	△25,139(△9.6)	112,794	123,183	+10,389(+9.2)
		PFAB	158,141	22,770	20,628	△2,142(△9.4)	7,769	12,859	+5,090(+65.5)
		기타AB	1,408,200	162,900	210,040	+47,140(+28.9)	114,600	95,440	△19,160(△16.7)
	모집	공 모	35,529	1,660	2,080	+420(+25.3)	300	1,780	+1,480(+493.3)
		사 모	3,097,098	445,126	464,565	+19,439(+4.4)	234,863	229,702	△5,161(△2.2)
전단채			10,328,708	1,689,033	1,556,290	△132,743(△7.9)	814,264	742,026	△72,238(△8.9)
	종 류2)	일 반	9,154,349	1,498,154	1,349,527	△148,627(△9.9)	702,049	647,478	△54,571(△7.8)
		PFAB	557,030	102,118	103,567	+1,449(+1.4)	52,025	51,542	△483(△0.9)
		기타AB	617,329	88,761	103,196	+14,435(+16.3)	60,190	43,006	△17,184(△28.5)
	모집	공 모	0	0	0	-	0	0	-
		사 모	10,328,708	1,689,033	1,556,290	△132,743(△7.9)	814,264	742,026	△72,238(△8.9)
주1) 한국예탁결제원 등록발행 기준 주2) 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·전단채 PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·전단채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·전단채

나. 업종별 발행현황(일반기준)

< '17.2월 업종별 일반CP‧전단채 발행현황 > (단위 : 억원,%)
구분	금융사						공공 기관	일반 기업	합 계
	증권	할부금융	카드	은행	기타	소계
일반CP	7,870 (6.4)	11,195 (9.1)	9,300 (7.5)	0 (0.0)	8,938 (7.3)	37,303 (30.3)	17,550 (14.2)	68,330 (55.5)	123,183 (100.0)
일반 전단채	374,706 (57.9)	11,064 (1.7)	105,750 (16.3)	0 (0.0)	60,240 (9.3)	551,760 (85.2)	32,900 (5.1)	62,818 (9.7)	647,478 (100.0)