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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		보도	2017. 5. 31.(수) 석간		배포	2017. 5. 30.(화)
담당부서	기업공시제도실			이화선 실장(3145-8420), 정형규 부국장(3145-8450)

제 목 : '17.4월중 기업의 직접금융 조달실적

▶전월 대비 주식․회사채 8조 5,282억원 증가, CP․전단채 2조 8,414억원 증가

Ⅰ.		주식·회사채

가. 개 황

□  ’17.4월중 공모를 통한 기업의 주식‧회사채 발행실적은 총 19조 8,279억원으로 전월(11조 2,997억원) 대비 8조 5,282억원 증가(75.5%↑)

※ 누적(1~4월) 기준 전년 동기(38조 8,969억원) 대비 14조 4,467억원 증가(37.1%↑)

◦ 주식 발행은 1조 8,708억원 증가(191.0%↑), 회사채 발행도 6조 6,574억원 증가(64.5%↑)

<증권 공모를 통한 자금 조달실적주1)> (단위 : 억원, %)
구 분		2016년	2016년 1∼4월	2017년 1∼4월		2017년 3월	2017년 4월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,201,154	388,969	533,436	+144,467(+37.1)	112,997	198,279	+85,282(+75.5)
	주 식주2)	102,575	23,800	41,979	+18,179(+76.4)	9,793	28,501	+18,708(+191.0)
	회사채	1,098,579	365,169	491,457	+126,288(+34.6)	103,204	169,778	+66,574(+64.5)
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자는 제외

나. 주식 발행

◈  ’17.4월중 주식 발행규모는 12건, 2조 8,501억원으로, 전월(14건, 9,793억원) 대비 1조 8,708억원 증가(191.0%↑)

□  [기업공개]  6건, 2조 7,200억원으로 전월(5건, 805억원) 대비 2조 6,395억원 증가(3,278.9%↑)

◦ 넷마블게임즈(2조 6,617억원)의 대형 기업공개에 기인

□  [유상증자]  6건, 1,301억원으로 전월(9건, 8,988억원)* 대비 7,687억원 감소(85.5%↓)

* 대한항공(4,577억원), 삼성증권(3,383억원) 등의 거액 유상증자

◦ 6건 모두 코스닥 기업(이화전기공업, 에스마크, 인프라웨어 등 6개사)

[주식 발행 월별추이 (금액, 건수)]

다. 회사채 발행

◈  ’17.4월중 회사채 발행규모는 16조 9,778억원*으로 전월(10조 3,204억원) 대비 6조 6,574억원 증가(64.5%↑)

◦ 금융채, 일반회사채, ABS 모두 큰 폭 증가

* 우리은행(1조 6,069억원), 하나은행(7,770억원), 신한카드(5,450억원), 농협생명보험(5,000억원), 한화생명보험(5,000억원), 롯데칠성음료(4,000억원), SK텔레콤(3,700억원)　등

□  [일반회사채]  46건, 4조 3,770억원으로 전월(23건, 2조 4,700억원) 대비 1조 9,070억원 증가(77.2%↑)

◦ AA등급 발행이 크게 증가하여 우량회사 발행 비중이 80%대 재진입

<'16.11월 이후 무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중> (단위: 억원, %)
등급		’16.11월		’16.12월		’17.1월		’17.2월		’17.3월		’17.4월
		규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
총합계		16,890	100.0	3,797	100.0	24,650	100.0	49,500	100.0	24,700	100.0	42,870*	100.0
	AA이상	12,700	75.2	1,200	31.6	21,600	87.6	41,200	83.2	14,500	58.7	34,500	80.4
	A	3,400	20.1	2,550	67.2	2,500	10.1	8,300	16.8	8,400	34.0	7,530	17.6
	BBB이하	790	4.7	47	1.2	550	2.3	0	0	1,800	7.3	840	2.0
* ’17.4월중 담보부 회사채 발행 900억원

◦ (자금용도)  운영 및 차환 목적*의 중기채**(만기 1년 초과 ∼ 5년 이하) 위주로 발행되고 있으나, 시설자금 목적의 발행도 전월대비 증가(200억원→5,452억원)

*  운영자금(2조 5,038억원), 차환자금(1조 3,280억원), 시설자금(5,452억원)

** 중기채(3조 5,770억원), 장기채(8,000억원)

◦ 신규 발행이 증가하면서 전월과 달리 순발행으로 전환

(순발행 :  ’17.3월 △2,750억원 → ’17.4월 7,320억원)

□  [금융채]  196건, 10조 1,292억원으로 전월(6조 6,118억원) 대비 3조 5,174억원 증가(53.2%↑)

◦ 금융지주채, 은행채, 기타금융채* 발행이 모두 증가(각각 139.3%, 54.4%, 46.8%↑)

*  신용카드사, 할부금융사, 증권사, 그 외 기타 금융업 등

◦ (금융지주채) 6건, 6,700억원으로 전월(2,800억원) 대비 3,900억원 증가(139.3%↑)

◦ (은행채) 시중은행을 중심으로 19건, 3조 3,207억원 발행되어 전월(2조 1,508억원) 대비 1조 1,699억원 증가(54.4%↑)

- 시중은행 3조 2,407억원(57.3%↑), 지방은행 800억원(11.1%↓)

◦ (기타금융채) 171건, 6조 1,385억원으로 전월(4조 1,810억원) 대비  1조 9,575억원 증가(46.8%↑)

- 신용카드사, 할부금융사, 기타금융회사의 발행 증가(각각 51.7%, 14.7%, 387.5%↑)에 기인

□  [ABS]  2조 4,716억원으로 전월(1조 2,386억원) 대비 1조 2,330억원 증가(99.5%↑)

◦ P-CBO*발행은 3건, 3,386억원으로 전월(2건, 1,426억원)에 이어 발행 증가

*  (Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

[회사채 발행 월별추이]

라. 회사채 잔액

□ ’17.4월말 회사채 미상환 잔액은 421조 8,612억원으로 전월(414조 4,647억원) 대비 7조 3,965억원 증가(1.78%↑)

[회사채 잔액추이]

Ⅱ.		CP·전단채

◈  ’17.4월중 CP 및 전단채 발행실적*은 104조 7,923억원으로 전월(101조 9,509억원) 대비 2조 8,414억원 증가(2.8%↑)

* 한국예탁결제원 등록·집계 기준

가. 발행실적

□  (CP) 26조 7,887억원으로 전월(22조 1,742억원) 대비 4조 6,145억원 증가(20.8%↑)

◦ 일반CP, PFABCP, 기타ABCP가 모두 증가(각각 23.1%, 14.9%, 18.6% ↑)

□  (전단채) 78조 36억원으로 전월(79조 7,767억원) 대비 1조 7,731억원 감소(2.2%↓)

◦ PFAB전단채는 증가하였으나(38.8%↑), 일반전단채 및 기타AB전단채는 감소(각각 4.3%, 4.5%↓)

※ 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·전단채

PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·전단채

기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·전단채

[CP‧전단채 발행 월별추이]

나. 잔 액

□  ’17.4.30. 기준 CP 및 전단채의 잔액은 189조 786억원으로 전월(183조 8,746억원) 대비 5조 2,040억원 증가(2.8%↑)

◦ (CP)  148조 1,219억원으로 전월(145조 487억원) 대비 3조 732억원 증가(2.1%↑)

◦ (전단채)  40조 9,567억원으로 전월(38조 8,259억원) 대비 2조 1,308억원 증가(5.5%↑)

[CP‧전단채 잔액추이]

(붙임) ‘17.4월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임		'17.4월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)

(단위 : 억원,%)
구 분		2016년	2016년 1∼4월	2017년 1∼4월		2017년 3월	2017년 4월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,201,154	388,969	533,436	+144,467(+37.1)	112,997	198,279	+85,282(+75.5)
주 식주2)		102,575	23,800	41,979	+18,179(+76.4)	9,793	28,501	+18,708(+191.0)
	기업공개	39,472	4,454	29,795	+25,341(+568.9)	805	27,200	+26,395(+3,278.9)
	유상증자	63,103	19,346	12,184	△7,162(△37.0)	8,988	1,301	△7,687(△85.5)
회사채		1,098,579	365,169	491,457	+126,288(+34.6)	103,204	169,778	+66,574(+64.5)
	일반회사채	243,766	106,359	142,620	+36,261(+34.1)	24,700	43,770	+19,070(+77.2)
	금융채	676,603	206,486	298,185	+91,699(+44.4)	66,118	101,292	+35,174(+53.2)
	A B S	178,210	52,324	50,652	△1,672(△3.2)	12,386	24,716	+12,330(+99.5)
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자는 제외 ※ 회사채의 대분류를 ’16.7월부터 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 금융채에 지주채 및 은행채 포함

<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)> (단위 : 억원,%)
구 분		2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
전 체		346,341	100.0	130,159	100.0	184,599	100.0	+54,440(+41.8)	34,493	100.0	72,271	100.0	+37,778(+109.5)
	대기업	312,295	90.2	125,221	96.2	175,023	94.8	+49,802(+39.8)	33,382	96.8	70,409	97.4	+37,027(+110.9)
	중소기업	34,046	9.8	4,938	3.8	9,576	5.2	+4,638(+93.9)	1,111	3.2	1,862	2.6	+751(+67.6)
주 식		102,575	100.0	23,800	100.0	41,979	100.0	+18,179(+76.4)	9,793	100.0	28,501	100.0	+18,708(+191.0)
	대기업	72,589	70.8	19,212	80.7	35,993	85.7	+16,781(+87.3)	8,682	88.7	27,029	94.8	+18,347(+211.3)
	중소기업	29,986	29.2	4,588	19.3	5,986	14.3	+1,398(+30.5)	1,111	11.3	1,472	5.2	+361(+32.5)
회사채		243,766	100.0	106,359	100.0	142,620	100.0	+36,261(+34.1)	24,700	100.0	43,770	100.0	+19,070(+77.2)
	대기업	239,706	98.3	106,009	99.7	139,030	97.5	+33,021(+31.1)	24,700	100.0	43,380	99.1	+18,680(+75.6)
	중소기업	4,060	1.7	350	0.3	3,590	2.5	+3,240(+925.7)	0	0.0	390	0.9	+390(-)

나. 주식 발행실적

(단위 : 억원,건,%)

구 분			2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
주 식1)			168	102,575	29	23,800	44	41,979	+18,179(+76.4)	14	9,793	12	28,501	+18,708(+191.0)
기업공개			78	39,472	16	4,454	21	29,795	+25,341(+568.9)	5	805	6	27,200	+26,395(+3,278.9)
	유형	코스피	11	20,217	2	715	2	26,899	+26,184(+3,662.1)	0	0	1	26,617	+26,617(-)
		코스닥	67	19,255	14	3,739	19	2,896	△843(△22.5)	5	805	5	583	△222(△27.6)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규모	대기업	17	23,611	4	1,232	3	27,132	+25,900(+2,102.3)	0	0	2	26,850	+26,850(-)
		중소기업	61	15,861	12	3,222	18	2,663	△559(△17.3)	5	805	4	350	△455(△56.5)
	업종	제조업	42	30,384	9	3,302	11	2,165	△1,137(△34.4)	4	755	2	338	△417(△55.2)
		금융업	15	2,628	3	397	6	445	+48(+12.1)	1	50	3	245	+195(+390.0)
		기타업종	21	6,460	4	755	4	27,185	+26,430(+3,500.7)	0	0	1	26,617	+26,617(-)
유상증자			90	63,103	13	19,346	23	12,184	△7,162(△37.0)	9	8,988	6	1,301	△7,687(△85.5)
	유형	코스피	33	46,969	5	17,807	4	8,333	△9,474(△53.2)	3	8,082	0	0	△8,082(△100.0)
		코스닥	51	15,090	6	1,482	17	3,803	+2,321(+156.6)	4	858	6	1,301	+443(+51.6)
		코넥스	0	0	0	0	1	39	+39(-)	1	39	0	0	△39(△100.0)
		기타	6	1,044	2	57	1	9	△48(△84.2)	1	9	0	0	△9(△100.0)
	규모	대기업	36	48,978	6	17,980	6	8,861	△9,119(△50.7)	5	8,682	1	179	△8,503(△97.9)
		중소기업	54	14,125	7	1,366	17	3,323	+1,957(+143.3)	4	306	5	1,122	+816(+266.7)
	업종	제조업	62	33,843	7	900	16	3,035	+2,135(+237.2)	6	524	4	967	+443(+84.5)
		금융업	2	6,725	1	4,725	1	3,383	△1,342(△28.4)	1	3,383	0	0	△3,383(△100.0)
		기타업종	26	22,535	5	13,721	6	5,766	△7,955(△58.0)	2	5,081	2	334	△4,747(△93.4)

주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환 실적 제외

다. 일반회사채 발행내역

1. 일반회사채 발행실적

(단위 : 억원,건,%)

구 분			2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
일반회사채			281	243,766	114	106,359	139	142,620	+36,261(+34.1)	23	24,700	46	43,770	+19,070(+77.2)
	규모별	대기업	270	239,706	112	106,009	136	139,030	+33,021(+31.1)	23	24,700	44	43,380	+18,680(+75.6)
		중소기업	11	4,060	2	350	3	3,590	+3,240(+925.7)	0	0	2	390	+390(-)
	보증별	보 증	1	250	1	250	0	0	△250(△100.0)	0	0	0	0	-
		무보증	280	243,516	113	106,109	138	141,720	+35,611(+33.6)	23	24,700	45	42,870	+18,170(+73.6)
		담보부	0	0	0	0	1	900	+900(-)	0	0	1	900	+900(-)
	용 도 별1)	시 설	50	31,155	17	12,891	20	11,926	△965(△7.5)	2	200	9	5,452	+5,252(+2,626.0)
		운 영	164	116,648	72	57,706	93	86,647	+28,941(+50.2)	12	13,433	28	25,038	+11,605(+86.4)
		차 환	136	95,963	53	35,762	56	44,047	+8,285(+23.2)	13	11,067	17	13,280	+2,213(+20.0)
	만기별	단기채	5	2,950	0	0	2	800	+800(-)	1	300	0	0	△300(△100.0)
		중기채	225	199,416	91	87,859	111	118,520	+30,661(+34.9)	17	20,400	35	35,770	+15,370(+75.3)
		장기채	51	41,400	23	18,500	26	23,300	+4,800(+25.9)	5	4,000	11	8,000	+4,000(+100.0)

주1) 2가지 이상의 용도 경우 각각 건수로 별로 집계

2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 억원,건,%)

구 분		2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
총 계		280	243,516	113	106,109	138	141,720	+35,611(+33.6)	23	24,700	45	42,870	+18,170(+73.6)
	AAA등급	41	36,600	14	12,900	18	18,900	+6,000(+46.5)	3	3,000	10	8,700	+5,700(+190.0)
	AA등급	131	145,700	55	67,800	76	92,900	+25,100(+37.0)	9	11,500	23	25,800	+14,300(+124.3)
	A등급	72	42,960	32	18,930	36	26,730	+7,800(+41.2)	9	8,400	8	7,530	△870(△10.4)
	BBB등급	24	14,570	7	5,050	4	1,250	△3,800(△75.2)	1	300	2	450	+150(+50.0)
	BB등급이하	12	3,686	5	1,429	4	1,940	+511(+35.8)	1	1,500	2	390	△1,110(△74.0)

주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

3. 일반회사채 순발행 현황

(단위: 억원)
구 분		2016년	2016년 1∼4월	2017년 1∼4월	2017년 3월	2017년 4월
순발행(A-B)		△50,052	14,201	16,606	△2,750	7,320
	발 행(A)	243,766	106,359	142,620	24,700	43,770
	상 환(B)1)	293,818	92,158	126,014	27,450	36,450
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(중도상환은 반영하지 않음)

라. 금융채 발행실적

(단위 : 억원,건,%)

구 분		2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
금융채		1,391	676,603	436	206,486	660	298,185	+91,699(+44.4)	157	66,118	196	101,292	+35,174(+53.2)
금융지주채		52	62,800	10	17,100	19	17,700	+600(+3.5)	2	2,800	6	6,700	+3,900(+139.3)
은행채		189	234,110	52	70,478	83	105,688	+35,210(+50.0)	20	21,508	19	33,207	+11,699(+54.4)
	시중은행	163	218,631	48	66,978	73	101,088	+34,110(+50.9)	17	20,608	17	32,407	+11,799(+57.3)
	지방은행	26	15,479	4	3,500	10	4,600	+1,100(+31.4)	3	900	2	800	△100(△11.1)
기타금융채		1,150	379,693	374	118,908	558	174,797	+55,889(+47.0)	135	41,810	171	61,385	+19,575(+46.8)
	신용카드사	271	125,592	84	33,700	123	46,000	+12,300(+36.5)	34	12,100	43	18,350	+6,250(+51.7)
	할부금융사	852	219,521	280	74,208	423	109,397	+35,189(+47.4)	99	27,310	122	31,335	+4,025(+14.7)
	증권회사	15	23,000	7	8,500	1	2,200	△6,300(△74.1)	0	0	0	0	-
	기 타1)	12	11,580	3	2,500	11	17,200	+14,700(+588.0)	2	2,400	6	11,700	+9,300(+387.5)

주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등

마. ABS(채권형) 발행실적

(단위 : 억원,건,%)

구 분			2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
ABS			1,262	178,210	430	52,324	310	50,652	△1,672(△3.2)	81	12,386	146	24,716	+12,330(+99.5)
	유 형 별1)	P-CBO	38	23,469	12	6,652	5	4,812	△1,840(△27.7)	2	1,426	3	3,386	+1,960(+137.4)
		S-CBO	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		일 반	1,224	154,741	418	45,672	305	45,840	+168(+0.4)	79	10,960	143	21,330	+10,370(+94.6)
	자산보유자별	금융회사	680	93,160	238	27,188	79	11,142	△16,046(△59.0)	51	5,476	23	4,686	△790(△14.4)
		공공기업	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		일반기업	582	85,050	192	25,136	231	39,510	+14,374(+57.2)	30	6,910	123	20,030	+13,120(+189.9)

주1) P-CBO : Primary CBO, S-CBO : Secondary CBO

(참고) 소액공모를 통한 자금조달 현황,

(단위 : 억원,건,%)

구 분		2016년		2016년 1∼4월		2017년 1∼4월			2017년 3월		2017년 4월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
계		79	709	22	188	19	168	△20(△10.6)	4	28	3	30	+2(+7.1)
	주 식	76	679	20	168	17	148	△20(△11.9)	4	28	2	20	△8(△28.6)
	회사채	3	30	2	20	2	20	-	0	0	1	10	+10(-)

Ⅱ. CP‧전단채

가. CP‧전단채 발행실적

(단위 : 억원,%)
구 분			2016년	2016년 1∼4월	2017년 1∼4월		2017년 3월	2017년 4월
						전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
CP 및 전단채 발행총액주1)			13,461,335	4,442,703	4,090,367	△352,336(△7.9)	1,019,509	1,047,923	+28,414(+2.8)
C P			3,132,627	987,697	956,274	△31,423(△3.2)	221,742	267,887	+46,145(+20.8)
	종 류2)	일 반	1,566,286	538,946	508,364	△30,582(△5.7)	122,086	150,301	+28,215(+23.1)
		PFAB	158,141	54,773	54,753	△20(-)	15,880	18,245	+2,365(+14.9)
		기타AB	1,408,200	393,978	393,157	△821(△.2)	83,776	99,341	+15,565(+18.6)
	모집	공 모	35,529	9,010	12,596	+3,586(+39.8)	5,976	4,540	△1,436(△24.0)
		사 모	3,097,098	978,687	943,678	△35,009(△3.6)	215,766	263,347	+47,581(+22.1)
전단채			10,328,708	3,455,006	3,134,093	△320,913(△9.3)	797,767	780,036	△17,731(△2.2)
	종 류2)	일 반	9,154,349	3,085,805	2,720,995	△364,810(△11.8)	700,724	670,744	△29,980(△4.3)
		PFAB	557,030	177,180	195,242	+18,062(+10.2)	38,389	53,286	+14,897(+38.8)
		기타AB	617,329	192,021	217,856	+25,835(+13.5)	58,654	56,006	△2,648(△4.5)
	모집	공 모	0	0	0	-	0	0	-
		사 모	10,328,708	3,455,006	3,134,093	△320,913(△9.3)	797,767	780,036	△17,731(△2.2)
주1) 한국예탁결제원 등록발행 기준 주2) 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·전단채 PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·전단채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·전단채

나. 업종별 발행현황(일반기준)

(단위 : 억원,%)
월	구분	금융사						공공 기관	일반 기업	합 계
		증권	할부금융	카드	은행	기타	소계
‘17.3월	일반CP	3,417	16,298	16,050	-	15,885	51,650	19,240	51,196	122,086
	일반 전단채	435,532	6,320	91,900	-	77,230	610,982	34,100	55,642	700,724
‘17.4월	일반CP	5,727	14,445	8,350	-	19,184	47,706	22,541	80,054	150,301
	일반 전단채	418,545	2,005	103,750	-	43,850	568,150	44,700	57,894	670,744