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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		보도	2021. 3. 30.(화) 석간		배포	2021. 3. 29.(월)
담당부서	자산운용감독국			이상민 팀장(3145-6730), 권민애 선임 조사역(3145-6733)

제 목 : 2020년 신탁업 영업 현황 분석

Ⅰ		’20년 신탁회사 영업 실적

1		신탁업 개황

□ (수탁고) ’20년말 현재 61개* 신탁회사의 총 수탁고는 1,032.3조원으로 전년말 대비 68.1조원(+7.1%) 증가

* KB손해보험 금전 신탁업 인가(’20.12월)로 전년 대비 1개사 증가

◦ 은행은 492.7조원, 증권사는 244.3조원으로 각각 전년말 대비 12.3조원(+2.6%), 11.4조원(+4.9%) 소폭 증가한 반면,

- 보험사는 17.9조원으로 전년말 대비 2.5조원(△12.3%) 감소

◦ 부동산신탁사는 277.4조원으로 전년말 대비 46.9조원(+20.3%) 증가

□ (신탁재산별) 금전신탁은 502.6조원으로 전년말 대비 23.1조원(+4.8%)이 증가하였으며, 특정금전신탁이 486조원으로 다수 차지(96.7%)

◦ 재산신탁은 529.2조원으로 전년말 대비 44.7조원(+9.2%)이 증가하였으며, 부동산신탁(334.1조원)과 금전채권신탁(191.7조원)이 대부분(99.3%)

□ (신탁보수) ’20년 중 신탁보수는 총 1조 9,446억원으로 전년 대비 3,786억원(△16.3%) 감소

◦  특정금전신탁 보수는 9,923억원으로 전년 대비 3,710억원(△27.2%) 감소, 부동산신탁 보수는 8,353억원으로 전년 대비 39억원(△0.5%) 감소

2		업권별 수탁고 현황

□  ’20년말 현재 겸영 신탁회사(은행․증권․보험)의 수탁고는 전년말 대비 21.2조원(+2.9%)이 증가한 754.9조원

◦ 은행은 퇴직연금신탁(+17.9조원)·수시입출금신탁(+9.8조원), 증권사는 채권형 금전신탁(+7.1조원)을 중심으로 규모가 증가

□  전업사인 부동산신탁사는 담보신탁(+39.9조원)과 관리형토지신탁(+6.9조원)의 확대로 전년말 대비 46.9조원(+20.3%)이 증가한 277.4조원

□ 업권별 점유율은 은행 47.7%(2.1%p↓), 부동산신탁사 26.9%(3%p↑), 증권 23.7%(0.5%p↓), 보험 1.7%(0.4%p↓) 順

< 업권별 수탁고 추이 >

< 업권별 수탁고 비중 >

(단위: 조원)
구 분		’19년말 (A)	’20년말 (B)	증 감 (B-A)
					증감률
겸영사	은행	480.4	492.7	12.3	2.6%
	증권사	232.9	244.3	11.4	4.9%
	보험사	20.4	17.9	△2.5	△12.3%
	소계	733.7	754.9	21.2	2.9%
부동산신탁사		230.5	277.4	46.9	20.3%
합 계		964.2	1,032.3	68.1	7.1%

3		신탁재산별 수탁고 현황

□  신탁재산별로는 전년말 대비 금전신탁과 재산신탁이 각각 23.1조원(+4.8%), 44.7조원(+9.2%) 증가

◦ 금전신탁(502.6조원)은 주로 특정금전신탁(486조원) 중 겸영 신탁회사의 퇴직연금신탁(+23.4조원)과 수시입출금신탁(+10.1조원)이 증가

◦ 재산신탁(529.2조원)은 주로 은행․부동산신탁사의 담보신탁(+40.4조원)이 증가

< 신탁재산별 수탁고 추이 >

< 신탁재산별 수탁고 비중 >

(단위: 조원)
구 분			’19년말 (A)	’20년말 (B)	증 감 (B-A)
						증감률
금전 신탁	특 정		463.0	486.0	23.0	5.0%
		(퇴직연금)	156.8	180.2	23.4	14.9%
	불특정		16.6	16.6	0.0	-
	소 계		479.5	502.6	23.1	4.8%
재산 신탁	부동산		286.3	334.1	47.8	16.7%
		(담보신탁)	193.6	234.0	40.4	20.9%
		(토지신탁)	70.7	77.9	7.2	10.2%
		(관리신탁)	15.7	15.5	△0.2	△1.3%
		(처분신탁)	6.3	6.7	0.4	6.3%
	금전채권		194.2	191.7	△2.5	△1.3%
	유가증권 등		4.0	3.4	△0.6	△15.0%
	소 계		484.5	529.2	44.7	9.2%
종합재산신탁			0.2	0.5	0.3	150.0%
합 계			964.2	1,032.3	68.1	7.1%

4		신탁보수 현황

□ ’20년도 총 신탁보수는 1조 9,446억원으로 전년 대비 3,786억원(△16.3%) 감소

◦ 은행 및 증권은 주가연계신탁 보수가 각각 3,742억원(△60.1%), 178억원(△73.5%) 감소한 데 기인

◦ 부동산신탁사는 차입형 토지신탁 보수가 996억원(△27.5%) 감소한 데 기인

< 업권별 신탁 보수 현황 >

< 업권별 신탁 보수 비중 >

(단위: 억원)
구 분		’19년중 (A)	’20년중 (B)	증 감 (B-A)
					증감률
겸영사	은행	12,832	9,263	△3,569	△27.8%
	증권사	2,287	1,929	△358	△15.7%
	보험사	232	185	△47	△20.3%
	소계	15,351	11,377	△3,974	△25.9%
부동산신탁사		7,881	8,069	188	2.4%
합 계		23,232	19,446	△3,786	△16.3%

Ⅱ		평가 및 향후 감독 방향

1		평 가

□ 코로나 위기 상황에도 불구하고 신탁회사는 퇴직연금신탁 및 부동산 담보신탁 등의 꾸준한 성장으로 수탁고가 증가하는 양호한 영업실적을 시현

◦ 다만, 금리인하에 따른 수수료율 하락, 주가연계신탁 등 고수익 상품 판매 저조로 신탁보수는 감소

2		감독 방향

□ 최근 저금리 기조 및 금융시장 변동성 확대로 신탁업계의 외형성장 대비 수익 기반이 악화될 우려

◦ 부동산 경기 변동에 민감한 부동산신탁사의 경우 재무건전성 및 유동성 리스크에 대한 분석 및 점검을 강화하는 한편,

◦ 특정금전신탁의 편입상품에 대한 면밀한 분석을 통해 단기간 판매량 급증, 특정상품 쏠림 현상, 신규 편입상품의 위험 요인 등을 집중 모니터링하고 시장 변화에 적시 대응할 예정

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임1		신탁회사 현황 (’20년말 기준)

▣ 신탁업 영위회사 : 총 61개사

* ’20.12월 KB손해보험이 금전 신탁업 신규 인가를 받음

▣ 업권별 : 은행 19개사, 증권 21개사, 보험 7개사, 부동산신탁 14개사

▣ 인가 단위별 : 종합신탁업 39개사, 금전신탁업 8개사, 부동산신탁업 14개사

신탁회사 현황

구 분		개수	회 사 명	인가 단위
				종합	금전	부동산
은행	국내은행	16	KEB하나, SC제일, 경남, 광주, 국민, 기업, 농협, 대구, 부산, 산업, 수협, 신한, 씨티, 우리, 전북	○
			제주		○
	외은 지점	3	뉴욕멜론	○
			도이치, 홍콩상하이		○
증권사		21	DB금융투자, IBK투자, KB, NH투자, SK, 교보, 대신, 메리츠종금, 미래에셋대우, 삼성, 신영, 신한금융투자, 유안타, 유진투자, 키움, 하나금융투자, 한국투자, 한화투자, 현대차	○
			하이투자, 한국포스		○
보험사		7	미래에셋생명, 삼성생명, 한화생명, 흥국생명	○
			교보생명, 삼성화재, KB손해보험		○
부동산 신탁사		14	KB부동산, 교보자산, 대신자산, 대한토지, 무궁화, 신영부동산, 아시아, 우리자산, 코람코자산, 코리아, 하나자산, 한국자산, 한국토지, 한국투자부동산			○
계		61	-	39	8	14

붙임2		금융권역 및 신탁재산별 수탁고 추이 (단위: 조원)

구 분			‘15말	‘16말	‘17말	‘18말	‘19말	‘20말
신탁업계	금전	불특정	14.8	15.5	16.2	16.4	16.6	16.6
	신탁	특 정	306.9	352.9	379.5	420.9	463.0	486.0
		(퇴직연금)	85.9	99.3	116.7	135.0	156.8	180.2
		소 계	321.7	368.4	395.7	437.3	479.5	502.6
	재산	금전채권	102.2	156.1	160.0	179.8	194.2	191.7
	신탁	부동산신탁	171.5	187.5	215.2	251.2	286.3	334.1
		(토지신탁)	38.3	47.1	56.0	64.9	70.7	77.9
		(관리신탁)	15.1	15.7	15.0	15.6	15.7	15.5
		(처분신탁)	7.6	7.3	6.2	6.6	6.3	6.7
		(담보신탁)	110.5	117.4	138.0	163.9	193.6	234.0
		유가증권 등	5.2	3.4	4.2	5.1	4.0	3.4
		소 계	278.9	347.0	379.4	436.1	484.5	529.2
	기타	종합재산신탁 등	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5
	총신탁계		601.2	715.6	775.2	873.5	964.2	1,032.3
은행	금전	불특정	14.7	15.4	16.1	16.3	16.5	16.5
	신탁	특 정	152.0	170.2	185.6	221.4	241.5	255.4
		(퇴직연금)	67.7	77.9	90.0	104.8	121.2	139.1
		소 계	166.7	185.6	201.7	237.7	258.0	271.9
	재산	금전채권	90.1	139.4	140.4	156.7	171.5	168.8
	신탁	부동산신탁	29.8	29.4	33.7	39.7	50.2	51.1
		(관리신탁)	5.2	3.3	0.7	0.6	0.6	1.0
		(처분신탁)	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
		(담보신탁)	24.2	25.7	32.8	38.9	49.4	49.9
		유가증권 등	1.1	1.3	1.0	1.0	0.6	0.7
		소 계	121.0	170.1	175.1	197.4	222.3	220.6
	기타	종합재산신탁 등	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2
	은행신탁계		288.2	355.9	376.9	435.1	480.4	492.7
증권	금전	불특정	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	신탁	특 정	149.5	172.4	179.8	181.7	205.1	216.6
		(퇴직연금)	15.4	17.5	20.9	24.0	28.7	33.5
		소 계	149.6	172.5	179.9	181.8	205.2	216.7
	재산	금전채권	11.9	16.3	18.6	21.8	22.5	22.6
	신탁	부동산신탁	1.2	1.0	0.9	1.1	1.5	2.7
		(관리신탁)	0.3	0.8	0.8	1.0	1.5	2.7
		(처분신탁)	1.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
		유가증권 등	3.8	1.8	3.0	4.1	3.6	2.0
		소 계	17.0	19.1	22.5	27.0	27.6	27.3
	기타	종합재산신탁 등	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
	증권신탁계		166.7	191.6	202.4	208.8	232.9	244.3
보험	금전	불특정	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	신탁	특 정	5.4	10.3	14.1	17.8	16.4	14.0
		(퇴직연금)	2.8	3.9	5.8	6.3	6.9	7.7
		소 계	5.4	10.3	14.1	17.8	16.4	14.0
	재산신탁		1.1	1.9	3.3	5.0	4.0	3.9
	보험신탁계		6.5	12.2	17.4	22.8	20.4	17.9
부동산신탁사		부동산신탁	139.8	155.9	178.5	206.8	230.5	277.4
		(토지신탁)	38.3	47.1	56.0	64.9	70.7	77.9
		(관리신탁)	9.0	10.3	11.5	10.8	9.5	8.9
		(처분신탁)	6.2	6.8	5.8	6.1	6.1	6.5
		(담보신탁)	86.3	91.7	105.2	125.0	144.2	184.1
		기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	부동산신탁계		139.8	155.9	178.5	206.8	230.5	277.4

※ 이 자료는 작성일 현재 신탁회사가 제출한 업무보고서를 근거로 작성하였으며, 개별 회사의 업무보고서 수정시 변경될 수 있습니다.